Loading
Liiketoimintaprosessiesi automatisointi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Yksinkertaisen tallennuksen jälkeen tietueiden käynnistämän kulun luominen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

            Yksinkertaisen tallennuksen jälkeen tietueiden käynnistämän kulun luominen

            Opettele laatimaan tietueen käynnistämän kulun tallennuksen jälkeen, joka luo tietueen automaattisesti. Tämä esimerkki luo seurantatehtävän joka kerta, kun käyttäjä luo liiditietueen, jotta tiimisi ei koskaan menetä seuraavaa tärkeää vaihetta.

            Vaaditut versiot

            Näytä tuetut Edition-versiot.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Kulun avaaminen, muokkaaminen, luominen, aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen käyttämällä kaikkia Flow Builderissa käytettävissä olevia kulkutyyppejä, elementtejä ja ominaisuuksia, mukaan lukien Einstein ja Agentforce for Flow: Kulkujen hallintaoikeus

            Uusi liidi vaatii jatkotoimia, koska se on vain asiakassuhteen alku. Kun olet luonut liidin, sinun täytyy tavallisesti suorittaa jatkotehtäviä, kuten ottaa yhteyttä liidiin, ajoittaa esittelykutsu tai lähettää kiitos-ilmoitus puhelun jälkeen.

            Sen sijaan, että luot nämä tehtävät manuaalisesti joka kerta, suorita kulku, joka luo ne automaattisesti. Joka kerta, kun käyttäjä luo liidin, kulkusi luo liidin omistajalle kohdistetun tehtävän ja muistutuksen liidin jatkamiseen.

            Tämä esimerkki käyttää tallennuksen jälkeistä kulkua, koska olet luomassa tietuetta (tehtävää), joka vaatii, että liidi tallennetaan ensin, jotta sillä on tietueen tunnus. Tarvitset liiditietueen tunnuksen linkittääksesi tehtävän liidin omistajaan.

            Tietueiden käynnistämän kulun luominen

            1. Avaa Kulut-luettelonäkymä.
              • Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
              • Valitse Automatisointi-sovelluksesta Kulut-välilehti.
              • Napsauta Lightning-sovelluksen Kulut-välilehdestä toimintovalikkoa ja valitse Avaa kulku.
            2. Luo tietueiden käynnistämä kulku.
              1. Napsauta Automation Lightning -sovelluksesta Uusi. Valitse käynnistetyt automaatiot -ruutu ja valitse sitten tietueiden käynnistämä kulku -ruutu.
              2. Napsauta Määritykset-valikosta Uusi kulku, valitse Käynnistetyt automaatiot -ruutu ja valitse sitten Tietueiden käynnistämä kulku -ruutu.
              Määritä aloitus -paneeli avautuu.

            Määritä, milloin kulkusi suoritetaan

            Haluat suorittaa kulun, kun liidi luodaan. Tarvitset joko sähköpostin tai puhelinnumeron seurataksesi liidiä.

            Määritä milloin haluat suorittaa kulkusi.
            1. Valitse Määritä aloitus -paneelista objektiksi Liidi.
            2. Valitse Käynnistä kulku, kun -osiosta Tietue luodaan.
              Jos haluat estää kulun suorittamisen, kun uudella liidillä ei ole yhteystietoja, lisää Alku-elementtiin ehtoja.
            3. Valitse Määritä syötteen ehdot -osiosta Ehtovaatimukset-asetukseksi Kaikki ehdot täyttyvät (OR).
              Mikä tahansa ehto täyttyy (OR) -vaihtoehto tarkoittaa, että vain yksi ehdoista täytyy täyttää. Kulku suoritetaan, jos liidillä on sähköpostiosoite, puhelinnumero tai molemmat.
            4. Valitse kentäksi Sähköposti.
            5. Valitse operaattoriksi On null.
              Null tarkoittaa, ettei arvoa ole.
            6. Valitse arvoksi epätosi.
            7. Napsauta + Lisää ehto.
              Lisää nyt puhelinnumeron ehto.
            8. Valitse kentäksi puhelin.
            9. Valitse operaattoriksi On null.
            10. Valitse arvoksi epätosi.
            11. Valitse Optimoi kulku -kenttään Toiminnot ja niihin liittyvät tietueet -ruutu.
              Toiminto ja asiaan liittyvä tietue -vaihtoehto on vaihtoehto, joka tekee siitä tallennuksen jälkeisen kulun.

            Aloituselementti näyttää tältä.

            Aloituselementti täytetty alkamaan, kun liidi luodaan

            Tehtävän luominen Luo tietueita -elementillä

            Luo tietueita -elementti on tapa, jolla luot tietueita kulussa. Sinä määrität, minkätyyppisen tietueen haluat luoda ja täyttää sen kenttäarvot.

            1. Luo tehtävä Luo tietueita -elementillä.
              1. Napsauta Lisää elementti plus -kuvake ja valitse Luo tietueita.
                Luo tietueita -paneeli avautuu.
              2. Syötä Otsikko-kenttään Luo seurantatehtävä.
                API-nimi täytetään automaattisesti otsikkosi perusteella.
              3. Syötä Kuvaus-kenttään Luo tehtävän liidin omistajalle, joka jatkaa liidin käsittelyä.
              4. Valitse Miten määrittää tietuekenttien arvoja -osiosta Manuaalisesti.

                Tämä vaihe sallii sinun hallita täydellisesti, mitkä kentät täytetään ja mitkä arvot määritetään.

              5. Valitse objektiksi Tehtävä.

                Tämä vaihe kertoo Salesforcelle, että olet luomassa tehtävätietuetta.

              6. Hae ja avaa Tehtävä-osion Määritä kenttäarvot -osiosta Kenttä ja valitse Kohdistettu tunnus.
              7. Hae ja valitse arvoksi Käynnistä liidi ja hae ja valitse sitten Owner ID. Jos Omistajan tunnus -vaihtoehtoja on useita, valitse Omistajan tunnus, joka on pelkkä tekstiarvo, ei tietueen haku. Sen vieressä ei ole nuolta.

                Tämä kohdistaa tehtävän liidin omistajalle. Tehtävä näytetään heidän tehtäväluettelossaan automaattisesti.

              8. Napsauta + Lisää kenttä.
              9. Valitse kentäksi Nimen tunnus.
              10. Hae ja valitse arvoksi Käynnistä liidi ja hae ja valitse sitten Liidin tunnus.

                Tämä vaihe linkittää tehtävän liidiin, joten kun joku tarkastelee liidiä, hän näkee tehtävän liidin toimintojen aikajanalla.

              11. Napsauta + Lisää kenttä.
              12. Valitse kentäksi Aihe.
              13. Syötä arvoksi Seuraa uutta liidiä.

                Tehtävän aihe on käyttäjän tehtäväluettelossa näytettävä.

              14. Napsauta + Lisää kenttä.
              15. Valitse kentäksi Prioriteetti.
              16. Valitse arvoksi korkea.

                Prioriteetti-kenttä on pakollinen kenttä tehtävän luomiseksi. Jos et määritä Prioriteetti-kenttään arvoa, kulku epäonnistuu, kun se suoritetaan. Uuden asiakkaan seuranta on tärkeää, joten merkitse se tärkeäksi.

              17. Napsauta + Lisää kenttä.
              18. Valitse kentäksi Tila.
              19. Valitse arvoksi Ei aloitettu.

                Tila-kenttä on toinen pakollinen kenttä tehtävän luomiseksi. Määritä se ei-aloitetuksi, koska se on uusi.

              20. Napsauta + Lisää kenttä.
              21. Valitse kentäksi Vain eräpäivä.
            2. Luo Eräpäivä-arvoksi kaavaresurssi, joka määrittää eräpäiväksi 3 päivää tästä päivästä.
              1. Valitse Arvo-kentästä Uusi resurssi.
              2. Valitse Resurssityyppi-asetukseksi Kaava.
              3. Syötä API-nimi-kenttään ThreeDaysFromNow.
              4. Syötä Kuvaus-kenttään Laskee tehtävän eräpäivän päivämäärän 3 päivän kuluttua tästä päivästä.
              5. Valitse datatyypiksi Päivämäärä.
                Valitsemme Päivämäärä-kentän, koska haluamme kaavan palauttavan päivämäärän, joka on kolme päivää kulun suorituspäivästä eräpäivämme täyttämiseksi.
              6. Syötä kaavaksi TODAY()+3.

                Tämä kaava ottaa kulun suorituspäivän ja lisää siihen 3 päivää.

              7. Napsauta Tarkasta syntaksi varmistaaksesi, että kaava on käypä.
              8. Napsauta Valmis.
                Kaavaresurssi kolmelta päivältä tästä päivästä alkaen
            3. Varmista Luo tietueita -paneelista, että Vain eräpäivä -arvo on uusi ThreeDaysFromNow-kaavasi.

            Luo tietueita -elementti näyttää tältä.

            Tehtävän luomiseen määritettyjen tietueiden luominen

            Tallenna kulku

            Tallenna tietueiden käynnistämä kulku.
            1. Napsauta Tallenna.
            2. Syötä kulun otsikoksi Luo seurantatehtävä liidin luonnin yhteydessä.
              Kulun API-nimi täytetään automaattisesti.
            3. Syötä Kuvaus-kenttään Luo automaattisesti seurantatehtävän liidin omistajalle, kun liidi luodaan.
            4. Napsauta Tallenna.

            Kulkusi testaaminen ja aktivointi

            Käytä virheenkorjainta varmistaaksesi, että tehtävä luodaan automaattisesti.

            1. Luo testiliidi.
              1. Avaa liiditietueiden luettelonäkymäsi.
              2. Luo liidi, joka sisältää esimerkkidata.
            2. Suorita kulun virheenkorjausohjelma.
              1. Palaa kulkuusi.
              2. Napsauta Virheenkorjaus.
              3. Hae ja valitse testiliidi.
              4. Napsauta Suorita.
            3. Tarkasta virheenkorjausloki.
              • Jos virheenkorjaus suoritetaan loppuun ilman virheitä, siirry seuraavaan vaiheeseen.
              • Jos virheenkorjauksessa oli virheitä, korjaa virheenkorjauslokissa olevat virheet.
            4. Päivitä testiliidi ja suorita virheenkorjaus useita kertoja tarkastaaksesi seuraavat skenaariot:
              • Liidillä ei ole puhelinnumeroa tai sähköpostia.
              • Testiliidillä on vain puhelinnumero.
              • Testiliidi sisältää vain sähköpostin.
              • Testiliidi sisältää puhelinnumeron ja sähköpostin.
            5. Jos kaikki toimii odotetulla tavalla, napsauta Aktivoi.
              Kulku on nyt aktiivinen ja se suoritetaan automaattisesti joka kerta, kun käyttäjä luo liidin.
            6. Luo toinen testiliidi testataksesi käynnistintä. Kun liidi on luotu, varmista, että liidin toimintojen aikajanalla on uusi tehtävä.

            Mitä seuraavaksi

            Olet luonut tallennuksen jälkeen tietueiden käynnistämän kulun, joka luo tietueen automaattisesti. Nyt joka kerta, kun joku luo liidin, kulkusi luo seurantatehtävän automaattisesti — eikä manuaalista työtä vaadita.

            Olet oppinut tärkeitä uusia taitoja:

            • Tietueen käynnistämän kulun luominen tallennuksen jälkeen.
            • Luo tietue -elementin käyttäminen tietueen luomiseen.
            • Uusien tietueiden kenttäarvojen määrittäminen, mukaan lukien viitteet käynnistävään tietueeseen.
            • Yksinkertaisen kaavan luominen päivämäärän laskemiseksi.
            • Tietueiden linkittäminen yhteen (tehtävä liidiin).

              Nyt voit tarjota kululle enemmän toimintoja lisäämällä muita elementtejä. Tutustu näihin tietueiden käynnistämien kulkujen esimerkkeihin saadaksesi enemmän ideoita.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article