Loading
Автоматизация бизнес-процессов
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Обновление записей и отправка напоминаний в примере расписания

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Автоматизация бизнес-процессов

            Обновление записей и отправка напоминаний в примере расписания

            Данный пример создает потоки, запущенные расписанием, которые автоматически обновляют записи и отправляют уведомления контактам на основе вашего бизнес-расписания. Используйте потоки для замены ручных процессов, например, отслеживания электронных таблиц, автоматическими бизнес-правилами, которые проверяют статус записи, отправляют своевременные напоминания и обновляют данные при соблюдении условий. Этот метод поддерживает точность данных и своевременное общение с клиентом, сокращая ручную работу.

            Требуемые версии

            Просмотр поддерживаемых версий.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для открытия, редактирования, создания, активации или деактивации потока посредством всех типов потоков, элементов и функций, доступных в Flow Builder, включая Einstein и Agentforce for Flow: Управление потоком

            Поток проверяет просроченные членства и напоминает клиентам о необходимости продления за месяц до окончания участия. Последнее напоминание отправляется за неделю до истечения срока действия. Если клиент не продлевается к дате истечения срока действия, поток устанавливает статус участника на неактивный. Используйте более точные данные участников для создания отчетов и руководства бизнес-решениями.

            Просмотрите это видео на отдельной вкладке.

            Создание настраиваемого объекта

            Создайте настраиваемый объект для хранения сведений об участии в контакте. Поля записи участия содержат связанный контакт, статус участия и дату активации участия.

            Узнайте больше о создании настраиваемых объектов в разделе «Создание настраиваемого объекта».

            1. Открыть менеджер объектов
              • В меню «Настройка» выберите пункт «Менеджер объектов».
              • Чтобы открыть настройки, щелкните ссылку «Значок шестеренки, обозначающий настройку» на записи или начальной странице и выберите пункт «Редактировать объект».
            2. Создайте настраиваемый объект «Участие».
              1. Нажмите «Создать», а потом нажмите «Настраиваемый объект».
              2. В поле «Метка» введите «Участники», а в поле «Метка во множественном числе» введите «Участники».
              3. Прежде чем сохранить настраиваемый объект, в разделе «Параметры создания объекта» (Доступно только при первом создании настраиваемого объекта) выберите «Запустить мастер создания настраиваемой вкладки».
              4. Нажмите кнопку «Сохранить».
                Откроется окно «Вкладки».
              5. В поле «Стиль вкладки» нажмите на лупу, а потом нажмите «Форма».
              6. Используйте стандартные параметры и нажмите «Далее», пока не сможете сохранить новый объект.
                Объект открывается в менеджере объектов.
              7. Нажмите кнопку «Сохранить».
            3. Добавьте поле поиска к объекту «Состав участников» под именем «Контакт».
              Данное поле создает взаимосвязь между записью контакта и записью участия.
              1. Выберите «Поля и взаимосвязи», а потом нажмите «Создать».
              2. Выберите «Взаимосвязь поиска» и нажмите кнопку «Далее».
              3. Выберите Контакт в поле «Связано с».
              4. Нажмите кнопку «Далее».
              5. Используйте стандартные параметры и нажмите «Далее», пока не сможете сохранить поле.

                Если поле «Имя поля» пустое, введите «Контакт».

              6. Нажмите кнопку «Сохранить и создать».
                Откроется новое окно поля.
            4. Добавьте поле раскрывающегося списка к объекту «Статус участия».
              1. Выберите «Раскрывающийся список» и нажмите «Далее».
              2. В поле «Метка поля» введите «Статус участника», а потом нажмите «Далее».
              3. В поле «Значения» выберите «Ввести значения», каждое значение которого будет разделено новой строкой.
              4. Введите данные значения в отдельные строки текстового поля: Активно и неактивно.
              5. Используйте стандартные параметры и нажмите «Далее», пока не сможете сохранить поле.
              6. Нажмите кнопку «Сохранить и создать».
                Откроется новое окно поля.
            5. Добавьте поле даты к объекту «Состав участников» под именем «Дата истечения срока действия».
              1. Выберите «Дата» и нажмите «Далее».
              2. В поле «Метка поля» введите «Дата истечения срока действия», а потом нажмите «Далее».
              3. Используйте стандартные параметры и нажмите «Далее», пока не сможете сохранить поле.
              4. Нажмите кнопку «Сохранить».
              Менеджер объектов открывается с выбранным параметром «Поля и взаимосвязи», отображающим поле «Имя участника».

            Создание потока

            Создайте поток, обновляющий записи участников и проверяющий наличие истекающих участников каждый день. Поток отправляет напоминания о продлении за 30 дней и за 7 дней до истечения срока действия.

            1. Откройте списковое представление «Потоки».
              • Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
              • В приложении «Автоматизация» выберите вкладку «Потоки».
              • Во вкладке «Потоки» в любом приложении Lightning нажмите на меню действий и выберите «Открыть поток».
            2. Создайте поток, запущенный расписанием.
              • В приложении «Автоматизация» нажмите «Новые | Запланированные автоматизации | Поток, запущенный расписанием ».
              • В настройках нажмите «Новый поток | Запланированные автоматизации | Поток, запущенный расписанием »
              Новый поток, запущенный расписанием, откроется в Flow Builder.
            3. Настройте элемент запуска.
              1. В поле «Дата начала» выберите текущую дату.
              2. В поле «Время начала» выберите 22:00.
                Рекомендуем запланировать выполнение потока в непиковые часы, чтобы минимизировать влияние на системные ресурсы.
              3. В поле «Частота» выберите «Ежедневно».
                Таким образом, устанавливается расписание для ежедневного выполнения потока в 22:00, начиная с сегодняшнего дня.
              4. В элементе запуска нажмите «Выбрать объект».
              5. В поле «Объект» выберите «Участники».
              6. В разделе «Требования к условиям» в поле выберите «Статус активации», а в значении выберите «Активный».
                Это настраивает поток на проверку всех активных записей участников по одной. Каждая запись участника, соответствующая критериям, получает электронное сообщение.
            4. Добавьте и настройте элемент «Решение».
              Этот этап определяет, где дата истечения срока действия: 30 дней, 7 дней или сегодня. В зависимости от даты, поток выполняет разные задачи. Каждый результат решения отправляет записи по разному пути.
              1. Нажмите Значок плюса, используемый для добавления элемента или действия. и выберите «Решение».
              2. В поле «Выбрать логику решения» выберите «Определить вручную (по умолчанию)».
              3. В поле «Метка» введите «Сколько времени до истечения срока действия? и разрешите автоматическому заполнению имени API.
              4. Настройте первый результат решения. В разделе «Сведения о результате» в поле «Метка результата» введите 30 дней. Позвольте API-имени заполняться автоматически.
              5. Создайте формулу, проверяющую срок действия участия через 30 дней. Нажмите на текстовое поле «Ресурс» и выберите «Создать ресурс». В поле «Тип ресурса» выберите «Формула» и нажмите «Готово». В поле «Имя API» введите ExpiresIn30Days, а в поле «Тип данных» выберите логическое значение. В поле «Формула» нажмите Вставка ресурса | Запуск состава участников | Дата истечения срока действия и введите =TODAY()+30. Потом нажмите «Готово».
                Ресурс формулы
                Этот результат решения проверяет срок действия участия через 30 дней. Записи участников, соответствующие критериям, идут по этому пути. Связанный контакт получает сообщение эл. почты, в котором говорится, что срок его участия истекает через 30 дней. Вы настраиваете электронное сообщение и обновление записи позже на этом пути.
              6. Создайте второй результат решения. Нажмите Значок плюса для нового результата.. В разделе «Сведения о результате» в поле «Метка» введите 7 дней. Позвольте API-имени заполняться автоматически.
              7. Создайте формулу, которая проверяет срок действия участия через 7 дней. Нажмите на текстовое поле «Ресурс» и выберите «Создать ресурс». В поле «Тип ресурса» выберите «Формула» и нажмите «Готово». В поле «Имя API» введите ExpiresIn7Days, а в поле «Тип данных» выберите логическое значение. В поле «Формула» нажмите Вставка ресурса | Запуск состава участников | Дата истечения срока действия и введите =TODAY()+7. Потом нажмите «Готово».
                Этот результат решения проверяет, истекает ли срок участия через 7 дней. Записи участников, соответствующие критериям, идут по этому пути. Связанный контакт получает сообщение эл. почты, в котором говорится, что срок его участия истекает через 7 дней. Вы настраиваете электронное сообщение и обновление записи позже на этом пути.
              8. Настройте третий результат решения. Нажмите Значок плюса для нового результата.. В разделе «Сведения о результате» в поле «Метка» введите 0 дней. Позвольте API-имени заполняться автоматически.
              9. Создайте формулу, проверяющую, истекает ли срок действия участия в день выполнения потока. Нажмите на текстовое поле «Ресурс» и выберите «Создать ресурс». В поле «Тип ресурса» выберите «Формула» и нажмите «Готово». В поле «Имя API» введите ExpiresToday, а в поле «Тип данных» выберите логическое значение. В поле «Формула» нажмите Вставка ресурса | Запуск состава участников | Дата истечения срока действия и введите =TODAY(). Потом нажмите «Готово».
                Этот результат решения проверяет, истекает ли срок действия участия в день выполнения потока. Записи участников, соответствующие критериям, идут по этому пути. Статус участника установлен на «Неактивно», что указывает на истечение срока действия участника без продления. Вы настраиваете обновление записи позже по этому пути.
              10. В результате с меткой «Стандартный результат» измените метку на «Все остальные».
                Этот путь предназначен для записей, попадающих в поток, но не соответствующих критериям любого из результатов. Путь не выполняет никаких действий с записями.
              Конфигурация элемента решения с тремя результатами.
            5. Добавьте и настройте элемент действия «Отправка эл. почты» на пути 30 дней.
              Этот шаг отправляет электронное сообщение связанному контакту участника, чтобы сообщить ему, что срок его участия истекает через 30 дней.
              1. Нажмите Значок плюса, используемый для добавления элемента или действия. и выберите «Действие».
                Откроется список доступных действий.
              2. Введите строку «Отправка эл. почты» в поле поиска и выберите пункт «Отправка эл. почты».
              3. В поле «Метка» введите «Отправить электронное напоминание за 30 дней» и используйте стандартное имя API: Send_30_Day_Reminder_Email.
              4. В значении списка адресов получателей выберите «Запуск участия», потом выберите «Контакт» со значком буфера обмена рядом, а потом выберите «Эл. почта».
                На этом этапе получатель сообщения эл. почты связывается с записью контакта, связанной с участием, над которым в данный момент работает поток.
              5. Выберите «Составить содержимое электронной почты».
              6. В поле «Тема» введите Срок действия участия истекает через 30 дней!.
              7. В поле «Текст» введите «» Срок действия участия истекает через 30 дней! Не забудьте продлить, чтобы и дальше наслаждаться преимуществами!
                В данном примере текст сообщения эл. почты прост. Для получения наиболее эффективных результатов персонализируйте электронное сообщение посредством полей слияния, например, полей слияния имени. Нажмите «Вставить ресурс», потом выберите «Запуск участия | Контакт, рядом с которым находится буфер обмена | Личное имя».
              8. В поле «Текст в формате обогащенного текста» выберите «Истина».
              Панель действий «Отправка эл. почты», отображающая раздел «Настройка содержимого эл. почты» с заполненной темой, текстом и текстом обогащенного текста.
            6. Скопируйте действие «Отправка эл. почты» из пути 30 дней и вставьте его в путь 7 дней, а потом настройте его.
              Этот шаг отправляет электронное сообщение связанному контакту участника, чтобы сообщить ему, что срок его участия истекает через 7 дней.
              1. Нажмите на 3 точки в элементе «Отправка электронного напоминания за 30 дней» и нажмите «Копировать элемент».
              2. В пути 7 дней нажмите Значок плюса, используемый для добавления элемента или действия., а потом выберите «Вставить 1 элемент».
              3. Обновите вставленный элемент «Отправка эл. почты», заменив 30 на 7 в метке, имени API, теме и тексте.
            7. Добавьте и настройте элемент «Обновление записей» в пути 0 дней.
              Данный этап обновляет статус участника на «Неактивно».
              1. В пути 0 дней нажмите Значок плюса, используемый для добавления элемента или действия., а потом выберите «Обновить записи».
              2. В поле «Метка» введите «Обновить до неактивного» и разрешите автоматическому заполнению имени API.
              3. В поле «Как найти записи для обновления и установки их значений» выберите «Использовать глобальную переменную $Record участника».
                Этот этап определяет запись для обновления в качестве записи участия, над которой в данный момент работает поток.
              4. В разделе «Задать значения полей для записи участия» в поле выберите «Статус участия», а в значении выберите «Неактивно».
            8. Сохраните поток и дайте ему описательное имя, например, «Обновление записей участников» и «Отправка напоминаний о продлении по расписанию».
              1. Протестируйте поток, используя типичные сведения.
              2. Нажмите кнопку «Активировать».
              Поток, запущенный расписанием, с настроенными элементами из инструкций в этом разделе.

            Поток проверяет все участия каждый день, потом один за другим обновляет записи, которые нужно обновить, и отправляет напоминания связанным контактам, при необходимости.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article