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ビジネスプロセスの自動化
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            単純な保存後レコードトリガーフローの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            単純な保存後レコードトリガーフローの作成

            レコードを自動的に作成する保存後のレコードトリガーフローを作成する方法について説明します。この例では、ユーザーがリードレコードを作成するたびにフォローアップ ToDo が作成されるため、チームは重要な次のステップを見逃しません。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。
            必要なユーザー権限
            Einstein for Flow や Agentforce for Flow など、Flow Builder で使用できるすべてのフロー タイプ、要素、機能を使用してフローを開く、編集、作成、有効化、または無効化する 「フローの管理」

            新しいリードは顧客との関係の始まりに過ぎないため、フォローアップが必要です。リードを作成したら、通常、リードに連絡したり、導入通話をスケジュールしたり、通話後にお礼状を送信したりといったフォローアップ作業があります。

            これらの ToDo を毎回手動で作成する代わりに、自動的に作成するフローを実行します。ユーザーがリードを作成するたびに、フローでリード所有者に割り当てられた ToDo が作成され、リードをフォローアップするためのリマインダーが示されます。

            この例では、レコード (ToDo) を作成するため、保存後フローを使用します。これには、レコード ID を持つようにリードを先に保存する必要があります。 ToDo をリード所有者にリンクするには、リードレコード ID が必要です。

            レコードトリガーフローの作成

            1. [フロー] リストビューを開きます。
              • [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
              • Automation アプリケーションから、[フロー] タブを選択します。
              • 任意の Lightning アプリケーションの [フロー] タブで、アクション メニューをクリックし、[フローを開く] を選択します。
            2. レコードトリガーフローを作成します。
              1. オートメーション Lightning アプリケーションから、[新規] をクリックします。[Triggered Automations]タイルを選択し、[Record-Triggered Flow]タイルを選択します。
              2. [設定]から、[新規フロー]をクリックし、[Triggered Automations]タイルを選択して、[Record-Triggered Flow]タイルを選択します。
              [開始を設定] パネルが開きます。

            フローを実行するタイミングの指定

            リードの作成時にフローを実行する。リードをフォローアップするには、メールまたは電話番号が必要です。

            フローを実行するタイミングを設定します。
            1. [開始を設定] パネルの [オブジェクト] で、[リード] を選択します。
            2. [フローをトリガーする条件] で [レコードが作成された] を選択します。
              新しいリードに取引先責任者情報がない場合にフローが実行されないようにするには、開始要素に条件を追加します。
            3. [エントリ条件の設定] セクションで、[条件の要件] に [任意の条件に一致 (OR)] を選択します。
              [いずれかの条件に一致 (OR)] オプションは、1 つの条件のみを満たす必要があることを意味します。フローは、リードにメールアドレス、電話番号、またはその両方がある場合に実行されます。
            4. [項目] で、[メール] を選択します。
            5. [演算子] で [null] を選択します。
              Null は、値がないことを意味します。
            6. [値] で、[False] を選択します。
            7. [+ Add Condition] をクリックします。
              次に、電話番号の条件を追加します。
            8. [項目] で、[電話] を選択します。
            9. [演算子] で [null] を選択します。
            10. [値] で、[False] を選択します。
            11. [Optimize the Flow for (フローの最適化対象)] で、[Actions and Related Records (アクションと関連レコード)] タイルを選択します。
              [アクションと関連レコード] オプションは、保存後フローにするオプションです。

            start 要素は次のようになります。

            リードの作成時に開始するために入力される開始要素

            [レコードを作成] 要素を使用した ToDo の作成

            [レコードを作成] 要素は、フローでレコードを作成する方法です。作成するレコードタイプを指定し、その項目値を入力します。

            1. [レコードを作成] 要素を使用して ToDo を作成します。
              1. [[要素を追加] プラスアイコン] をクリックし、[レコードを作成] を選択します。
                [レコードを作成] パネルが開きます。
              2. [表示ラベル] に「Create Follow-Up Task」と入力します。
                API 参照名は表示ラベルに基づいて自動入力されます。
              3. [説明] に「 Creates a task for the lead owner to follow-up with the lead (リード所有者がリードをフォローアップするための ToDo を作成します)」と入力します。
              4. [レコードフィールド値の設定方法] で、[手動] を選択します。

                このステップでは、入力する項目と設定する値を完全に制御できます。

              5. [オブジェクト] で、[ToDo] を選択します。

                このステップでは、ToDo レコードを作成するように Salesforce に指示します。

              6. [Set Field Values for the Task (ToDo の項目値の設定)] セクションで、[項目] で [割り当て先 ID] を検索して選択します。
              7. [値] で、[Triggering Lead (トリガーリード)] を検索して選択し、[Owner ID (所有者 ID)] を検索して選択します。[所有者 ID] オプションが複数ある場合は、レコードルックアップではなくプレーンテキスト値である [所有者 ID] を選択します。横に矢印はありません。

                これにより、リードの所有者に ToDo が割り当てられます。ToDo は自動的に ToDo リストに表示されます。

              8. [+ Add Field] をクリックします。
              9. [項目] で、[名前 ID] を選択します。
              10. [値] で、[Triggering Lead] を検索して選択し、[Lead ID] を検索して選択します。

                このステップでは、ToDo をリードにリンクして、誰かがリードを表示したときに、リードの活動タイムラインに ToDo が表示されるようにします。

              11. [+ Add Field] をクリックします。
              12. [項目] で、[件名] を選択します。
              13. [値] に「Follow up with new lead」と入力します。

                ToDo の件名は、ユーザーの ToDo リストに表示される内容です。

              14. [+ Add Field] をクリックします。
              15. [項目] で、[優先度] を選択します。
              16. [値] で、[高] を選択します。

                [優先度] 項目は、ToDo を作成するための必須項目です。[優先度] の値を設定しないと、フローの実行時に失敗します。新規顧客のフォローアップは重要であるため、優先度高としてマークします。

              17. [+ Add Field] をクリックします。
              18. [項目] で、[状況] を選択します。
              19. [値] で、[未開始] を選択します。

                [状況] 項目は、ToDo を作成するためのもう 1 つの必須項目です。新しいため未開始として設定します。

              20. [+ Add Field] をクリックします。
              21. [項目] で、[期日のみ] を選択します。
            2. [期日] 値で、期日を今日から 3 日後に設定する数式リソースを作成します。
              1. [値] フィールドで、[新規リソース] を選択します。
              2. [リソース種別] で [数式] を選択します。
              3. [API 参照名] に「ThreeDaysFromNow」と入力します。
              4. [説明] に、「Calculates the date from today 3 days for the ToDo due date」 (ToDo 期日の今日から 3 日後の日付を計算) と入力します。
              5. [データ型] で [日付] を選択します。
                [日付] を選択すると、フローが実行されてから期日が入力される 3 日後の日付が数式で返されます。
              6. [数式] に「TODAY()+3」と入力します。

                この数式は、フローの実行日を取得し、3 日を加算します。

              7. [構文を確認] をクリックして、数式が有効であることを確認します。
              8. [完了] をクリックします。
                今日から 3 日間の数式リソース
            3. [レコードを作成] パネルに戻り、[期日のみ] の値が新しい ThreeDaysFromNow 数式であることを確認します。

            [レコードを作成] 要素は次のようになります。

            ToDo を作成するように設定されたレコードの作成

            フローの保存

            レコードトリガーフローを保存します。
            1. [保存] をクリックします。
            2. [フローの表示ラベル] に「Create Follow-Up Task When Lead Created」 (リード作成時のフォローアップ ToDo の作成) と入力します。
              フロー API 参照名は自動入力されます。
            3. [説明]に「Automatically create a follow-up ToDo for the lead owner when a lead is created」と入力します。
            4. [保存] をクリックします。

            フローのテストと有効化

            デバッガーを使用して、ToDo が自動的に作成されることを確認します。

            1. テストリードを作成します。
              1. リードレコードリストビューに移動します。
              2. サンプルデータを使用してリードを作成します。
            2. フローデバッガーを実行します。
              1. フローに戻ります。
              2. [デバッグ] をクリックします。
              3. テストリードを検索して選択します。
              4. [実行] をクリックします。
            3. デバッグログを確認します。
              • デバッグの実行がエラーなしで終了したら、次のステップに進みます。
              • デバッグの実行でエラーが発生した場合は、デバッグログにリストされているエラーを修正します。
            4. テストリードを更新し、デバッガを複数回実行して次のシナリオを確認します。
              • リードに電話番号やメールがない。
              • テストリードには電話番号のみが含まれます。
              • テストリードにはメールのみが含まれます。
              • テストリードには電話番号とメールがあります。
            5. すべてが期待どおりに動作したら、[有効化] をクリックします。
              これでフローが有効になり、ユーザーがリードを作成するたびに自動的に実行されます。
            6. トリガーをテストする別のテストリードを作成します。リードが作成されたら、リードの活動タイムラインに新しい ToDo があることを確認します。

            次のステップ

            これで、レコードを自動的に作成する保存後のレコードトリガーフローが作成されました。これで、リードを作成するたびにフローでフォローアップ ToDo が自動的に作成され、手作業が不要になりました。

            重要な新しいスキルを習得しました。

            • 保存後のレコードトリガーフローの作成。
            • [レコードを作成] 要素を使用してレコードを作成する。
            • 新規レコードの項目値の設定 (トリガーレコードへの参照を含む)。
            • 日付を計算する簡単な数式の作成。
            • 関連レコードをリンクする (ToDo をリードにリンクする)。

              これで、他の要素を追加してフローにより多くの機能を提供できます。その他のアイデアについては、次のレコードトリガーフローの例を参照してください。

             
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