Loading
Automatiser dine forretningsprocesser
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret et enkelt registreringsudløst forløb efter lagring

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Automatiser dine forretningsprocesser

            Opret et enkelt registreringsudløst forløb efter lagring

            Find ud af, hvordan du opbygger et efter lagring registreringsudløst forløb, der automatisk opretter en registrering. Dette eksempel opretter en opfølgningsopgave, når en bruger opretter en emneregistrering, så du sikrer, at dit team aldrig går glip af et vigtigt næste trin.

            EditionsHeading

            Vis understøttede versioner.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil åbne, redigere, oprette, aktivere eller deaktivere et forløb ved brug af alle forløbstyper, elementer og funktioner, der er tilgængelige i Flow Builder, herunder Einstein og Agentforce for Flow: Administrer forløb

            Et nyt emne kræver opfølgning, da det kun er starten på kunderelationen. Når du har oprettet et emne, er der sædvanligvis opfølgningsarbejde, der skal gøres, f.eks. at kontakte emnet, planlægge et introduktionsopkald eller sende et takkemeddelelse efter et opkald.

            I stedet for manuelt at oprette disse opgaver hver gang, skal du køre et forløb, der opretter dem automatisk. Hver gang en bruger opretter et emne, opretter dit forløb en opgave, der er tildelt emneejeren med en påmindelse om at følge op med emnet.

            Dette eksempel bruger efter lagring-forløb, fordi du opretter en registrering (opgaven), hvilket kræver, at emnet skal gemmes først, så det har et registrerings-id. Du skal have emneregistrerings-id'et til at linke opgaven til emneejeren.

            Opret et registreringsudløst forløb

            1. Åbn listevisningen Forløb.
              • Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
              • Fra appen Automatisering skal du vælge fanen Forløb.
              • Fra fanen Forløb i enhver Lightning-app skal du klikke på handlingsmenuen og vælge Åbn forløb.
            2. Opret et registreringsudløst forløb.
              1. Fra Lightning-appen Automatisering skal du klikke på Ny. Vælg feltet Udløste automatiseringer, og vælg derefter feltet Registreringsudløst forløb.
              2. Klik på Nyt forløb i Opsætning, vælg feltet Udløste automatiseringer, og vælg derefter feltet Registreringsudløst forløb.
              Panelet Konfigurer start åbnes.

            Angiv, hvornår dit forløb kører

            Du ønsker, at forløbet skal køre, når et emne oprettes. Hvis du vil følge op med emnet, skal du enten have en mail eller et telefonnummer.

            Opsæt, hvornår du ønsker, at dit forløb skal køre.
            1. På panelet Konfigurer start skal du for Objekt vælge Emne.
            2. For Udløs forløbet, når skal du vælge En registrering er oprettet.
              Hvis du vil holde forløbet fra at køre, når det nye emne ikke har nogen kontaktoplysninger, skal du føje betingelser til startelementet.
            3. I afsnittet Angiv indtastningsbetingelser for Betingelseskrav skal du vælge Enhver betingelse er opfyldt (ELLER).
              Indstillingen Enhver betingelse er opfyldt (ELLER) betyder, at kun en af betingelserne skal opfyldes. Forløbet køres, hvis emnet har en mailadresse, et telefonnummer eller begge.
            4. For Felt skal du vælge Mail.
            5. For Operator skal du vælge Er nul.
              Nul betyder, at der ikke er nogen værdi.
            6. For Værdi skal du vælge Falsk.
            7. Klik på + Tilføj betingelse.
              Tilføj nu betingelsen for telefonnummeret.
            8. For Felt skal du vælge Telefon.
            9. For Operator skal du vælge Er nul.
            10. For Værdi skal du vælge Falsk.
            11. For Optimer forløbet for skal du vælge feltet Handlinger og relaterede registreringer.
              Indstillingen Handling og relateret registrering er den indstilling, der gør det til et efter lagring-forløb.

            Startelementet ser sådan ud.

            Startelement udfyldes for at starte, når et emne oprettes

            Opret en opgave med et Opret registreringer-element

            Opret registreringer-elementet er den måde, du opretter registreringer i et forløb. Du angiver, hvilken type registrering der skal oprettes og udfyldes i dens feltværdier.

            1. Opret en opgave med et Opret registreringer-element.
              1. Klik på Tilføj element plus-ikon, og vælg Opret registreringer.
                Panelet Opret registreringer åbnes.
              2. For Betegnelse skal du skrive Opret opfølgningsopgave.
                API-navnet udfyldes automatisk baseret på din betegnelse.
              3. For Beskrivelse skal du skrive Opretter en opgave, som emneejeren kan følge op med emnet.
              4. For Sådan angives registreringsfeltværdier skal du vælge Manuelt.

                Dette trin giver dig fuld kontrol over, hvilke felter der skal udfyldes, og hvilke værdier der skal angives.

              5. For Objekt skal du vælge Opgave.

                Dette trin fortæller Salesforce, at du opretter en opgaveregistrering.

              6. I afsnittet Angiv feltværdier for opgaven skal du for Felt søge efter og vælge Tildelt til-id.
              7. For Værdi skal du søge efter og vælge Udløser emne og derefter søge efter og vælge Ejer-id. Hvis der er flere indstillinger for Ejer-id, skal du vælge det Ejer-id, der er en almindelig tekstværdi, ikke et registreringsopslag. Den har ikke en pil ud for den.

                Dette tildeler opgaven til den, der ejer emnet. Opgaven vises automatisk på deres opgaveliste.

              8. Klik på + Tilføj felt.
              9. For Felt skal du vælge Navne-id.
              10. For Værdi skal du søge efter og vælge Udløser emne og derefter søge efter og vælge Emne-id.

                Dette trin linker opgaven til emnet, så når nogen ser emnet, ser de opgaven i emnets aktivitetstidslinje.

              11. Klik på + Tilføj felt.
              12. For Felt skal du vælge Emne.
              13. For Værdi skal du skrive Følg op med nyt emne.

                Emnet for opgaven er det, der vises på brugerens opgaveliste.

              14. Klik på + Tilføj felt.
              15. For Felt skal du vælge Prioritet.
              16. For Værdi skal du vælge Høj.

                Feltet Prioritet er et påkrævet felt for at oprette en opgave. Hvis du ikke angiver en værdi for Prioritet, mislykkes forløbet, når det køres. Det er vigtigt at følge op med en ny kunde, så marker det som en høj prioritet.

              17. Klik på + Tilføj felt.
              18. For Felt skal du vælge Status.
              19. For Værdi skal du vælge Ikke startet.

                Feltet Status er et andet påkrævet felt for at oprette en opgave. Indstil den til ikke at være startet, da den er ny.

              20. Klik på + Tilføj felt.
              21. For Felt skal du vælge Kun forfaldsdato.
            2. For værdien Forfaldsdato skal du oprette en formelressource, der indstiller forfaldsdatoen til 3 dage fra i dag.
              1. I feltet Værdi skal du vælge Ny ressource.
              2. For Ressourcetype skal du vælge Formel.
              3. For API-navn skal du skrive ThreeDaysFromNow.
              4. For Beskrivelse skal du indtaste Beregner datoen 3 dage fra i dag for opgavens forfaldsdato.
              5. For Datatype skal du vælge Dato.
                Vi vælger Dato, fordi vi ønsker, at formlen skal returnere en dato, der er tre dage fra, hvornår forløbet køres for at udfylde vores forfaldsdato.
              6. For Formel skal du skrive TODAG()+3.

                Denne formel tager den dag, hvor forløbet kører, og føjer 3 dage til det.

              7. Klik på Kontroller syntaks for at sikre, at formlen er gyldig.
              8. Klik på Udført.
                Formelressource for tre dage fra i dag
            3. I panelet Opret registreringer skal du bekræfte, at værdien Kun forfaldsdato er din nye ThreeDaysFromNow-formel.

            Opret registreringer-elementet ser sådan ud.

            Opret registreringer konfigureret til at oprette en opgave

            Gem forløbet

            Gem det registreringsudløste forløb.
            1. Klik på Gem.
            2. For Forløbsbetegnelse skal du skrive Opret opfølgningsopgave, når emne oprettes.
              Forløbs-API-navnet udfyldes automatisk.
            3. For Beskrivelse skal du skrive Opret automatisk en opfølgningsopgave for emneejeren, når der oprettes et emne.
            4. Klik på Gem.

            Test og aktiver dit forløb

            Brug fejlretningen til at bekræfte, at en opgave oprettes automatisk.

            1. Opret et testemne.
              1. Gå til din emneregistreringslistevisning.
              2. Opret et emne med eksempeldata.
            2. Kør forløbsfejlfindingsprogrammet.
              1. Gå tilbage til dit forløb.
              2. Klik på Fejlfind.
              3. Søg efter, og vælg dit testemne.
              4. Klik på Kør.
            3. Gennemse fejlretningsloggen.
              • Hvis fejlretningskørslen afsluttes uden fejl, skal du gå til næste trin.
              • Hvis fejlretningskørslen havde fejl, skal du rette de fejl, der er angivet i fejlretningsloggen.
            4. Opdater dit testemne, og kør fejlretningen flere gange for at kontrollere disse scenarier:
              • Emnet har ikke et telefonnummer eller en mail.
              • Testemnet har kun et telefonnummer.
              • Testemnet har kun en mail.
              • Testemnet har et telefonnummer og en mail.
            5. Hvis alt fungerer som forventet, skal du klikke på Aktiver.
              Forløbet er nu aktivt og kører automatisk, når en bruger opretter et emne.
            6. Opret endnu et testemne for at teste udløseren. Når emnet er oprettet, skal du bekræfte, at der er en ny opgave i emnets aktivitetstidslinje.

            Næste skridt

            Du har opbygget et efter lagring registreringsudløst forløb, der automatisk opretter en registrering. Når nogen opretter et emne, opretter dit forløb automatisk en opfølgningsopgave – der kræves ingen manuel arbejde.

            Du har lært vigtige nye færdigheder:

            • Oprettelse af et efter lagring-registreringsudløst forløb.
            • Brug af Opret registreringer-elementet til at oprette en registrering.
            • Angivelse af feltværdier på den nye registrering, herunder referencer til den udløsende registrering.
            • Oprettelse af en enkel formel til beregning af en dato.
            • Linkning af relaterede registreringer sammen (opgaven til emnet).

              Nu kan du give dit forløb mere funktionalitet ved at tilføje andre elementer. Se på disse eksempler på registreringsudløste forløb for at få flere ideer.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article