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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
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            Senden einer E-Mail mit Anhängen in einem durch einen Datensatz ausgelösten Flow-Beispiel

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            Senden einer E-Mail mit Anhängen in einem durch einen Datensatz ausgelösten Flow-Beispiel

            Wenn Ihr Vertriebsteam bereit ist, Vorschlagsdokumente an die an der Opportunity beteiligten Kontakte zu senden, verwenden Sie diesen Beispiel-Flow, um automatisch eine E-Mail mit den Anhängen an diese Kontakte zu senden. Dieser Flow speichert die Anhangs-IDs in einer Sammlungsvariablen und übergibt die Sammlungsvariable dann an das Anhangs-ID-Sammlungsfeld der Aktion "E-Mail senden".

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen und Bearbeiten von Opportunities:
            • "Lesen" für Opportunities
            • "Bearbeiten" für "Opportunity"
            Hochladen von Anhängen zu einer Opportunity:
            • "Lesen" für ContentDocumentLink
            • "Erstellen" für ContentDocumentLink
            Hinzufügen von Kontaktrollen:
            • "Lesen" für "OpportunityContactRole"
            • "Erstellen" für "OpportunityContactRole"
            Öffnen, Bearbeiten, Erstellen, Aktivieren oder Deaktivieren eines Flows mit allen in Flow Builder verfügbaren Flow-Typen, -Elementen und -Funktionen, einschließlich Einstein und Agentforce für Flow: Flow verwalten
            Wichtig
            Wichtig Zum Senden von E-Mails über Salesforce ist für die Aktion "E-Mail senden" im Salesforce-Flow eine E-Mail-Überprüfung auf Domänen- und Benutzerebene erforderlich. Die E-Mail-Zustellung schlägt fehl, wenn die E-Mail-Adresse des Benutzers oder die Domäne, die die E-Mail sendet, nicht überprüft wurde. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anforderungen zum Senden von E-Mails über Salesforce.

            Siehe auch:

            Hochladen von Anhängen zu einer Opportunity und Hinzufügen von Kontaktrollen

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Opportunities und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wenn Sie Anhänge zu einer Opportunity hochladen möchten, suchen Sie die Opportunity in der Themenliste "Opportunities" und bearbeiten Sie sie.
            3. Laden Sie Ihre Dateien unter "Notizen und Anhänge" hoch (1).
              Ein Opportunity-Datensatz, der die Kontaktrollen und Anhänge einer Opportunity anzeigt.
            4. Wenn Sie eine E-Mail an Kontaktrollen senden möchten, wenn diese Opportunity aktualisiert wird, fügen Sie sie unter "Kontaktrollen" (2) hinzu.

            Erstellen eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows

            1. Öffnen Sie die Listenansicht "Flows".
              • Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
              • Wählen Sie in der Automatisierungsanwendung die Registerkarte Flows aus.
              • Klicken Sie in einer beliebigen Lightning-Anwendung auf der Registerkarte "Flows" auf das Aktionsmenü und wählen Sie Flow öffnen aus.
            2. Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow.
            3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Flow auszulösen, sobald der Opportunity-Datensatz aktualisiert wird und sich die Opportunity in der Phase "Angebot"/ "Preisangebot" befindet:
              1. Wählen Sie unter "Objekt auswählen" die Option Opportunity aus.
              2. Wählen Sie unter "Auslöser konfigurieren" die Option Ein Datensatz wird aktualisiert aus.
              3. Wählen Sie unter "Bedingungsanforderungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
              4. Legen Sie das Feld "Phase" auf "Vorschlag/Preisangebot" fest.

            Abrufen von Inhaltsdokument-Links für die auslösende Opportunity

            Wenn Sie Dateien in eine Opportunity hochladen, werden die Dateien über das Objekt ContentDocumentLinks mit dem Opportunity-Datensatz verknüpft. Verwenden Sie das Element "Datensätze abrufen", um alle Inhaltsdokument-Links abzurufen, die dem Opportunity-Datensatz zugeordnet sind, der den Flow auslöst.

            1. Fügen Sie dem durch einen Datensatz ausgelösten Flow ein Element vom Typ "Datensätze abrufen" hinzu.
            2. Geben Sie als Bezeichnung Links zum Inhaltsdokument abrufen ein.
            3. Wählen Sie für das Objekt Inhaltsdokument-Link aus.
            4. Unter Filtern von Inhaltsdokument-Link-Datensätzen:
              1. Wählen Sie unter "Bedingungsanforderungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
              2. Festlegen des Felds "ID der verknüpften Einheit" auf "Gleiche Auslösende Opportunity-ID | Opportunity-ID "
            5. Wählen Sie unter "Wie viele Datensätze sollen gespeichert werden" die Option Alle Datensätze aus.
            6. Wählen Sie unter "Wie werden Datensatzdaten gespeichert?" die Option Alle Felder automatisch speichern aus.
              Ein Element vom Typ "Datensätze abrufen", das alle Kontaktdokument-Links abruft, die der auslösenden Opportunity zugeordnet sind, und speichert.

            Erstellen einer Textsammlungsvariablen zum Speichern von Anhangs-IDs

            1. Navigieren Sie zum Erstellen einer neuen Ressource in der Flow Builder-Toolbox zur Registerkarte "Manager" und klicken Sie dann auf Neue Ressource.
            2. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
            3. Geben Sie im Feld API-Name ContentDocumentIDs ein.
            4. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Datentyp" die Option Text aus.
            5. Wählen Sie Mehrere Werte (Sammlung) zulassen aus.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Iterieren über jeden Inhaltsdokumentlink und Zuweisen der Anhangs-ID zu einer Sammlungsvariablen

            1. Fügen Sie ein Schleifenelement nach dem Element "Datensätze abrufen" hinzu.
            2. Geben Sie als Bezeichnung Links zum Inhaltsdokument durchlaufen ein.
            3. Legen Sie die Sammlungsvariable auf Inhaltsdokument-Link unter Get Content Document Links (Links zum Inhaltsdokument abrufen) fest.
            4. Fügen Sie ein Zuweisungselement hinzu, damit es bei jeder Wiederholung der Schleife ausgelöst wird.
            5. Geben Sie im Bezeichnungsfeld Dokument-ID zur Sammlung hinzufügen ein.
            6. Festlegen des Variablenwerts:
              1. Wählen Sie unter "Variable" die Option ContentDocumentIDs aus.
              2. Wählen Sie unter "Operator" die Option Hinzufügen aus.
              3. Wählen Sie unter "Wert" die Option Aktuelles Element aus Schleifendurchlauf über Inhaltsdokument-Links | Inhaltsdokument-ID | ID der zuletzt veröffentlichten Version{!Iterate_Over_Content_Document_Links.ContentDocument.LatestPublishedVersionId} aus.
                EIN Zuweisungselement, das der Variablen "IDs des Inhaltsdokuments" die zuletzt veröffentlichte Versions-ID zuweist.

            Abrufen der Opportunity-ID für die Opportunity-Kontaktrollen, die der auslösenden Opportunity zugeordnet sind

            1. Fügen Sie ein Element vom Typ "Datensätze abrufen" nach dem Schleifenelement "Inhaltsdokument-Links durchlaufen" hinzu.
            2. Geben Sie als Bezeichnung Get Opportunity Contact Roles (Opportunity-Kontaktrollen abrufen) ein.
            3. Wählen Sie für das Objekt Opportunity-Kontaktrolle aus.
            4. Unter Filtern von Opportunity-Kontaktrollen-Datensätzen:
              1. Wählen Sie unter "Bedingungsanforderungen" die Option Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) aus.
              2. Legen Sie das Feld "Opportunity-ID" auf "Gleiche Auslösende Opportunity-ID | Opportunity-ID " fest.
              3. Wählen Sie unter "Wie viele Datensätze sollen gespeichert werden" die Option Alle Datensätze aus.
              1. Wählen Sie unter "Wie werden Datensatzdaten gespeichert?" die Option Alle Felder automatisch speichern aus.

            Erstellen einer Textsammlungsvariablen zum Speichern der E-Mail-Adressen der Kontaktrollen

            1. Navigieren Sie zum Erstellen einer neuen Ressource in der Flow Builder-Toolbox zur Registerkarte "Manager" und klicken Sie dann auf Neue Ressource.
            2. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
            3. Geben Sie im Feld API-Name ContactEmailAddresses ein.
            4. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Datentyp" die Option Text aus.
            5. Wählen Sie Mehrere Werte (Sammlung) zulassen aus.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Iterieren über jede Opportunity-Kontaktrolle und Zuweisen der E-Mail-Adresse zu einer Sammlungsvariablen

            1. Fügen Sie ein Schleifenelement hinzu.
            2. Geben Sie als Bezeichnung Iterate Over Opportunity Contact Roles (Über Opportunity-Kontaktrollen wiederholen) ein.
            3. Legen Sie die Sammlungsvariable unter "Get Opportunity Contact Roles" (Opportunity-Kontaktrollen abrufen) auf "Opportunity Contact Role" (Opportunity-Kontaktrolle) fest.
            4. Fügen Sie ein Zuweisungselement hinzu, damit es bei jeder Wiederholung der Schleife ausgelöst wird.
            5. Geben Sie als Bezeichnung Kontakt-E-Mail-Adressen zur Sammlung hinzufügen ein.
            6. Festlegen des Variablenwerts:
              1. Wählen Sie unter "Variable" die Option ContactEmailAddresses aus.
              2. Wählen Sie unter "Operator" die Option Hinzufügen aus.
              3. Wechseln Sie unter "Wert" zu "Aktuelles Element aus Schleife – Durchlaufen von Opportunity-Kontaktrollen > Kontakt-ID > E-Mail-ID{!Iterate_Over_Opportunity_Contact_Roles.Contact.Email} ".
                Ein Zuweisungselement, bei dem die Kontaktrollen-E-Mail-ID der Variablen für Kontakt-E-Mail-Adressen zugewiesen ist.

            Senden von E-Mails mit Anhängen an Opportunity-Kontakte

            1. Fügen Sie nach dem Schleifenelement "Über Opportunity-Kontaktrollen iterieren" eine Aktion vom Typ "E-Mail senden" hinzu.
            2. Geben Sie als Bezeichnung E-Mail an Kontakte senden ein.
            3. Wählen Sie unter "Empfängeradressen" die Option ContactEmailAddresses aus.
            4. Geben Sie als Betreff den Text Bitte überprüfen Sie Ihre Vorschlagsdokumente ein.
            5. Geben Sie für den Textkörper den Rich-Text Hallo! Lesen Sie diese Vorschlagsdokumente für das Geschäft {$Record.Name}. Danke!
            6. Wählen Sie unter "Text mit Rich-Text-Format" die Option Wahr aus.
            7. Wählen Sie im Feld Anhangs-ID-Sammlung die Option ContentDocumentIDs aus.
              Die Aktion "E-Mail senden", die einen Rich-Text-Text und eine Anhangs-ID-Sammlungsvariable enthält.
            8. Speichern Sie den durch einen Datensatz ausgelösten Flow.
            9. Aktivieren Sie den Flow.
            10. Verschieben Sie die Opportunity mit den hochgeladenen Anhängen in die Phase "Angebot/Preisangebot".
              Alle Kontaktdatensatzrollen, die der Opportunity zugeordnet sind, erhalten eine E-Mail, nachdem die Opportunity in die Phase "Vorschlag/Preisangebot" übergegangen ist.
              Wichtig
              Wichtig Überprüfen und konfigurieren Sie nach dem Migrieren von Flows immer die Aktion "E-Mail senden", um auf die neuen Datensatz-IDs in der Salesforce-Zielorganisation zu verweisen. Dieser Schritt ist wichtig, um beschädigte Verweise zu vermeiden und sicherzustellen, dass die E-Mail-Zustellung ordnungsgemäß funktioniert.
             
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