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Automatizar processos comerciais
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            Usar um formulário online para criar um exemplo de registro

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            Usar um formulário online para criar um exemplo de registro

            Crie um fluxo de tela que colete informações sobre uma nova oportunidade e crie automaticamente um registro de oportunidade. Por exemplo, em chamadas do cliente, seus representantes se deslocam para capturar notas sobre o interesse do cliente em novos produtos. Eles costumam usar notas persistentes, que são difíceis de ler ou se perderem. Crie um formulário online integrado à página de registro do caso para que eles possam capturar e confirmar rapidamente as informações básicas. Quando eles enviam o formulário, o fluxo de tela cria uma nova oportunidade no registro Conta relacionado ao caso.

            Edições obrigatórias

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            Permissões necessárias ao usuário
            Para abrir, editar, criar, ativar ou desativar um fluxo usando todos os tipos de fluxo, elementos e recursos disponíveis no Flow Builder, incluindo Einstein e Agentforce para Fluxo: Gerenciar fluxo

            Veja este vídeo em uma guia separada.

            Criar o fluxo

            Crie o formulário online que coleta as informações usando um elemento de tela e configure o fluxo para criar uma oportunidade.

            1. Abra o modo de exibição de lista Fluxos.
              • Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
              • No aplicativo Automação, selecione a guia Fluxos.
              • Na guia Fluxos em qualquer aplicativo do Lightning, clique no menu de ações e selecione Abrir fluxo.
            2. Crie um fluxo de tela.
              • No aplicativo Automação, clique em Novo | Automações de tela | Fluxo de tela .
              • Em Configuração, clique em Novo fluxo | Automações de tela | Fluxo de tela
              O novo fluxo de tela é aberto no Flow Builder.
            3. Crie o recurso que contém o registro do caso em que o representante está trabalhando.
              Capture o caso para que o fluxo possa localizar a conta relacionada ao caso e à nova oportunidade. Depois de adicionar o fluxo à página de registro de caso no Criador de aplicativo Lightning, a página de registro pode enviar o registro de caso aberto ao fluxo para que o fluxo encontre o caso certo.
              1. Abra a Caixa de ferramentas clicando em Ícone de Caixa de ferramentas.
              2. Clique em Novo recurso.
              3. Para Tipo de recurso, clique em Variável.
              4. Para Nome da API, insira recordId.
              5. Para Tipo de dados, selecione Registro.
              6. Para Objeto, selecione Caso.
              7. Para Disponibilidade fora do fluxo, selecione Disponível para entrada.
                Como a variável está disponível para entrada, a página de registro pode enviar o caso para o fluxo e o fluxo pode armazenar o registro.
              8. Salve seu trabalho.
              Janela Novo recurso mostrando as configurações configuradas.
            4. Crie o recurso que contém a data de fechamento para a nova oportunidade.
              1. Abra a Caixa de ferramentas clicando em Ícone de Caixa de ferramentas.
              2. Clique em Novo recurso.
              3. Para Tipo de recurso, clique em Fórmula.
              4. Para Nome da API, insira CloseDate.
              5. Para Tipo de dados, selecione Data.
              6. Para Fórmula, insira TODAY()+30.
              7. Salve seu trabalho.
              Janela Editar fórmula mostrando as configurações configuradas.
            5. Adicione e configure um elemento de tela.
              Esta etapa coleta informações do usuário usado para criar a oportunidade.
              1. Clique em Ícone de mais usado para adicionar um elemento ou ação. e selecione Tela.
              2. Para Rótulo, insira Colher detalhes da oportunidade e use o nome de API padrão: Collect_Opportunity_Details.
              3. Na lista Componentes, clique em Texto para adicionar um componente de texto à tela. Para Rótulo, insira Produto. Use o nome de API padrão.
              4. Na lista Componentes, clique em Área de texto longo para adicionar um componente de área de texto longo à tela. Para Rótulo, insira Comentários. Use o nome de API padrão.
              5. Clique em Concluído.
              Janela Editar tela mostrando componentes de tela de texto e área de texto longo.
            6. Adicione e configure o elemento Criar registros após a tela Coletar detalhes da oportunidade.
              Esta etapa cria a oportunidade usando os valores de campo que especificamos.
              1. Clique em Ícone de mais usado para adicionar um elemento ou ação. e selecione Criar registros.
              2. Para Rótulo, insira Criar oportunidade e use o nome de API padrão: Create_Opportunity.
              3. Para Como definir valores de campo de registro, selecione Manual.
                Selecione Manualmente para poder definir os valores de campo do novo registro um a um.
              4. Em Objeto, pesquise e selecione Oportunidade.
                Selecione Oportunidade para que o fluxo crie um registro de oportunidade. Em seguida, você adicionará os valores para o novo registro. Cada organização é diferente. Ao definir valores de campo, inclua todos os campos obrigatórios desse registro. Neste exemplo, Data de fechamento, Nome e Estágio são campos obrigatórios e são adicionados automaticamente à lista de campos a serem adicionados.
              5. Para Data de fechamento, selecione o recurso de fórmula CloseDate que você criou.
                Isso define o valor da data de fechamento como 30 dias após o dia em que a oportunidade é criada.
              6. Para Nome, selecione a tela Coletar detalhes da oportunidade e, em seguida, selecione o componente da tela Produto.
                Isso associa o valor do nome da oportunidade ao produto que o representante insere no fluxo de tela.
              7. Para Estágio, selecione Prospecção, que é a primeira etapa do processo de oportunidade deste exemplo.
              8. Clique em Adicionar campo.
              9. Para Campo, selecione Descrição e para Valor, selecione a tela Colher detalhes da oportunidade e, em seguida, o componente da tela Comentários.
                Isso define o valor da descrição da oportunidade para os comentários que o representante insere no fluxo de tela.
              Janela Criar registros mostrando seleções de valor de campo.
            7. Adicione e configure outro elemento Tela.
              Essa etapa informa ao representante que o registro foi criado com sucesso.
              1. Clique em Ícone de mais usado para adicionar um elemento ou ação. e selecione Tela.
              2. Para Rótulo, insira Confirmação de exibição e use o nome de API padrão: Display_Confirmation.
              3. Na lista Componentes, clique em Exibir texto. Para Nome da API, insira ConfirmationMessage.
              4. Na caixa de texto, no campo Inserir um recurso, selecione o componente da tela Produto.
                Um campo de mesclagem com o nome da oportunidade é adicionado à caixa de texto.
              5. Após o campo de mesclagem, insira a oportunidade foi criada.
              6. Clique em Concluído.
              7. Salve seu trabalho.
              Janela Editar tela mostrando o componente da tela Texto de exibição.
            8. Salve o fluxo e dê a ele um rótulo e um nome de API.
              Neste exemplo, o rótulo é Exemplo de fluxo: Formulário online que cria uma oportunidade.
            9. Para testar seu fluxo, clique em Executar e insira informações de exemplo.
            10. Para ativar seu fluxo, clique em Ativar.
              Fluxo de tela mostrando os três elementos com seus rótulos.

            Adicionar o fluxo à página de registro do caso

            Adicione o fluxo de tela à página de registro do caso.

            1. Abra o Criador de aplicativo Lightning e edite a página de registro do caso.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Criador de aplicativo Lightning e selecione-o.
                O Criador de aplicativo Lightning abre.
              2. Para a Página de registro do caso, clique em Editar.
                O Painel de componentes é aberto listando todos os componentes padrão e personalizados disponíveis para a página Registro de caso.
            2. Adicione um componente de fluxo à página.
              1. Na lista de componentes, arraste o componente Fluxo para a página.
                O painel de configuração do componente de fluxo é aberto.
              2. Para Fluxo, clique no nome do fluxo de tela ativo a ser adicionado à página. Para este exemplo, selecione Exemplo de fluxo: Formulário online que cria uma oportunidade.
                O recurso de variável recordId criado no fluxo é exibido no painel e está pronto para um valor passar para o fluxo.
              3. Selecione Passe todos os valores de campo do registro para essa variável de fluxo.
                O valor de recordId é preenchido com o caso que o representante abriu na página.
                Painel de configuração do componente de fluxo aberto mostrando as seleções de configuração.
              4. Salve seu trabalho.

                O fluxo está na página de registro do caso e está pronto para criar oportunidades.

                O registro de caso aberto mostrando o formulário de fluxo de tela com os campos Produto e Comentários disponíveis.
             
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