Loading
Automatisere forretningsprosessene
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en enkel postutløst flyt etter lagring

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Automatisere forretningsprosessene

            Opprette en enkel postutløst flyt etter lagring

            Finn ut hvordan du bygger en postutløst flyt etter lagring som automatisk oppretter en post. Dette eksemplet oppretter en oppfølgingsoppgave når en bruker oppretter en salgsemnepost, slik at teamet ditt aldri går glipp av et viktig neste trinn.

            Nødvendige utgaver

            Se støttede versjoner.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å åpne, redigere, opprette, aktivere eller deaktivere en flyt med alle flyttyper, elementer og funksjoner som er tilgjengelig i Flow Builder, inkludert Einstein og Agentforce for Flow: Behandle flyter

            Et nytt salgsemne krever oppfølging fordi det bare er begynnelsen av kunderelasjonen. Når du har opprettet et salgsemne, er det vanligvis oppfølgingsarbeid å gjøre, som å kontakte salgsemnet, planlegge en introduksjonssamtale eller sende et takkemelding etter en samtale.

            I stedet for å opprette disse oppgavene manuelt hver gang, kjører du en flyt som oppretter dem automatisk. Når en bruker oppretter et salgsemne, oppretter flyten en oppgave som er tildelt salgsemneeieren, med en påminnelse om å følge opp salgsemnet.

            Dette eksemplet bruker etterlagringsflyt fordi du oppretter en post (oppgaven), som krever at salgsemnet lagres først, slik at det har en post-ID. Du trenger salgsemnepost-IDen for å knytte oppgaven til salgsemneeieren.

            Opret et registreringsudløst forløb

            1. Åpne listevisningen Flyter.
              • Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
              • Velg fanen Flyter fra Automatisering-appen.
              • Klikk på handlingsmenyen i fanen Flyter i en Lightning-app og velg Åpne flyt.
            2. Opprett en postutløst flyt.
              1. Klikk på Ny i Lightning-appen Automatisering. Velg flisen Utløste automatiseringer, og velg deretter flisen Postutløst flyt.
              2. Klikk på Ny flyt i Oppsett, velg flisen Utløste automatiseringer, og velg deretter flisen Postutløst flyt.
              Konfigurer start-panelet åpnes.

            Angi når flyten skal kjøres

            Du vil at flyten skal kjøres når et salgsemne opprettes. For å følge opp salgsemnet trenger du enten en e-postmelding eller et telefonnummer.

            Konfigurer når du vil at flyten skal kjøres.
            1. Velg Salgsemne for Objekt i Konfigurer start-panelet.
            2. Velg En post opprettes i Utløs flyten når.
              For å hindre at flyten kjører når det nye salgsemnet ikke har noen kontaktinformasjon, legger du til betingelser i Start-elementet.
            3. Velg Alle betingelser er oppfylt (eller) under Angi inngangsbetingelser for Betingelseskrav.
              Alternativet Alle betingelser er oppfylt (ELLER) betyr at bare én av betingelsene må oppfylles. Flyten kjøres hvis salgsemnet har en e-postadresse, et telefonnummer eller begge deler.
            4. Velg E-post i Felt.
            5. Velg Er null i Operator-feltet.
              Null betyr at det ikke er noen verdi.
            6. Velg Usann i Verdi.
            7. Klikk + Legg til betingelse.
              Legg nå til betingelsen for telefonnummeret.
            8. Velg Telefon i Felt.
            9. Velg Er null i Operator-feltet.
            10. Velg Usann i Verdi.
            11. For Optimaliser flyten for velger du flisen Handlinger og relaterte poster.
              Alternativet Handling og relatert post er alternativet som gjør den til en etterlagringsflyt.

            Startelementet ser slik ut.

            Startelement fylt ut for å starte når et salgsemne opprettes

            Opprette en oppgave med et Opprett poster-element

            Opprett poster-elementet er hvordan du oppretter poster i en flyt. Du angir hvilken type post som skal opprettes, og fyller ut feltverdiene.

            1. Opprett en oppgave med et Opprett poster-element.
              1. Klikk på Legg til element pluss-ikon, og velg Opprett poster.
                Opprett poster-panelet åpnes.
              2. Skriv inn Opprett oppfølgingsoppgave i Etikett.
                API-navnet fylles ut automatisk basert på etiketten din.
              3. I Beskrivelse skriver du inn Oppretter en oppgave som salgsemneeieren skal følge opp med salgsemnet.
              4. Velg manuelt for Slik angir du postfeltverdier.

                Dette trinnet gir deg full kontroll over hvilke felt som skal fylles ut og hvilke verdier som skal angis.

              5. Velg oppgave i Objekt.

                Dette trinnet forteller Salesforce at du oppretter en oppgavepost.

              6. Søk etter og velg Tildelt-ID i Oppgave-delen Angi feltverdier for Felt.
              7. Søk etter og velg Utløser salgsemne i Verdi, og søk deretter etter og velg Eier-ID. Hvis det er flere Eier-ID-alternativer, velger du Eier-IDen som er en ren tekstverdi, ikke et postoppslag. Den har ikke en pil ved siden av seg.

                Dette tildeler oppgaven til den som eier salgsemnet. Oppgaven vises automatisk i oppgavelisten deres.

              8. Klikk + Legg til felt.
              9. Velg Navn-ID for Felt.
              10. Søk etter og velg Utløser salgsemne i Verdi, og søk deretter etter og velg Salgsemne-ID.

                Dette trinnet kobler oppgaven til salgsemnet slik at når noen viser salgsemnet, ser de oppgaven på salgsemnets aktivitetstidslinje.

              11. Klikk + Legg til felt.
              12. Velg Emne for Felt.
              13. Skriv inn Følg opp med nytt salgsemne i Verdi.

                Emnet for oppgaven er det som vises i brukerens oppgaveliste.

              14. Klikk + Legg til felt.
              15. Velg Prioritet for Felt.
              16. Velg Høy for Verdi.

                Prioritet-feltet er et obligatorisk felt for å opprette en oppgave. Hvis du ikke angir en verdi for Prioritet, mislykkes flyten når den kjøres. Det er viktig å følge opp en ny kunde, så merk den som en høy prioritet.

              17. Klikk + Legg til felt.
              18. I Field (Felt) velger du Status.
              19. Velg Ikke startet i Verdi.

                Status-feltet er et annet obligatorisk felt for å opprette en oppgave. Angi den som ikke startet fordi den er ny.

              20. Klikk + Legg til felt.
              21. Velg Bare forfallsdato i Felt.
            2. For Forfallsdato-verdien oppretter du en formelressurs som angir forfallsdatoen til 3 dager fra i dag.
              1. Velg Ny ressurs i Verdi-feltet.
              2. I Ressurstype velger du Formel.
              3. Oppgi ThreeDaysFromNow som API-navn.
              4. I Beskrivelse skriver du inn Beregner datoen 3 dager fra i dag for forfallsdatoen for oppgaven.
              5. Velg Dato i Datatype.
                Vi velger Dato fordi vi vil at formelen skal returnere en dato som er tre dager fra når flyten kjøres for å fylle ut forfallsdatoen.
              6. Skriv inn TODAY()+3 i Formel.

                Denne formelen tar dagen flyten kjører og legger til tre dager i den.

              7. Klikk på Kontroller syntaks for å forsikre deg om at formelen er gyldig.
              8. Klikk på Ferdig.
                Formelressurs for tre dager fra i dag
            3. Tilbake i panelet Opprett poster kontrollerer du at verdien Bare forfallsdato er den nye ThreeDaysFromNow-formelen.

            Opprett poster-elementet ser slik ut.

            Opprette poster konfigurert for å opprette en oppgave

            Lagre flyten

            Lagre den postutløste flyten.
            1. Klikk på Lagre.
            2. I Flytetikett skriver du inn Opprett oppfølgingsoppgave når salgsemnet opprettes.
              Flyt-API-navnet fylles ut automatisk.
            3. Skriv inn Opprett automatisk en oppfølgingsoppgave for salgsemneeieren når et salgsemne opprettes.
            4. Klikk på Lagre.

            Teste og aktivere flyten

            Bruk feilsøkeren til å kontrollere at en oppgave opprettes automatisk.

            1. Opprett et testsalgsemne.
              1. Gå til listevisningen for salgsemneposter.
              2. Opprett et salgsemne med eksempeldata.
            2. Kjør flytfeilsøkeren.
              1. Gå tilbake til flyten.
              2. Klikk på Feilsøk.
              3. Søk etter og velg testsalgsemnet.
              4. Klikk på Kjør.
            3. Se gjennom feilsøkingsloggen.
              • Hvis feilsøkingen fullføres uten feil, går du til neste trinn.
              • Hvis feilsøkingskjøringen hadde feil, retter du opp feilene som er oppført i feilsøkingsloggen.
            4. Oppdater testsalgsemnet og kjør feilsøkingsprogrammet flere ganger for å kontrollere disse scenariene:
              • Salgsemnet har ikke et telefonnummer eller en e-postmelding.
              • Testsalgsemnet har bare et telefonnummer.
              • Testsalgsemnet har bare en e-postmelding.
              • Testsalgsemnet har et telefonnummer og en e-postmelding.
            5. Hvis alt fungerer som forventet, klikker du på Aktiver.
              Flyten er nå aktiv og kjører automatisk når en bruker oppretter et salgsemne.
            6. Opprett et nytt testsalgsemne for å teste utløseren. Når salgsemnet har blitt opprettet, kontrollerer du at det er en ny oppgave i salgsemnets aktivitetstidslinje.

            Hva er det neste

            Du har bygd en postutløst flyt etter lagring som automatisk oppretter en post. Nå, når noen oppretter et salgsemne, oppretter flyten automatisk en oppfølgingsoppgave – uten manuelt arbeid.

            Du har lært viktige nye kvalifikasjoner:

            • Opprette en postutløst flyt etter lagring.
            • Bruk Opprett poster-elementet til å opprette en post.
            • Angi feltverdier for den nye posten, inkludert referanser til den utløsende posten.
            • Opprette en enkel formel for å beregne en dato.
            • Koble sammen relaterte poster (oppgaven til salgsemnet).

              Nå kan du gi flyten mer funksjonalitet ved å legge til andre elementer. Se på disse eksemplene på postutløste flyter for å få flere ideer.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article