发送并记录电子邮件示例
此示例使用“发送电子邮件”操作向联系人发送并记录电子邮件。当业务机会的阶段更新时，销售代表可能会忘记向客户发送电子邮件，因此您想要向客户发送电子邮件，并使用流自动记录。
所需的 Edition
| 查看支持的版本。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用 Flow Builder 中提供的所有流类型、元素和功能（包括 Einstein 和 Agentforce for Flow）打开、编辑、创建、激活或取消激活流： | 管理流 |
| 创建或更新业务机会： |
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重要 要从 Salesforce 发送电子邮件，Salesforce 流中的发送电子邮件操作需要域级和用户级电子邮件验证。如果用户的电子邮件地址或电子邮件发送域未验证，电子邮件传递将失败。请参阅从 Salesforce 发送电子邮件的要求。
备注 如果您正在现有流中关注，请确保发送电子邮件操作版本设置为 1.0.1。
创建在业务机会阶段更新时向客户发送并记录电子邮件的流。
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打开流列表视图。
- 从自动化应用程序中，选择流选项卡。
- 从任何 Lightning 应用程序的“流”选项卡中，单击操作菜单并选择打开流。
- 从“设置”中，在快速查找方框中，输入流，并选择流。
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创建记录触发的流。
- 从自动化应用程序中，单击新建 | 已触发 | 记录触发的流 。
- 从“设置”中，单击新建流 | 已触发 | 记录触发的流 。
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配置“开始”元素。
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对于对象，单击业务机会。
选择业务机会，因为这是触发流的记录类型。
- 对于何时触发流，选择更新记录。
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在“设置条目条件”部分，对于字段，单击阶段。对于运算符，单击 已更改。对于值，单击真。
选择更新记录，并添加此条目条件，因为我们希望每次更新业务机会记录的阶段时触发流。
- 使用其他字段的默认值。
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对于对象，单击业务机会。
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添加并配置获取记录元素。
此设置会获取与业务机会记录相关的联系人，并将其导入流。
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在获取记录元素后，添加并配置操作元素。操作元素用于发送和记录电子邮件。
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单击
，然后选择操作。
将打开可用操作的列表。 -
在搜索栏中，输入发送电子邮件，然后单击发送电子邮件。
有关发送电子邮件操作的更多信息，请参阅流核心操作：发送电子邮件。
- 对于标签，输入发送业务机会更新电子邮件，并使用默认 API 名称 Send_Opportunity_Update_Email。
- 单击撰写电子邮件内容。
- 对于主题，输入文本业务机会更新通知。
- 对于正文，输入电子邮件正文内容作为尊敬的客户，您的购买距离您的家门口又近了一步！如果您有任何问题或需要进一步的帮助，请随时联系我们。问候，您的销售团队
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对于收件人 ID 值，单击获取业务机会联系人中的业务机会联系人角色，单击联系人 ID。
此步骤将电子邮件收件人设置为与业务机会记录相关的联系人，该业务机会记录在更新时触发流。
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对于发送时记录电子邮件值，单击真。
此步骤允许 Salesforce 将电子邮件记录到您为收件人 ID 指定的联系人。
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单击
- 保存并命名流。
- 要确保流如预期工作，请使用不同的场景进行调试和测试。
- 要开始发送电子邮件，请激活流。
当阶段更新并记录电子邮件时，流会向业务机会记录的联系人发送电子邮件。
重要 在迁移流后，始终查看并重新配置发送电子邮件操作，以引用目标 Salesforce 组织中的新记录 ID。此步骤对于避免中断引用并确保电子邮件传递正常运行至关重要。
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