Loading
Automatisere forretningsprosesser med Salesforce Flow
Oppdatere poster og sende påminnelser om et tidsplaneksempel

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Automatisere forretningsprosessene

Oppdatere poster og sende påminnelser om et tidsplaneksempel

Dette eksemplet oppretter tidsplanutløste flyter som automatisk oppdaterer poster og sender varsler til kontakter basert på forretningsplanen. Bruk flyter til å erstatte manuelle prosesser, som regnearksporing, med automatiserte arbeidsflyter som sjekker poststatus, sender påminnelser i rett tid og oppdaterer data når betingelsene oppfylles. Denne metoden opprettholder datanøyaktighet og rettidig kundekommunikasjon samtidig som manuelt arbeid reduseres.

Nødvendige utgaver

Se støttede versjoner.
Nødvendige brukertillatelser
For å åpne, redigere, opprette, aktivere eller deaktivere en flyt med alle flyttyper, elementer og funksjoner som er tilgjengelig i Flow Builder, inkludert Einstein og Agentforce for Flow: Behandle flyter

Flyten ser etter utløpte medlemskap og minner kunder om å fornye en måned før et medlemskap avsluttes. Den sender en siste påminnelse én uke før utløp. Hvis kunden ikke fornyer innen utløpsdatoen, setter flyten medlemskapsstatusen til inaktiv. Bruk de mer nøyaktige medlemskapsdataene til å opprette rapporter og veilede forretningsbeslutninger.

Vis denne videoen i en egen fane.

Opprette et tilpasset objekt

Opprett et tilpasset objekt for å inneholde informasjon om en kontakts medlemskap. Medlemskapspostfeltene inkluderer den relaterte kontakten, statusen til medlemskapet og datoen da medlemskapet ble aktivert.

Finn ut mer om hvordan du oppretter tilpassede objekter i Opprette et tilpasset objekt.

  1. Åpne Objektbehandling
    • Klikk på Objektbehandling fra Oppsett.
    • Klikk på Tannhjulikon som angir oppsett fra en post eller startside for å åpne oppsettet, og velg deretter Rediger objekt.
  2. Opprett et tilpasset objekt med navnet Medlemskap.
    1. Klikk på Opprett, og klikk deretter på Tilpasset objekt.
    2. Skriv inn Medlemskap i Etikett, og skriv inn Medlemskap i Flertall-etikett.
    3. Velg Start veiviser for ny tilpasset fane under Alternativer for opprettelse av objekt (Tilgjengelig bare når det tilpassede objektet opprettes første gang) før du lagrer det tilpassede objektet.
    4. Klikk på Lagre.
      Faner-skjermen åpnes.
    5. For Fanestil klikker du på forstørrelsesglasset og deretter på skjema.
    6. Bruk standardinnstillinger og klikk på Neste til du kan lagre det nye objektet.
      Objektet åpnes i Objektbehandling.
    7. Klikk på Lagre.
  3. Legg til et oppslagsfelt i Medlemskap-objektet med navnet Kontakt.
    Dette feltet oppretter en relasjon mellom en kontaktpost og en medlemskapspost.
    1. Velg Felt og relasjoner, og klikk deretter på Ny.
    2. Velg Oppslagsrelasjon, og klikk deretter på Neste.
    3. Velg Kontakt i Relatert til.
    4. Klikk på Neste.
    5. Bruk standardinnstillingene og klikk på Neste til du kan lagre feltet.

      Hvis Feltnavn er tomt, skriver du inn Kontakt.

    6. Klikk på Lagre og ny.
      Et nytt feltvindu åpnes.
  4. Legg til et valglistefelt i Medlemskap-objektet med navnet Medlemskapsstatus.
    1. Velg Valgliste, og klikk deretter på Neste.
    2. Skriv inn Medlemsstatus i Feltetikett, og klikk deretter på Neste.
    3. Velg Skriv inn verdier med hver verdi atskilt med en ny linje i Verdier.
    4. Skriv inn disse verdiene på separate linjer i tekstboksen: Aktiv og Inaktiv.
    5. Bruk standardinnstillingene og klikk på Neste til du kan lagre feltet.
    6. Klikk på Lagre og ny.
      Et nytt feltvindu åpnes.
  5. Legg til et datofelt i Medlemskap-objektet med navnet Utløpsdato.
    1. Velg Dato, og klikk deretter på Neste.
    2. Skriv inn Utløpsdato i Feltetikett, og klikk deretter på Neste.
    3. Bruk standardinnstillingene og klikk på Neste til du kan lagre feltet.
    4. Klikk på Lagre.
    Objektbehandling åpen med Felt og relasjoner valgt som viser Medlemsnavn-feltet.

Opprette flyten

Opprett flyten som oppdaterer medlemskapsposter og sjekker om medlemskapene utløper hver dag. Flyten sender fornyelsespåminnelser 30 dager og 7 dager før utløp.

  1. Åpne listevisningen Flyter.
    • Velg fanen Flyter fra Automatisering-appen.
    • Klikk på handlingsmenyen i fanen Flyter i en Lightning-app og velg Åpne flyt.
    • Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
  2. Opprett en tidsplanutløst flyt.
    • Klikk på Nytt | Planlagte automatiseringer | Tidsplanutløste flyter fra Automatisering-appen.
    • Klikk på Ny flyt | Planlagte automatiseringer | Tidsplanutløste flyter under Oppsett
    Den nye tidsplanutløste flyten åpnes i Flow Builder.
  3. Konfigurer Start-elementet.
    1. I Startdato velger du dagens dato.
    2. Velg 10:00 PM i Starttid.
      Vi anbefaler å planlegge at flyten skal kjøres i åpningstider for å minimere innvirkningen på systemressurser.
    3. Velg Daglig i Frekvens.
      Dette angir en tidsplan for at flyten skal kjøres hver dag kl. 10:00 og starte i dag.
    4. Klikk på Velg objekt i Start-elementet.
    5. Velg Medlemskap i Objekt.
    6. Under Betingelseskrav velger du Aktiveringsstatus for Felt og Aktiv for Verdi.
      Dette konfigurerer flyten til å sjekke alle aktive medlemskapsposter én om gangen. Hver medlemspost som oppfyller kriteriene, mottar en e-postmelding.
  4. Legg til og konfigurer et Beslutning-element.
    Dette trinnet bestemmer om utløpsdatoen er 30 dager unna, 7 dager unna eller i dag. Avhengig av datoen utfører flyten forskjellige oppgaver. Hvert beslutningsutfall sender poster på en annen bane.
    1. Klikk på Plusikon som brukes til å legge til et element eller en handling., og velg Beslutning.
    2. Velg Definer manuelt (Standard) i Velg beslutningslogikk.
    3. I Etikett skriver du inn Hvor lenge før utløp? og la API-navnet fylles ut automatisk.
    4. Konfigurer det første beslutningsutfallet. Skriv inn 30 dager i delen Utfallsdetaljer for Utfallsetikett. La API-navnet fylles ut automatisk.
    5. Opprett en formel som kontrollerer om medlemskapet utløper etter 30 dager. Klikk på tekstboksen Ressurs og velg Ny ressurs. I Ressurstype velger du Formel og klikker på Ferdig. Oppgi ExpiresIn30Days som API-navn, og velg Boolsk som datatype. I Formel klikker du Sette inn en ressurs | Utløse medlemskap | Utløpsdato og skriver inn =TODAY()+30. Klikk deretter på Ferdig.
      Formelressurs
      Dette beslutningsresultatet kontrollerer om medlemskapet utløper etter 30 dager. Medlemskapsposter som oppfyller kriteriene, går denne veien. Den relaterte kontakten får en e-postmelding som forteller at medlemskapet utløper etter 30 dager. Du konfigurerer e-post- og postoppdateringen senere på denne banen.
    6. Opprett det andre beslutningsutfallet. Klikk på Plus-ikon for et nytt utfall.. Skriv inn 7 dager under Utfallsdetaljer for Etikett. La API-navnet fylles ut automatisk.
    7. Opprett en formel som kontrollerer om medlemskapet utløper etter sju dager. Klikk på tekstboksen Ressurs og velg Ny ressurs. I Ressurstype velger du Formel og klikker på Ferdig. Oppgi ExpiresIn7Days som API-navn, og velg Boolsk som datatype. I Formel klikker du Sette inn en ressurs | Utløse medlemskap | Utløpsdato og skriver inn =TODAY()+7. Klikk deretter på Ferdig.
      Dette beslutningsresultatet kontrollerer om medlemskapet utløper etter sju dager. Medlemskapsposter som oppfyller kriteriene, går denne veien. Den relaterte kontakten får en e-postmelding som forteller at medlemskapet utløper etter sju dager. Du konfigurerer e-post- og postoppdateringen senere på denne banen.
    8. Konfigurer det tredje beslutningsutfallet. Klikk på Plus-ikon for et nytt utfall.. Skriv inn 0 dager under Utfallsdetaljer for Etikett. La API-navnet fylles ut automatisk.
    9. Opprett en formel som kontrollerer om medlemskapet utløper den dagen flyten kjøres. Klikk på tekstboksen Ressurs og velg Ny ressurs. I Ressurstype velger du Formel og klikker på Ferdig. I API-navn skriver du inn ExpiresToday, og i Datatype velger du Boolsk. I Formel klikker du Sette inn en ressurs | Utløse medlemskap | Utløpsdato og skriver inn =TODAY(). Klikk deretter på Ferdig.
      Dette beslutningsutfallet kontrollerer om medlemskapet utløper samme dag som flyten kjøres. Medlemskapsposter som oppfyller kriteriene, går denne veien. Medlemsstatusen settes til Inaktiv, som angir at medlemskapet har utløpt uten fornyelse. Du konfigurerer postoppdateringen senere på denne banen.
    10. Endre etiketten til Alle andre for utfallet med etiketten Standardutfall.
      Denne banen er for poster som går inn i flyten, men ikke oppfyller kriteriene for noen av utfallene. Banen utfører ingen handling med postene.
    Beslutningselementkonfigurasjon med tre utfall.
  5. Legg til og konfigurer et Send e-post-handlingselement på banen på 30 dager.
    Dette trinnet sender en e-postmelding til medlemmets relaterte kontakt for å la dem få vite at medlemskapet utløper etter 30 dager.
    1. Klikk på Plusikon som brukes til å legge til et element eller en handling., og velg Handling.
      En liste over tilgjengelige handlinger åpnes.
    2. Skriv inn Send e-post i søkefeltet, og velg deretter Send e-post.
    3. I Etikett skriver du inn Send e-post påminnelse om 30 dager og bruker standard API-navn: Send_30_Day_Reminder_Email.
    4. Velg Utløser medlemskap som mottakeradresselisteverdi, velg deretter Kontakt-ikonet med utklippstavle ved siden av det, og velg deretter E-post.
      Dette trinnet knytter e-postmottakeren til kontaktposten som er relatert til medlemskapet som flyten for øyeblikket arbeider med.
    5. Velg Sammendrag e-postinnhold.
    6. I Emne skriver du inn Ditt medlemskap utløper etter 30 dager!
    7. For Body, oppgi Medlemskapet utløper etter 30 dager! Ikke glem å fornye slik at du kan fortsette å nyte dine perks!
      I dette eksemplet er e-postteksten enkel. For å få mest effektive resultater tilpasser du e-postmeldingen med flettefelt, som et flettefelt med fornavn. Klikk på Sett inn en ressurs, og velg deretter Utløser medlemskap | Kontakten som har et utklippstavle ved siden av det | Fornavn.
    8. Velg Sann som tekst med rik tekst.
    Send e-post-handlingspanelet viser delen Konfigurer e-postinnhold med Emne, Tekst og Tekst med rik tekst utført.
  6. Kopier Send e-post-handlingen fra banen på 30 dager, lim den inn på banen på 7 dager, og konfigurer den deretter.
    Dette trinnet sender en e-postmelding til medlemmets relaterte kontakt for å la dem få vite at medlemskapet utløper etter sju dager.
    1. Klikk på de tre prikkene på elementet Send e-post påminnelse om 30 dager, og klikk på Kopier element.
    2. Klikk på Plusikon som brukes til å legge til et element eller en handling. på 7 dagers banen, og velg deretter Lim inn 1 element.
    3. Oppdater det innlimte Send e-post-elementet ved å erstatte 30 med 7 i Etikett, API-navn, Emne og Tekst.
  7. Legg til og konfigurer et Oppdater poster-element på banen på 0 dager.
    Dette trinnet oppdaterer medlemskapets status til Inaktiv.
    1. Klikk på Plusikon som brukes til å legge til et element eller en handling. på banen 0 dager, og velg deretter Oppdater poster.
    2. I Etikett skriver du inn Oppdater til inaktiv og lar API-navnet fylles ut automatisk.
    3. Velg Bruk den globale variabelen $Record for medlemskap i Slik finner du poster som skal oppdateres og angir verdier for dem.
      Dette trinnet identifiserer posten som skal oppdateres, som medlemskapsposten som flyten for øyeblikket arbeider med.
    4. Under Angi feltverdier for medlemskapsposten velger du Medlemsstatus for Felt og velger Inaktiv for Verdi.
  8. Lagre flyten og gi den et beskrivende navn, som Oppdatere medlemsposter og Sende fornyelsespåminnelser i en tidsplan.
    1. Test flyten med eksempelinformasjon.
    2. Klikk på Aktiver.
    Tidsplanutløst flyt med konfigurerte elementer fra instruksjonene i denne delen.

Flyten kontrollerer alle medlemskap hver dag, og oppdaterer deretter én etter én postene som skal oppdateres, og sender påminnelser til relaterte kontakter når det er nødvendig.

 
Laster
Salesforce Help | Article