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비즈니스 프로세스 자동화
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            간단한 저장 후 레코드 트리거 플로 만들기

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            간단한 저장 후 레코드 트리거 플로 만들기

            레코드를 자동으로 생성하는 저장 후 레코드 트리거형 플로를 구축하는 방법을 알아봅니다. 이 예에서는 사용자가 리드 레코드를 만들 때마다 팔로우업 과업을 만들어 팀이 중요한 다음 단계를 놓치지 않도록 합니다.

            필수 Edition

            지원되는 Edition 보기.
            필요한 사용자 권한
            Einstein 및 Agentforce for Flow를 포함하여 Flow Builder에서 사용할 수 있는 모든 플로 유형, 요소 및 기능을 사용하여 플로를 열고, 편집하고, 만들고, 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다. 플로 관리

            새 리드는 고객 관계의 시작에 불과하므로 팔로우업이 필요합니다. 리드를 만든 후에는 일반적으로 리드에 연락하거나 소개 통화를 예약하거나 통화 후 감사 메모를 보내는 등 후속 작업이 수행됩니다.

            이러한 과업을 매번 수동으로 만드는 대신 자동으로 생성되는 플로를 실행합니다. 사용자가 리드를 만들 때마다 플로에서 리드 담당자에게 할당된 과업을 만들고 리드에 대한 팔로우업 미리 알림이 표시됩니다.

            이 예에서는 레코드(과업)를 만들기 때문에 저장 후 플로를 사용하므로 레코드 ID가 있으므로 먼저 리드를 저장해야 합니다. 리드 담당자에게 과업을 연결하려면 리드 레코드 ID가 필요합니다.

            레코드 트리거형 플로 만들기

            1. 플로 목록 보기를 엽니다.
              • Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flow(플로)를 입력한 다음 Flow(플로)를 선택합니다.
              • Automation 앱에서 Flows 탭을 선택합니다.
              • Lightning 앱의 플로 탭에서 작업 메뉴를 클릭하고 플로 열기를 선택합니다.
            2. 레코드 트리거형 플로를 만듭니다.
              1. Automation Lightning 앱에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다. Triggered Automations 타일을 선택한 다음, Record-Triggered Flow 타일을 선택합니다.
              2. 설정에서 새 플로를 클릭하고, 트리거된 자동화 타일을 선택한 다음, 레코드 트리거형 플로 타일을 선택합니다.
              시작 구성 패널이 열립니다.

            플로 실행 시기 지정

            리드가 생성되면 플로가 실행되도록 하려는 경우 리드를 팔로우업하려면 이메일 또는 전화 번호가 필요합니다.

            플로를 실행할 시기를 설정합니다.
            1. 시작 구성 패널에서 개체로 리드를 선택합니다.
            2. 다음과 같은 경우에 플로를 트리거에서 레코드 만들어짐을 선택합니다.
              새 리드에 연락처 정보가 없는 경우 플로가 실행되지 않도록 하려면 시작 요소에 조건을 추가합니다.
            3. 항목 조건 설정 섹션에서 조건 요구 사항에 대해 모든 조건 충족(OR)을 선택합니다.
              모든 조건이 충족됨(OR) 옵션은 조건 중 하나만 충족해야 함을 의미합니다. 리드에 이메일 주소, 전화 번호 또는 둘 모두가 있는 경우 플로가 실행됩니다.
            4. 필드로 Email(이메일)을 선택합니다.
            5. Operator(연산자)로 Is Null(Null임)을 선택합니다.
              Null은 값이 없음을 의미합니다.
            6. Value(값)로 False를 선택합니다.
            7. + 조건 추가를 클릭합니다.
              이제 전화 번호 조건을 추가합니다.
            8. 필드로 전화를 선택합니다.
            9. Operator(연산자)로 Is Null(Null임)을 선택합니다.
            10. Value(값)로 False를 선택합니다.
            11. 플로 최적화의 경우 작업 및 관련 레코드 타일을 선택합니다.
              작업 및 관련 레코드 옵션은 저장 후 플로를 만드는 옵션입니다.

            시작 요소는 다음과 같이 표시됩니다.

            리드가 생성될 때 시작되도록 작성된 시작 요소

            레코드 만들기 요소를 사용하여 과업 만들기

            레코드 만들기 요소는 플로에서 레코드를 만드는 방법입니다. 필드 값을 만들고 채울 레코드 유형을 지정합니다.

            1. 레코드 만들기 요소를 사용하여 과업을 만듭니다.
              1. 요소 더하기 아이콘 추가를 클릭하고 레코드 만들기를 선택합니다.
                레코드 만들기 패널이 열립니다.
              2. 레이블에 발행 작업 만들기를 입력합니다.
                API 이름은 레이블을 기반으로 자동으로 채워집니다.
              3. 설명에 리드 소유자가 리드에 대한 팔로우업을 수행할 과업 만들기를 입력합니다.
              4. 레코드 필드 값을 설정하는 방법에서 수동을 선택합니다.

                이 단계를 통해 채울 필드와 설정할 값을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

              5. 개체로 과업을 선택합니다.

                이 단계는 Salesforce에 과업 레코드를 만드는지 알려줍니다.

              6. 과업 섹션의 필드 값 설정에서 필드에 대해 할당 대상 ID를 검색하여 선택합니다.
              7. 값에서 트리거 리드를 검색하여 선택한 다음, 소유자 ID를 검색하여 선택합니다. 소유자 ID 옵션이 여러 개 있는 경우 레코드 검색이 아닌 일반 텍스트 값인 소유자 ID를 선택합니다. 옆에 화살표가 없습니다.

                이렇게 하면 리드를 담당하는 모든 사람에게 과업이 할당됩니다. 과업이 과업 목록에 자동으로 표시됩니다.

              8. + 필드 추가를 클릭합니다.
              9. 필드로 이름 ID를 선택합니다.
              10. 값에서 트리거 리드를 검색하여 선택한 다음, 리드 ID를 검색하여 선택합니다.

                이 단계는 과업을 리드에 연결하므로 리드를 볼 때 리드의 활동 시간 표시 막대에 과업이 표시됩니다.

              11. + 필드 추가를 클릭합니다.
              12. 필드로 주체를 선택합니다.
              13. 값에 새 리드의 팔로우업을 입력합니다.

                과업의 제목은 사용자의 과업 목록에 표시되는 내용입니다.

              14. + 필드 추가를 클릭합니다.
              15. 필드로 우선 순위를 선택합니다.
              16. 값으로 높음을 선택합니다.

                우선 순위 필드는 과업을 만들기 위한 필수 필드입니다. 우선 순위 값을 설정하지 않으면 플로가 실행될 때 실패합니다. 신규 고객에 대한 팔로우업은 중요하므로 우선 순위가 높아야 합니다.

              17. + 필드 추가를 클릭합니다.
              18. 필드의 경우 상태를 선택합니다.
              19. 값으로 시작되지 않음을 선택합니다.

                상태 필드는 과업을 만들기 위한 또 다른 필수 필드입니다. 새 항목이므로 시작되지 않음으로 설정합니다.

              20. + 필드 추가를 클릭합니다.
              21. 필드로 기한만을 선택합니다.
            2. 기한 값에 기한을 오늘로부터 3일로 설정하는 수식 자원을 만듭니다.
              1. 값 필드에서 새 자원을 선택합니다.
              2. 자원 유형으로 수식을 선택합니다.
              3. API 이름에 ThreeDaysFromNow를 입력합니다.
              4. 설명에 과업 기한의 오늘로부터 3일 날짜를 계산합니다.
              5. 데이터 유형으로 날짜를 선택합니다.
                수식이 기한을 채우기 위해 플로가 실행되는 날짜로부터 3일이 되는 날짜를 반환하므로 날짜를 선택합니다.
              6. 수식에 TODAY()+3을 입력합니다.

                이 수식은 플로가 실행되는 날짜를 가져와 3일을 추가합니다.

              7. 수식이 유효한지 확인하려면 구문 검사를 클릭합니다.
              8. 완료를 클릭합니다.
                오늘부터 3일 동안의 수식 자원
            3. 레코드 만들기 패널로 돌아가 기한 전용 값이 새 ThreeDaysFromNow 수식인지 확인합니다.

            레코드 만들기 요소는 다음과 같이 표시됩니다.

            과업을 만들기 위해 구성된 레코드 만들기

            플로 저장

            레코드 트리거 플로를 저장합니다.
            1. 저장을 클릭합니다.
            2. 플로 레이블에 리드 생성 시 후속 작업 만들기를 입력합니다.
              플로 API 이름이 자동으로 채워집니다.
            3. 설명에 리드 생성 시 자동으로 리드 소유자에 대한 후속 작업 생성을 입력합니다.
            4. 저장을 클릭합니다.

            플로 테스트 및 활성화

            디버거를 사용하여 과업이 자동으로 생성되는지 확인합니다.

            1. 테스트 리드를 만듭니다.
              1. 리드 레코드 목록 보기로 이동합니다.
              2. 샘플 데이터를 사용하여 리드를 만듭니다.
            2. 플로 디버거를 실행합니다.
              1. 플로로 돌아갑니다.
              2. 디버그를 클릭합니다.
              3. 테스트 리드를 검색하여 선택합니다.
              4. Run(실행)을 클릭합니다.
            3. 디버그 로그를 검토합니다.
              • 오류 없이 디버그 실행이 완료되면 다음 단계로 이동합니다.
              • 디버그 실행에 오류가 있는 경우 디버그 로그에 나열된 오류를 수정합니다.
            4. 테스트 리드를 업데이트하고 디버거를 여러 번 실행하여 다음 시나리오를 확인합니다.
              • 리드에 전화 번호 또는 이메일이 없습니다.
              • 테스트 리드에는 전화 번호만 있습니다.
              • 테스트 리드에는 이메일만 있습니다.
              • 테스트 리드에 전화 번호 및 이메일이 있습니다.
            5. 모든 것이 예상대로 작동하는 경우 활성화를 클릭합니다.
              이제 플로가 활성화되고 사용자가 리드를 만들 때마다 자동으로 실행됩니다.
            6. 트리거를 테스트할 다른 테스트 리드를 만듭니다. 리드가 생성된 후 리드의 활동 시간 표시 막대에 새 과업이 있는지 확인합니다.

            다음은

            레코드를 자동으로 생성하는 저장 후 레코드 트리거 플로를 구축했습니다. 이제 누군가가 리드를 만들 때마다 플로가 자동으로 팔로우업 과업을 생성하며 수동 작업이 필요하지 않습니다.

            중요한 새로운 기술을 배웠습니다.

            • 저장 후 레코드 트리거 플로를 만듭니다.
            • 레코드 만들기 요소를 사용하여 레코드를 만듭니다.
            • 트리거 레코드에 대한 참조를 포함하여 새 레코드에 필드 값 설정
            • 날짜를 계산하는 간단한 수식 만들기
            • 관련 레코드를 함께 연결합니다(과업을 리드에 연결).

              이제 다른 요소를 추가하여 플로에 더 많은 기능을 제공할 수 있습니다. 추가 아이디어는 레코드 트리거 플로의 다음 예제를 참조하십시오.

             
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