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Automatisieren Ihrer Geschäftsprozesse
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            Erstellen eines einfachen durch einen Datensatz ausgelösten Flows nach dem Speichern

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            Erstellen eines einfachen durch einen Datensatz ausgelösten Flows nach dem Speichern

            Erfahren Sie, wie Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow nach dem Speichern erstellen, der automatisch einen Datensatz erstellt. In diesem Beispiel wird immer dann eine Folgeaufgabe erstellt, wenn ein Benutzer einen Leaddatensatz erstellt, um sicherzustellen, dass Ihr Team nie einen wichtigen nächsten Schritt verpasst.

            Erforderliche Editionen

            Unterstützte Editionen anzeigen.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Öffnen, Bearbeiten, Erstellen, Aktivieren oder Deaktivieren eines Flows mit allen in Flow Builder verfügbaren Flow-Typen, -Elementen und -Funktionen, einschließlich Einstein und Agentforce für Flow: Flow verwalten

            Ein neuer Lead muss weiterverfolgt werden, da er erst der Anfang der Kundenbeziehung ist. Nachdem Sie einen Lead erstellt haben, sind in der Regel Folgearbeiten erforderlich, beispielsweise die Kontaktaufnahme mit dem Lead, die Planung eines Einführungsanrufs oder das Senden einer Danksagungsnachricht nach einem Anruf.

            Statt diese Aufgaben jedes Mal manuell zu erstellen, führen Sie einen Flow aus, der sie automatisch erstellt. Sobald ein Benutzer einen Lead erstellt, erstellt Ihr Flow eine Aufgabe, die dem Leadinhaber zugewiesen ist, mit der Erinnerung, den Lead weiterzuverfolgen.

            In diesem Beispiel wird der Flow nach dem Speichern verwendet, da Sie einen Datensatz (die Aufgabe) erstellen, bei dem der Lead zuerst gespeichert werden muss, damit er über eine Datensatz-ID verfügt. Sie benötigen die Lead-Datensatz-ID, um die Aufgabe mit dem Leadinhaber zu verknüpfen.

            Erstellen eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows

            1. Öffnen Sie die Listenansicht "Flows".
              • Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
              • Wählen Sie in der Automatisierungsanwendung die Registerkarte Flows aus.
              • Klicken Sie in einer beliebigen Lightning-Anwendung auf der Registerkarte "Flows" auf das Aktionsmenü und wählen Sie Flow öffnen aus.
            2. Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow.
              1. Klicken Sie in der Lightning-Anwendung "Automatisierung" auf Neu. Wählen Sie die Kachel Ausgelöste Automatisierungen und dann die Kachel Durch Datensatz ausgelöster Flow aus.
              2. Klicken Sie unter "Setup" auf Neuer Flow, wählen Sie die Kachel Ausgelöste Automatisierungen und dann die Kachel Durch Datensatz ausgelöster Flow aus.
              Der Bereich "Start konfigurieren" wird geöffnet.

            Angeben, wann Ihr Flow ausgeführt wird

            Sie möchten, dass der Flow ausgeführt wird, wenn ein Lead erstellt wird. Zum Nachfassen des Leads benötigen Sie eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer.

            Legen Sie fest, wann Ihr Flow ausgeführt werden soll.
            1. Wählen Sie im Bereich "Start konfigurieren" für "Objekt" die Option Lead aus.
            2. Wählen Sie in "Flow auslösen, wenn" die Option Ein Datensatz erstellt wird aus.
              Fügen Sie dem Startelement Bedingungen hinzu, damit der Flow nicht ausgeführt wird, wenn der neue Lead keine Kontaktinformationen aufweist.
            3. Wählen Sie im Abschnitt "Eintrittsbedingungen festlegen" für "Bedingungsanforderungen" die Option Beliebige Bedingung ist erfüllt (OR) aus.
              Die Option "Beliebige Bedingung ist erfüllt" (OR) bedeutet, dass nur eine der Bedingungen erfüllt sein muss. Der Flow wird ausgeführt, wenn der Lead über eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder beides verfügt.
            4. Wählen Sie für "Feld" die Option E-Mail aus.
            5. Wählen Sie für "Operator" die Option Ist Null aus.
              Null bedeutet, dass kein Wert vorhanden ist.
            6. Wählen Sie für "Wert" die Option Falsch aus.
            7. Klicken Sie auf + Bedingung hinzufügen.
              Fügen Sie nun die Bedingung für die Telefonnummer hinzu.
            8. Wählen Sie für "Feld" die Option Telefon aus.
            9. Wählen Sie für "Operator" die Option Ist Null aus.
            10. Wählen Sie für "Wert" die Option Falsch aus.
            11. Wählen Sie für "Optimieren des Flows für" die Kachel "Aktionen und verwandte Datensätze" aus.
              Die Option "Aktion und verwandter Datensatz" ist die Option, die ihn zu einem Flow nach dem Speichern macht.

            Das Startelement sieht wie folgt aus.

            Startelement ausgefüllt, um beim Erstellen eines Leads zu beginnen

            Erstellen einer Aufgabe mit einem Element vom Typ "Datensätze erstellen"

            Mit dem Element "Datensätze erstellen" können Sie Datensätze in einem Flow erstellen. Sie geben an, welchen Datensatztyp Sie erstellen möchten, und füllen die zugehörigen Feldwerte aus.

            1. Erstellen Sie eine Aufgabe mit dem Element "Datensätze erstellen".
              1. Klicken Sie auf Symbol 'Element hinzufügen' mit Pluszeichen und wählen Sie Datensätze erstellen aus.
                Der Bereich "Datensätze erstellen" wird geöffnet.
              2. Geben Sie für "Bezeichnung" den Text Folgeaufgabe erstellen ein.
                Der API-Name wird automatisch anhand Ihrer Bezeichnung ausgefüllt.
              3. Geben Sie für "Beschreibung" den Text Erstellt eine Aufgabe für den Leadinhaber, um den Lead weiterzuverfolgen ein.
              4. Wählen Sie für "Wie werden Datensatzfeldwerte festgelegt?" die Option Manuell aus.

                Durch diesen Schritt können Sie vollständig steuern, welche Felder ausgefüllt und welche Werte festgelegt werden sollen.

              5. Wählen Sie für "Objekt" die Option Aufgabe aus.

                In diesem Schritt wird Salesforce mitgeteilt, dass Sie einen Aufgabendatensatz erstellen.

              6. Suchen Sie im Abschnitt "Feldwerte für die Aufgabe festlegen" für "Feld" nach ID zugewiesen und wählen Sie diese Option aus.
              7. Suchen Sie unter "Wert" nach Auslösender Lead, wählen Sie diese Option aus und suchen Sie dann nach Inhaber-ID und wählen Sie sie aus. Wenn mehrere Inhaber-ID-Optionen vorhanden sind, wählen Sie die Inhaber-ID aus, bei der es sich um einen Nur-Text-Wert und nicht um einen Datensatz-Nachschlagevorgang handelt. Es ist kein Pfeil daneben.

                Dadurch wird die Aufgabe dem Inhaber des Leads zugewiesen. Die Aufgabe wird automatisch in ihrer Aufgabenliste angezeigt.

              8. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              9. Wählen Sie für "Feld" die Option Namens-ID aus.
              10. Suchen Sie unter "Wert" nach Auslösender Lead, wählen Sie diese Option aus und suchen Sie dann nach Lead-ID und wählen Sie sie aus.

                Durch diesen Schritt wird die Aufgabe mit dem Lead verknüpft. Wenn jemand den Lead anzeigt, wird ihm die Aufgabe auf der Aktivitätszeitachse des Leads angezeigt.

              11. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              12. Wählen Sie für "Feld" die Option Betreff aus.
              13. Geben Sie für "Wert" den Text Folgen mit neuem Lead ein.

                Das Thema der Aufgabe wird in der Aufgabenliste des Benutzers angezeigt.

              14. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              15. Wählen Sie für "Feld" die Option Priorität aus.
              16. Wählen Sie für "Wert" die Option Hoch aus.

                Das Feld Priorität ist ein Pflichtfeld zum Erstellen einer Aufgabe. Wenn Sie keinen Wert für "Priorität" festlegen, schlägt der Flow bei seiner Ausführung fehl. Die Kontaktaufnahme mit einem neuen Kunden ist wichtig. Markieren Sie sie daher als hohe Priorität.

              17. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              18. Wählen Sie für "Feld" die Option Status aus.
              19. Wählen Sie für "Wert" die Option Nicht gestartet aus.

                Das Feld Status ist ein weiteres Pflichtfeld zum Erstellen einer Aufgabe. Legen Sie fest, dass sie nicht gestartet wurde, da sie neu ist.

              20. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen.
              21. Wählen Sie für "Feld" die Option Nur Fälligkeitsdatum aus.
            2. Erstellen Sie für den Wert "Fälligkeitsdatum" eine Formelressource, die das Fälligkeitsdatum auf 3 Tage ab heute festlegt.
              1. Wählen Sie im Feld "Wert" die Option Neue Ressource aus.
              2. Wählen Sie als Ressourcentyp Formel aus.
              3. Geben Sie als API-Namen ThreeDaysFromNow ein.
              4. Geben Sie für "Beschreibung" als Fälligkeitsdatum der Aufgabe den Text Berechnet das Datum
              5. Wählen Sie Datum als Datentyp aus.
                Datum wird ausgewählt, da die Formel ein Datum zurückgeben soll, das drei Tage nach der Ausführung des Flows liegt, um das Fälligkeitsdatum auszufüllen.
              6. Geben Sie für Formel TODAY()+3 ein.

                Diese Formel verwendet den Tag, an dem der Flow ausgeführt wird, und fügt ihm 3 Tage hinzu.

              7. Klicken Sie auf Syntax prüfen, um sicherzustellen, dass die Formel gültig ist.
              8. Klicken Sie auf Fertig.
                Formelressource für drei Tage ab heute
            3. Überprüfen Sie im Bereich "Datensätze erstellen", ob der Wert "Nur Fälligkeitsdatum" Ihrer neuen Formel "ThreeDaysFromNow" entspricht.

            Das Element "Datensätze erstellen" sieht wie folgt aus.

            Erstellen von Datensätzen, die zum Erstellen einer Aufgabe konfiguriert sind

            Speichern des Flows

            Speichern Sie den durch einen Datensatz ausgelösten Flow.
            1. Klicken Sie auf Speichern.
            2. Geben Sie für "Flow-Bezeichnung" den Text Folgeaufgabe beim Erstellen von Leads erstellen ein.
              Der Flow-API-Name wird automatisch ausgefüllt.
            3. Geben Sie für "Beschreibung" den Text Erstellt automatisch eine Folgeaufgabe für den Leadinhaber, wenn ein Lead erstellt wird ein.
            4. Klicken Sie auf Speichern.

            Testen und Aktivieren Ihres Flows

            Verwenden Sie den Debugger, um zu überprüfen, ob eine Aufgabe automatisch erstellt wird.

            1. Erstellen Sie einen Test-Lead.
              1. Wechseln Sie zu Ihrer Leaddatensatz-Listenansicht.
              2. Erstellen Sie einen Lead mit Beispieldaten.
            2. Führen Sie den Flow-Debugger aus.
              1. Kehren Sie zu Ihrem Flow zurück.
              2. Klicken Sie auf Debug.
              3. Suchen Sie nach Ihrem Test-Lead und wählen Sie ihn aus.
              4. Klicken Sie auf Ausführen.
            3. Überprüfen Sie das Debug-Protokoll.
              • Wenn die Debugausführung fehlerfrei abgeschlossen wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
              • Wenn die Debugausführung Fehler aufwies, beheben Sie die im Debug-Protokoll aufgeführten Fehler.
            4. Aktualisieren Sie Ihren Test-Lead und führen Sie den Debugger mehrfach aus, um die folgenden Szenarien zu überprüfen:
              • Der Lead verfügt weder über eine Telefonnummer noch über eine E-Mail.
              • Der Test-Lead hat nur eine Telefonnummer.
              • Der Test-Lead hat nur eine E-Mail.
              • Der Testleiter verfügt über eine Telefonnummer und eine E-Mail.
            5. Wenn alles wie erwartet funktioniert, klicken Sie auf Aktivieren.
              Der Flow ist nun aktiv und wird automatisch ausgeführt, sobald ein Benutzer einen Lead erstellt.
            6. Erstellen Sie einen weiteren Testleiter, um den Auslöser zu testen. Überprüfen Sie nach dem Erstellen des Leads, ob auf der Aktivitätszeitachse des Leads eine neue Aufgabe vorhanden ist.

            Was kommt als Nächstes

            Sie haben einen nach dem Speichern durch einen Datensatz ausgelösten Flow erstellt, der automatisch einen Datensatz erstellt. Wenn nun ein Lead erstellt wird, erstellt Ihr Flow automatisch eine Folgeaufgabe, ohne dass manuelle Arbeit erforderlich ist.

            Sie haben wichtige neue Fertigkeiten gelernt:

            • Erstellen eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows nach dem Speichern.
            • Verwenden des Elements "Datensätze erstellen" zum Erstellen eines Datensatzes.
            • Festlegen von Feldwerten für den neuen Datensatz, einschließlich Verweisen auf den auslösenden Datensatz.
            • Erstellen einer einfachen Formel zum Berechnen eines Datums.
            • Verknüpfen von verwandten Datensätzen (die Aufgabe mit dem Lead).

              Nun können Sie Ihrem Flow mehr Funktionen geben, indem Sie andere Elemente hinzufügen. Sehen Sie sich diese Beispiele für durch einen Datensatz ausgelöste Flows an, um weitere Ideen zu erhalten.

             
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