Creazione di un flusso attivato da record semplice dopo il salvataggio
Di seguito viene descritto come creare un flusso attivato da record dopo il salvataggio che crea automaticamente un record. Questo esempio crea un'operazione di follow-up ogni volta che un utente crea un record lead, assicurando che il team non perda mai un passaggio successivo importante.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per aprire, modificare, creare, attivare o disattivare un flusso utilizzando tutti i tipi di flusso, gli elementi e le funzioni disponibili in Flow Builder, inclusi Einstein e Agentforce per Flusso: | Gestisci flusso |
Un nuovo lead richiede un follow-up perché è solo l'inizio della relazione con il cliente. Dopo aver creato un lead, di solito è necessario eseguire un lavoro di follow-up, ad esempio contattare il lead, pianificare una chiamata introduttiva o inviare una nota di ringraziamento dopo una chiamata.
Anziché creare manualmente queste operazioni ogni volta, eseguire un flusso che le crea automaticamente. Ogni volta che un utente crea un lead, il flusso crea un'operazione assegnata al titolare del lead con un promemoria per il follow-up del lead.
Questo esempio utilizza il flusso dopo il salvataggio perché si sta creando un record (l'operazione), che richiede il salvataggio del lead per primo in modo che abbia un ID record. L'ID record lead è necessario per collegare l'operazione al titolare del lead.
Creazione di un flusso attivato da record
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Aprire la visualizzazione elenco Flussi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Flussi e poi seleziona Flussi.
- Dall'app Automation, selezionare la scheda Flussi.
- Dalla scheda Flussi di qualsiasi app Lightning, fare clic sul menu delle azioni e selezionare Apri flusso.
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Creare un flusso attivato da record.
- Dall'app Automation Lightning, fare clic su Nuovo. Selezionare il riquadro Automazioni attivate e quindi il riquadro Flusso attivato da record.
- Da Imposta, fare clic su Nuovo flusso, selezionare il riquadro Automazioni attivate e quindi selezionare il riquadro Flusso attivato da record.
Viene aperto il riquadro Configura iniziale.
Specificare quando viene eseguito il flusso
Si desidera che il flusso venga eseguito quando viene creato un lead. Per contattare il lead è necessario un indirizzo email o un numero di telefono.
- Nel riquadro Configura iniziale, per Oggetto, selezionare Lead.
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Per Attiva il flusso quando, selezionare Un record è creato.
Per impedire l'esecuzione del flusso quando il nuovo lead non dispone di informazioni di contatto, aggiungere condizioni all'elemento iniziale.
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Nella sezione Imposta condizioni di immissione, per Requisiti della condizione, selezionare Qualsiasi condizione è soddisfatta (OR).
L'opzione Qualsiasi condizione è soddisfatta (OR) indica che deve essere soddisfatta solo una delle condizioni. Il flusso viene eseguito se il lead ha un indirizzo email, un numero di telefono o entrambi.
- Per Campo, selezionare Email.
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Per Operatore, selezionare È nullo.
Null indica che non esiste alcun valore.
- Per Valore, selezionare Falso.
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Fare clic su + Aggiungi condizione.
Ora, aggiungere la condizione per il numero di telefono.
- Per Campo, selezionare Telefono.
- Per Operatore, selezionare È nullo.
- Per Valore, selezionare Falso.
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Per Ottimizzare il flusso, selezionare il riquadro Azioni e record correlati.
L'opzione Azione e record correlato è l'opzione che lo rende un flusso dopo il salvataggio.
L'elemento iniziale ha l'aspetto seguente.
Creazione di un'operazione con un elemento Crea record
L'elemento Crea record è il modo in cui si creano i record in un flusso. Specificare il tipo di record da creare e compilare i relativi valori di campo.
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Creare un'operazione con un elemento Crea record.
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Fare clic su
e selezionare Crea record.
Viene aperto il riquadro Crea record. -
Per Etichetta, immettere Crea operazione follow-up.
Il nome API viene compilato automaticamente in base all'etichetta.
- Per Descrizione, immettere Crea un'operazione che il titolare del lead dovrà seguire con il lead.
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Per Come impostare i valori dei campi dei record, selezionare Manualmente.
Questo passaggio offre il controllo completo sui campi da compilare e sui valori da impostare.
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Per Oggetto, selezionare Operazione.
Questo passaggio indica a Salesforce che si sta creando un record operazione.
- Nella sezione Imposta valori di campo per l'operazione, per Campo, cercare e selezionare ID assegnato a.
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Per Valore, cercare e selezionare Triggering Lead (Lead di attivazione), quindi cercare e selezionare Owner ID (ID titolare). Se sono presenti più opzioni ID titolare, selezionare ID titolare che è un valore di testo normale, non una ricerca di record. Non ha una freccia accanto.
Questo assegna l'operazione a chiunque sia titolare del lead. L'operazione viene visualizzata automaticamente nell'elenco delle operazioni.
- Fare clic su + Aggiungi campo.
- Per Campo, selezionare ID nome.
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Per Valore, cercare e selezionare Triggering Lead (Lead di attivazione), quindi cercare e selezionare Lead ID (ID lead).
Questo passaggio collega l'operazione al lead in modo che quando qualcuno visualizza il lead, visualizzi l'operazione nella tempistica attività del lead.
- Fare clic su + Aggiungi campo.
- Per Campo, selezionare Oggetto.
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Per Valore, immettere Segui con nuovo lead.
L'oggetto dell'operazione è quello visualizzato nell'elenco delle operazioni dell'utente.
- Fare clic su + Aggiungi campo.
- Per Campo, selezionare Priorità.
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Per Valore, selezionare Alto.
Il campo Priorità è un campo obbligatorio per creare un'operazione. Se non si imposta un valore per Priorità, il flusso non riesce quando viene eseguito. Seguire un nuovo cliente è importante, quindi contrassegnarlo come priorità alta.
- Fare clic su + Aggiungi campo.
- Per Campo, selezionare Stato.
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Per Valore, selezionare Non avviato.
Il campo Stato è un altro campo obbligatorio per creare un'operazione. Impostarlo come non iniziato perché è nuovo.
- Fare clic su + Aggiungi campo.
- Per Campo, selezionare Solo data di scadenza.
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Fare clic su
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Per il valore Scadenza, creare una risorsa formula che imposta la scadenza su 3 giorni a partire da oggi.
- Nel campo Valore, selezionare Nuova risorsa.
- Per Tipo di risorsa, selezionare Formula.
- Per Nome API, immettere ThreeDaysFromNow.
- Per Descrizione, immettere Calcola la data a 3 giorni da oggi per la scadenza dell'operazione.
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Per Tipo di dati, selezionare Data.
Selezioniamo Data perché vogliamo che la formula restituisca una data che cade a tre giorni dall'esecuzione del flusso per compilare la nostra data di scadenza.
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Per Formula, immettere TODAY()+3.
Questa formula richiede il giorno di esecuzione del flusso e aggiunge 3 giorni.
- Fare clic su Controlla sintassi per verificare che la formula sia valida.
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Fai clic su Chiudi.
- Tornare al riquadro Crea record, verificare che il valore Solo data di scadenza sia la nuova formula ThreeDaysFromNow.
L'elemento Crea record ha l'aspetto seguente.
Salvataggio del flusso
- Fai clic su Salva.
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Per Etichetta flusso, immettere Crea operazione follow-up quando lead creato.
Il nome API Flusso viene compilato automaticamente.
- Per Descrizione, immettere Crea automaticamente un'operazione di follow-up per il titolare del lead quando viene creato un lead.
- Fai clic su Salva.
Test e attivazione del flusso
Utilizzare il debugger per verificare che un'operazione venga creata automaticamente.
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Creare un lead di prova.
- Accedere alla visualizzazione elenco dei record lead.
- Creare un lead con dati di esempio.
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Eseguire il debugger del flusso.
- Tornare al flusso.
- Fare clic su Debug.
- Cercare e selezionare il lead di prova.
- Fare clic su Esegui.
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Esaminare il registro debug.
- Se l'esecuzione del debug termina senza errori, passare alla fase successiva.
- Se l'esecuzione del debug presentava errori, correggere gli errori elencati nel registro debug.
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Aggiornare il lead di test ed eseguire il debugger più volte per verificare questi scenari:
- Il lead non ha un numero di telefono o un'email.
- Il lead del test ha solo un numero di telefono.
- Il lead di prova ha solo un'email.
- Il lead del test ha un numero di telefono e un messaggio email.
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Se tutto funziona come previsto, fare clic su Attiva.
Il flusso è ora attivo e viene eseguito automaticamente ogni volta che un utente crea un lead.
- Creare un altro lead di prova per testare il trigger. Dopo aver creato il lead, verificare che sia presente una nuova operazione nella tempistica attività del lead.
What's Next (Avanti)
È stato creato un flusso attivato da record dopo il salvataggio che crea automaticamente un record. Ora, ogni volta che qualcuno crea un lead, il flusso crea automaticamente un'operazione di follow-up, senza che sia necessario alcun lavoro manuale.
Sono state apprese nuove competenze importanti:
- Creazione di un flusso attivato da record dopo il salvataggio.
- Utilizzo dell'elemento Crea record per creare un record.
- Impostazione dei valori dei campi nel nuovo record, inclusi i riferimenti al record di attivazione.
- Creazione di una formula semplice per calcolare una data.
- Collegamento di record correlati (operazione al lead).
Ora è possibile aggiungere altre funzionalità al flusso aggiungendo altri elementi. Esaminare questi esempi di flussi attivati da record per ulteriori idee.
