Criar um fluxo acionado por registro simples após salvar
Aprenda a criar um fluxo acionado por registro após salvar que cria um registro automaticamente. Este exemplo cria uma tarefa de acompanhamento sempre que um usuário cria um registro de lead, garantindo que sua equipe nunca perca uma próxima etapa importante.
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|---|---|
| Para abrir, editar, criar, ativar ou desativar um fluxo usando todos os tipos de fluxo, elementos e recursos disponíveis no Flow Builder, incluindo Einstein e Agentforce para Fluxo: | Gerenciar fluxo |
Um novo lead requer acompanhamento porque é apenas o começo do relacionamento com o cliente. Depois de criar um lead, geralmente há trabalho de acompanhamento a ser feito, como entrar em contato com o lead, agendar uma chamada introdutória ou enviar uma nota de agradecimento após uma chamada.
Em vez de criar manualmente essas tarefas todas as vezes, execute um fluxo que as crie automaticamente. Sempre que um usuário cria um lead, seu fluxo cria uma tarefa atribuída ao proprietário do lead com um lembrete para acompanhar o lead.
Este exemplo usa o fluxo após salvar porque você está criando um registro (a tarefa), que exige que o lead seja salvo primeiro para que ele tenha um ID de registro. Você precisa do ID de registro do lead para vincular a tarefa ao proprietário do lead.
Criar um fluxo acionado por registro
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Abra o modo de exibição de lista Fluxos.
- Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
- No aplicativo Automação, selecione a guia Fluxos.
- Na guia Fluxos em qualquer aplicativo do Lightning, clique no menu de ações e selecione Abrir fluxo.
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Crie um fluxo acionado por registro.
- No aplicativo Automação do Lightning, clique em Novo. Selecione o bloco Automações acionadas e selecione o bloco Fluxo acionado por registro.
- Em Configuração, clique em Novo fluxo, selecione o bloco Automações acionadas e selecione o bloco Fluxo acionado por registro.
O painel Configurar início é aberto.
Especificar quando seu fluxo é executado
Você deseja que o fluxo seja executado quando um lead é criado. Para acompanhar o lead, você precisa de um email ou número de telefone.
- No painel Configurar início, para Objeto, selecione Lead.
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Para Acionar o fluxo quando, selecione Um registro é criado.
Para evitar que o fluxo seja executado quando o novo lead não tiver informações de contato, adicione condições ao elemento Iniciar.
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Na seção Definir condições de entrada, para Requisitos de condição, selecione Qualquer condição é atendida (OR).
A opção Qualquer condição é atendida (OR) significa que apenas uma das condições deve ser atendida. O fluxo será executado se o lead tiver um endereço de email, um número de telefone ou ambos.
- Para Campo, selecione Email.
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Para Operador, selecione É nulo.
Nulo significa que não há valor.
- Para Valor, selecione Falso.
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Clique em + Adicionar condição.
Agora, adicione a condição para o número de telefone.
- Para Campo, selecione Telefone.
- Para Operador, selecione É nulo.
- Para Valor, selecione Falso.
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Para Otimizar o fluxo para, selecione o bloco Ações e registros relacionados.
A opção Ação e Registro relacionado é a opção que a torna um fluxo após salvar.
O elemento start fica assim.
Criar uma tarefa com um elemento Criar registros
O elemento Criar registros é como você cria registros em um fluxo. Você especifica qual tipo de registro criar e preencher seus valores de campo.
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Crie uma tarefa com um elemento Criar registros.
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Clique em
e selecione Criar registros.
O painel Criar registros é aberto. -
Para Rótulo, insira Criar tarefa de acompanhamento.
O nome da API é preenchido automaticamente com base no seu rótulo.
- Para Descrição, insira Cria uma tarefa para o proprietário do lead acompanhar o lead.
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Para Como definir valores de campo de registro, selecione Manual.
Esta etapa dá a você controle total sobre quais campos preencher e quais valores definir.
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Para Objeto, selecione Tarefa.
Esta etapa informa ao Salesforce que você está criando um registro de tarefa.
- Na seção Definir valores de campo da tarefa, em Campo, pesquise e selecione Atribuído a ID.
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Para Valor, pesquise e selecione Acionar lead e, em seguida, pesquise e selecione ID do proprietário. Se houver várias opções de ID do proprietário, selecione o ID do proprietário que é um valor de texto simples, não uma pesquisa de registro. Ele não tem uma seta ao lado dele.
Isso atribui a tarefa a quem é o proprietário do lead. A tarefa aparece na lista de tarefas automaticamente.
- Clique em + Adicionar campo.
- Para Campo, selecione ID do nome.
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Para Valor, pesquise e selecione Acionar lead e, em seguida, pesquise e selecione ID do lead.
Esta etapa vincula a tarefa ao lead para que, quando alguém visualiza o lead, ele veja a tarefa na Linha do tempo da atividade do lead.
- Clique em + Adicionar campo.
- Para Campo, selecione Assunto.
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Para Valor, insira Acompanhar com novo lead.
O assunto da tarefa é o que é exibido na lista de tarefas do usuário.
- Clique em + Adicionar campo.
- Para Campo, selecione Prioridade.
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Para Valor, selecione Alta.
O campo Prioridade é um campo obrigatório para criar uma tarefa. Se você não definir um valor para Prioridade, o fluxo falhará quando for executado. O acompanhamento com um novo cliente é importante, portanto, marque-o como uma prioridade alta.
- Clique em + Adicionar campo.
- Para Campo, selecione Status.
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Para Valor, selecione Não iniciado.
O campo Status é outro campo obrigatório para criar uma tarefa. Defina-o como não iniciado porque é novo.
- Clique em + Adicionar campo.
- Para Campo, selecione Somente data de vencimento.
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Clique em
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Para o valor Data de vencimento, crie um recurso de fórmula que defina a data de vencimento como 3 dias a partir de hoje.
- No campo Valor, selecione Novo recurso.
- Em Tipo de recurso, selecione Fórmula.
- Para Nome da API, insira ThreeDaysFromNow.
- Para Descrição, insira Calcula a data de 3 dias a partir de hoje para a data de vencimento da tarefa.
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Para Tipo de dados, selecione Data.
Selecionamos Data porque queremos que a fórmula retorne uma data de três dias a partir da execução do fluxo para preencher nossa data de vencimento.
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Para Fórmula, insira TODAY()+3.
Esta fórmula toma o dia em que o fluxo é executado e adiciona três dias a ele.
- Clique em Verificar sintaxe para verificar se a fórmula é válida.
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Clique em Concluído.
- De volta ao painel Criar registros, verifique se o valor Apenas data de vencimento é a nova fórmula ThreeDaysFromNow.
O elemento Criar registros fica assim.
Salvar o fluxo
- Clique em Salvar.
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Para Rótulo do fluxo, insira Criar tarefa de acompanhamento quando o lead for criado.
O nome da API de Fluxo é preenchido automaticamente.
- Para Descrição, insira Cria automaticamente uma tarefa de acompanhamento para o proprietário do lead quando um lead é criado.
- Clique em Salvar.
Testar e ativar seu fluxo
Use o depurador para verificar se uma tarefa é criada automaticamente.
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Crie um lead de teste.
- Vá para seu modo de exibição de lista de registro de lead.
- Crie um lead com dados de amostra.
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Execute o depurador de fluxo.
- Volte para seu fluxo.
- Clique em Depurar.
- Pesquise e selecione seu lead de teste.
- Clique em Executar.
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Revise o registro de depuração.
- Se a execução de depuração terminar sem erros, vá para a etapa seguinte.
- Se a execução de depuração tiver erros, corrija os erros listados no registro de depuração.
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Atualize seu lead de teste e execute o depurador várias vezes para verificar estes cenários:
- O lead não tem um número de telefone nem um email.
- O lead de teste tem apenas um número de telefone.
- O lead de teste tem apenas um email.
- O lead de teste tem um número de telefone e um email.
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Se tudo funcionar como o esperado, clique em Ativar.
O fluxo agora está ativo e é executado automaticamente sempre que um usuário cria um lead.
- Crie outro lead de teste para testar o acionador. Após a criação do lead, verifique se há uma nova tarefa na Linha do tempo da atividade do lead.
O que é a seguir
Você criou um fluxo acionado por registro após salvar que cria um registro automaticamente. Agora, sempre que alguém cria um lead, seu fluxo cria uma tarefa de acompanhamento automaticamente, sem trabalho manual necessário.
Você aprendeu novas habilidades importantes:
- Criar um fluxo acionado por registro após salvar.
- Usar o elemento Criar registros para criar um registro.
- Definir valores de campo no novo registro, incluindo referências ao registro acionador.
- Criação de uma fórmula simples para calcular uma data.
- Vincular registros relacionados (a tarefa ao lead).
Agora, você pode dar ao seu fluxo mais funcionalidade adicionando outros elementos. Veja estes exemplos de fluxos acionados por registro para obter mais ideias.
