Création d'un simple flux déclenché par un enregistrement après la sauvegarde
Apprenez à élaborer un flux déclenché par un enregistrement après la sauvegarde qui crée automatiquement un enregistrement. Cet exemple crée une tâche de suivi chaque fois qu'un utilisateur crée un enregistrement de piste, ce qui permet à votre équipe de ne jamais manquer une étape suivante importante.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ouvrir, modifier, créer, activer ou désactiver un flux en utilisant tous les types, éléments et fonctionnalités de flux disponibles dans Flow Builder, y compris Einstein et Agentforce pour flux : | Gérer les flux |
Une nouvelle piste nécessite un suivi car ce n'est que le début de la relation client. Après avoir créé une piste, vous devez généralement effectuer un travail de suivi, par exemple contacter la piste, planifier un appel d'introduction ou envoyer un mot de remerciement après un appel.
Au lieu de créer ces tâches manuellement à chaque fois, exécutez un flux qui les crée automatiquement. Lorsqu'un utilisateur crée une piste, votre flux crée une tâche attribuée au propriétaire de la piste avec un rappel de suivi de la piste.
Cet exemple utilise le flux après la sauvegarde, car vous créez un enregistrement (la tâche), qui nécessite d'enregistrer d'abord la piste pour qu'elle ait un ID d'enregistrement. L'ID d'enregistrement de la piste est requis pour lier la tâche au propriétaire de la piste.
Création d'un flux déclenché par l'enregistrement
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Ouvrez la vue de liste Flux.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Dans l'application Automatisation, sélectionnez l'onglet Flux.
- Sous l'onglet Flux de n'importe quelle application Lightning, cliquez sur le menu d'actions, puis sélectionnez Ouvrir le flux.
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Créez un flux déclenché par un enregistrement.
- Dans l'application Lightning Automation, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez la vignette Automatisations déclenchées, puis la vignette Flux déclenché par un enregistrement.
- Dans Configuration, cliquez sur Nouveau flux, sélectionnez la vignette Automatisations déclenchées, puis sélectionnez la vignette Flux déclenché par un enregistrement.
Le panneau Configurer le démarrage s'ouvre.
Spécification de l'exécution de votre flux
Vous souhaitez exécuter le flux lors de la création d'une piste. Pour effectuer un suivi avec la piste, vous avez besoin d'un e-mail ou d'un numéro de téléphone.
- Dans le panneau Configurer Démarrer, sélectionnez Piste dans Objet.
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Pour Déclencher le flux quand, sélectionnez un enregistrement est créé.
Pour empêcher l'exécution du flux lorsque la nouvelle piste n'a aucune information de contact, ajoutez des conditions à l'élément Démarrer.
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Dans la section Définir les conditions d'entrée, pour Exigences de condition, sélectionnez Toute condition est remplie (OR).
L'option N'importe quelle condition est remplie (OR) signifie qu'une seule condition doit être remplie. Le flux est exécuté si la piste a une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou les deux.
- Pour Champ, sélectionnez E-mail.
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Pour Opérateur, sélectionnez Est Nul.
Null signifie qu'il n'y a aucune valeur.
- Pour Valeur, sélectionnez False.
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Cliquez sur + Ajouter une condition.
Ajoutez maintenant la condition du numéro de téléphone.
- Pour Champ, sélectionnez Téléphone.
- Pour Opérateur, sélectionnez Est Nul.
- Pour Valeur, sélectionnez False.
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Pour Optimiser le flux, sélectionnez la vignette Actions et enregistrements associés.
L'option Action et enregistrement associé est l'option qui en fait un flux après la sauvegarde.
L'élément start se présente comme suit.
Création d'une tâche avec un élément Créer des enregistrements
L'élément Créer des enregistrements permet de créer des enregistrements dans un flux. Vous spécifiez le type d'enregistrement à créer et remplissez ses valeurs de champ.
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Créez une tâche avec un élément Créer des enregistrements.
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Cliquez sur
, puis sélectionnez Créer des enregistrements.
Le panneau Créer des enregistrements s'ouvre. -
Dans Étiquette, saisissez Créer une tâche de suivi.
Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de votre étiquette.
- Dans Description, saisissez Crée une tâche permettant au propriétaire de la piste d'assurer le suivi de la piste.
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Pour Comment définir les valeurs de champ d'enregistrement, sélectionnez Manuellement.
Cette étape permet de contrôler entièrement les champs à remplir et les valeurs à définir.
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Pour Objet, sélectionnez Tâche.
Cette étape indique à Salesforce que vous créez un enregistrement de tâche.
- Dans la section Définir les valeurs de champ de la tâche, pour Champ, recherchez et sélectionnez ID attribué à.
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Pour Valeur, recherchez et sélectionnez Piste déclenchante, puis recherchez et sélectionnez ID de propriétaire. Si plusieurs options d'ID de propriétaire existent, sélectionnez l'ID de propriétaire qui est une valeur en texte brut, pas une référence d'enregistrement. Il n'y a pas de flèche à côté.
Cela attribue la tâche à celui qui possède la piste. La tâche est automatiquement affichée dans leur liste.
- Cliquez sur + Ajouter un champ.
- Pour Champ, sélectionnez ID de nom.
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Pour Valeur, recherchez et sélectionnez Piste déclenchante, puis recherchez et sélectionnez ID de piste.
Cette étape associe la tâche à la piste afin d'afficher la tâche dans la chronologie des activités de la piste lorsqu'une personne visualise la piste.
- Cliquez sur + Ajouter un champ.
- Pour Champ, sélectionnez Objet.
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Dans Valeur, saisissez Suivi avec une nouvelle piste.
L'objet de la tâche est affiché dans la liste des tâches de l'utilisateur.
- Cliquez sur + Ajouter un champ.
- Pour Champ, sélectionnez Priorité.
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Pour Valeur, sélectionnez Élevée.
Le champ Priorité est un champ obligatoire pour créer une tâche. Si vous ne définissez pas de valeur pour Priorité, le flux échoue à son exécution. Le suivi d'un nouveau client est important. Par conséquent, marquez-le comme une priorité élevée.
- Cliquez sur + Ajouter un champ.
- Pour Champ, sélectionnez Statut.
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Pour Valeur, sélectionnez Non démarré.
Le champ Statut est un autre champ obligatoire pour créer une tâche. Définissez-le comme non démarré, car il est nouveau.
- Cliquez sur + Ajouter un champ.
- Pour Champ, sélectionnez Date d'échéance uniquement.
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Cliquez sur
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Pour la valeur Date d'échéance, créez une ressource de formule qui définit la date d'échéance sur 3 jours à compter de ce jour.
- Dans le champ Valeur, sélectionnez Nouvelle ressource.
- Pour Type de ressource, sélectionnez Formule.
- Dans Nom d'API, saisissez ThreeDaysFromNow.
- Dans Description, saisissez Calcule la date 3 jours à compter du jour pour la date d'échéance de la tâche.
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Pour Type de données, sélectionnez Date.
Nous sélectionnons Date, car nous souhaitons que la formule renvoie une date de trois jours à compter de l'exécution du flux pour remplir notre date d'échéance.
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Dans Formule, saisissez TODAY()+3.
Cette formule prend le jour d'exécution du flux et lui ajoute 3 jours.
- Cliquez sur Vérifier la syntaxe pour vous assurer que la formule est valide.
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Cliquez sur Terminé.
- De retour dans le panneau Créer des enregistrements, vérifiez que la valeur Date d'échéance uniquement est votre nouvelle formule ThreeDaysFromNow.
L'élément Créer des enregistrements se présente comme suit.
Enregistrement du flux
- Cliquez sur Enregistrer.
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Dans Étiquette du flux, saisissez Créer une tâche de suivi lors de la création de la piste.
Le nom d'API Flow est automatiquement rempli.
- Dans Description, saisissez Crée automatiquement une tâche de suivi pour le propriétaire de la piste lors de la création d'une piste.
- Cliquez sur Enregistrer.
Test et activation de votre flux
Utilisez le débogueur pour vérifier qu'une tâche est automatiquement créée.
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Créez une piste test.
- Accédez à votre vue de liste d'enregistrements de piste.
- Créez une piste avec des exemples de données.
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Exécutez le débogueur de flux.
- Revenez dans votre flux.
- Cliquez sur Déboguer.
- Recherchez et sélectionnez votre piste de test.
- Cliquez sur Exécuter.
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Vérifiez le journal de débogage.
- Si l'exécution du débogage se termine sans erreur, passez à l'étape suivante.
- Si l'exécution de débogage contient des erreurs, corrigez les erreurs répertoriées dans le journal de débogage.
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Mettez à jour votre piste test et exécutez le débogueur plusieurs fois pour vérifier les scénarios suivants :
- La piste n'a pas de numéro de téléphone ni d'e-mail.
- La piste test a juste un numéro de téléphone.
- La piste de test a juste un e-mail.
- La piste test a un numéro de téléphone et un e-mail.
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Si tout fonctionne normalement, cliquez sur Activer.
Le flux est désormais actif et s'exécute automatiquement dès qu'un utilisateur crée une piste.
- Créez une autre piste de test pour tester le déclencheur. Une fois la piste créée, vérifiez qu'une nouvelle tâche existe dans la chronologie des activités de la piste.
Quoi de suite
Vous avez élaboré un flux déclenché par un enregistrement après la sauvegarde qui crée automatiquement un enregistrement. Désormais, chaque fois qu'un utilisateur crée une piste, votre flux crée automatiquement une tâche de suivi, sans travail manuel.
Vous avez acquis de nouvelles compétences importantes :
- Création d'un flux déclenché par un enregistrement après la sauvegarde.
- Utilisation de l'élément Créer des enregistrements pour créer un enregistrement.
- Définition de valeurs de champ dans le nouvel enregistrement, y compris des références à l'enregistrement déclenchant.
- Création d'une formule simple pour calculer une date.
- Liaison d'enregistrements associés (la tâche à la piste).
Vous pouvez désormais offrir plus de fonctionnalités à votre flux en ajoutant d'autres éléments. Examinez ces exemples de flux déclenchés par un enregistrement pour plus d'idées.
