Een eenvoudige door records geactiveerde stroom maken na opslaan
Lees hier meer over het samenstellen van een door records geactiveerde stroom na opslaan, die automatisch een record maakt. Dit voorbeeld maakt een vervolgtaak telkens wanneer een gebruiker een leadrecord maakt, zodat uw team nooit een belangrijke volgende stap mist.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een stroom openen, bewerken, maken, activeren of deactiveren met behulp van alle stroomtypen, elementen en voorzieningen die beschikbaar zijn in Flow Builder, inclusief Einstein en Agentforce voor Flow: | Stroom beheren |
Een nieuwe lead vereist follow-up, omdat dit slechts het begin is van de klantrelatie. Nadat u een lead hebt gemaakt, is er meestal vervolgwerk, zoals contact opnemen met de lead, een introgesprek plannen of een bedankje verzenden na een gesprek.
In plaats van deze taken elke keer handmatig te maken, voert u een stroom uit die ze automatisch maakt. Wanneer een gebruiker een lead maakt, maakt uw stroom een taak die is toegewezen aan de leadeigenaar met een herinnering om de lead op te volgen.
In dit voorbeeld wordt de stroom na opslaan gebruikt omdat u een record (de taak) maakt, waarvoor de lead eerst moet worden opgeslagen, zodat deze een record-ID heeft. U hebt de leadrecord-ID nodig om de taak te koppelen aan de leadeigenaar.
Een door records geactiveerde stroom maken
-
Open de lijstweergave Stromen.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Selecteer vanuit de app Automatisering het tabblad Stromen.
- Klik vanaf het tabblad Stromen in een Lightning app op het actiemenu en selecteer Stroom openen.
-
Een door records geactiveerde stroom maken.
- Klik vanuit de Automation Lightning app op Nieuw. Selecteer de tegel Getriggerde automatiseringen en selecteer vervolgens de tegel Door record geactiveerde stroom.
- Klik vanuit Set-up op Nieuwe stroom, selecteer de tegel Geactiveerde automatiseringen en selecteer vervolgens de tegel Door record geactiveerde stroom.
Het deelvenster Start configureren wordt geopend.
Opgeven wanneer uw stroom wordt uitgevoerd
U wilt dat de stroom wordt uitgevoerd wanneer een lead wordt gemaakt. Voor het opvolgen van de lead hebt u een e-mailadres of telefoonnummer nodig.
- Selecteer Lead in het deelvenster Start configureren voor Object.
-
Selecteer Een record wordt gemaakt voor De stroom via een trigger activeren wanneer.
Als u wilt voorkomen dat de stroom wordt uitgevoerd terwijl de nieuwe lead geen contactgegevens heeft, voegt u voorwaarden toe aan het element Start.
-
Selecteer in de sectie Invoervoorwaarden instellen bij Voorwaardevereisten Aan elke voorwaarde wordt voldaan.
De optie Willekeurige voorwaarde is voldaan (OR) betekent dat aan slechts één van de voorwaarden moet worden voldaan. De stroom wordt uitgevoerd als de lead een e-mailadres, een telefoonnummer of beide heeft.
- Selecteer bij Veld E-mail.
-
Selecteer voor Operator Is null.
Null betekent dat er geen waarde is.
- Selecteer bij Waarde Onwaar.
-
Klik op + Voorwaarde toevoegen.
Voeg nu de voorwaarde voor het telefoonnummer toe.
- Selecteer bij Veld Telefoon.
- Selecteer voor Operator Is null.
- Selecteer bij Waarde Onwaar.
-
Selecteer bij De stroom optimaliseren voor de tegel Acties en gerelateerde records.
De optie Actie en gerelateerde record is de optie die deze tot een stroom na opslaan maakt.
Het startelement ziet er als volgt uit.
Een taak maken met een element Records maken
Met het element Records maken maakt u records in een stroom. U geeft op welk type record moet worden gemaakt en vult de veldwaarden ervan in.
-
Maak een taak met een element Records maken.
-
Klik op
en selecteer Records maken.
Het deelvenster Records maken wordt geopend. -
Geef bij Label Vervolgtaak maken op.
De API-naam wordt automatisch ingevuld op basis van uw label.
- Geef bij Beschrijving Maakt een taak voor de leadeigenaar om de lead op te volgen op.
-
Selecteer Handmatig voor Hoe recordveldwaarden in te stellen.
Deze stap geeft u volledige controle over welke velden moeten worden ingevuld en welke waarden moeten worden ingesteld.
-
Selecteer bij Object Taak.
Deze stap vertelt Salesforce dat u een taakrecord maakt.
- Zoek in de sectie Veldwaarden instellen voor de taak voor Veld naar en selecteer Toegewezen aan ID.
-
Zoek bij Waarde naar en selecteer Triggerende lead en zoek vervolgens naar en selecteer Eigenaar-ID. Als er meerdere opties voor Eigenaar-ID zijn, selecteert u de Eigenaar-ID die een platte-tekstwaarde is, niet een recordopzoekopdracht. Er staat geen pijl naast.
Hiermee wordt de taak toegewezen aan degene die eigenaar is van de lead. De taak wordt automatisch weergegeven in hun takenlijst.
- Klik op + Veld toevoegen.
- Selecteer bij Veld Naam-ID.
-
Zoek bij Waarde naar en selecteer Lead activeren en zoek vervolgens naar en selecteer Lead-ID.
Deze stap koppelt de taak aan de lead, zodat wanneer iemand de lead weergeeft, deze de taak ziet in de activiteitentijdlijn van de lead.
- Klik op + Veld toevoegen.
- Selecteer bij Veld Onderwerp.
-
Geef bij Waarde Vervolg met nieuwe lead op.
Het onderwerp van de taak is wat wordt weergegeven in de takenlijst van de gebruiker.
- Klik op + Veld toevoegen.
- Selecteer bij Veld Prioriteit.
-
Selecteer bij Waarde Hoog.
Het veld Prioriteit is een verplicht veld om een taak te maken. Als u geen waarde instelt voor Prioriteit, mislukt de stroom wanneer deze wordt uitgevoerd. Het opvolgen van een nieuwe klant is belangrijk, dus geef deze een hoge prioriteit.
- Klik op + Veld toevoegen.
- Selecteer bij Veld Status.
-
Selecteer bij Waarde Niet gestart.
Het veld Status is een ander verplicht veld om een taak te maken. Stel deze in als niet gestart omdat deze nieuw is.
- Klik op + Veld toevoegen.
- Selecteer bij Veld Alleen vervaldatum.
-
Klik op
-
Maak voor de waarde Vervaldatum een formuleresource die de vervaldatum instelt op 3 dagen vanaf vandaag.
- Selecteer Nieuwe resource in het veld Waarde.
- Selecteer bij Resourcetype Formule.
- Geef bij API-naam ThreeDaysFromNow op.
- Geef bij Beschrijving Berekent de datum 3 dagen vanaf vandaag voor de vervaldatum van de taak op.
-
Selecteer bij Gegevenstype de optie Datum.
We selecteren Datum omdat we willen dat de formule een datum retourneert die drie dagen ligt vanaf wanneer de stroom wordt uitgevoerd om onze vervaldatum in te vullen.
-
Geef bij Formule TODAY()+3 op.
Deze formule neemt de dag waarop de stroom wordt uitgevoerd en voegt er 3 dagen aan toe.
- Klik op Syntaxis controleren om te controleren of de formule geldig is.
-
Klik op Gereed.
- Controleer in het deelvenster Records maken of de waarde Alleen vervaldatum uw nieuwe ThreeDaysFromNow-formule is.
Het element Records maken ziet er als volgt uit.
De stroom opslaan
- Klik op Opslaan.
-
Geef bij Stroomlabel Vervolgtaak maken bij maken op.
De naam van de Flow API wordt automatisch ingevuld.
- Geef bij Beschrijving Automatisch een vervolgtaak voor de leadeigenaar op wanneer een lead wordt gemaakt.
- Klik op Opslaan.
Uw stroom testen en activeren
Gebruik de foutopsporing om te controleren of een taak automatisch wordt gemaakt.
-
Maak een testlead.
- Ga naar de lijstweergave van uw leadrecord.
- Maak een lead met voorbeeldgegevens.
-
Voer de stroomfoutopsporing uit.
- Ga terug naar uw stroom.
- Klik op Fouten opsporen.
- Zoek en selecteer uw testlead.
- Klik op Uitvoeren.
-
Controleer het foutopsporingslogboek.
- Als de foutopsporingsuitvoering zonder fouten is voltooid, gaat u naar de volgende stap.
- Als de foutopsporingsuitvoering fouten bevatte, corrigeert u de fouten die worden vermeld in het foutopsporingslogboek.
-
Werk uw testlead bij en voer de foutopsporing meerdere malen uit om deze scenario's te controleren:
- De lead heeft geen telefoonnummer of e-mailadres.
- De testlead heeft alleen een telefoonnummer.
- De testlead heeft alleen een e-mail.
- De testlead heeft een telefoonnummer en een e-mailadres.
-
Als alles werkt zoals verwacht, klikt u op Activeren.
De stroom is nu actief en wordt automatisch uitgevoerd telkens wanneer een gebruiker een lead maakt.
- Maak een andere testlead om de trigger te testen. Nadat de lead is gemaakt, controleert u of er een nieuwe taak is in de activiteitentijdlijn van de lead.
Wat volgt
U hebt een door records geactiveerde stroom voor na het opslaan samengesteld die automatisch een record maakt. Wanneer iemand een lead maakt, maakt uw stroom nu automatisch een vervolgtaak—geen handmatig werk vereist.
U hebt belangrijke nieuwe vaardigheden geleerd:
- Een door records geactiveerde stroom maken na opslaan.
- Het element Records maken gebruiken om een record te maken.
- Veldwaarden instellen voor de nieuwe record, inclusief verwijzingen naar de activerende record.
- Een eenvoudige formule maken om een datum te berekenen.
- Gerelateerde records aan elkaar koppelen (de taak aan de lead).
U kunt uw stroom nu meer functionaliteit geven door andere elementen toe te voegen. Bekijk deze voorbeelden van door records geactiveerde stromen voor meer ideeën.
