Loading
Автоматизация бизнес-процессов
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание простого потока, запущенного записью после сохранения

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Автоматизация бизнес-процессов

            Создание простого потока, запущенного записью после сохранения

            Узнайте, как создать поток, запущенный записью после сохранения, который автоматически создает запись. Этот пример создает дополнительную задачу при каждом создании пользователем записи интереса, гарантируя, что рабочая группа никогда не пропустит следующий важный этап.

            Требуемые версии

            Просмотр поддерживаемых версий.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для открытия, редактирования, создания, активации или деактивации потока посредством всех типов потоков, элементов и функций, доступных в Flow Builder, включая Einstein и Agentforce for Flow: Управление потоком

            Новый интерес требует последующих действий, поскольку это только начало взаимоотношений с клиентами. После создания интереса обычно нужно выполнить дополнительную работу, например, обратиться к интересу, запланировать вводный вызов или отправить благодарственное письмо после вызова.

            Вместо того, чтобы каждый раз вручную создавать эти задачи, выполните поток, создающий их автоматически. Каждый раз, когда пользователь создает интерес, поток создает задачу, назначенную ответственному за интерес, с напоминанием о необходимости продолжения работы с интересом.

            Данный пример использует поток после сохранения, поскольку вы создаете запись (задачу), которая требует, чтобы интерес сначала был сохранен, чтобы у него был код записи. Вам нужен код записи интереса, чтобы связать задачу с ответственным за интерес.

            Создание потока, инициированного записью

            1. Откройте списковое представление «Потоки».
              • В настройке, в поле быстрого поиска введите «Потоки», а потом выберите «Потоки».
              • В приложении «Автоматизация» выберите вкладку «Потоки».
              • Во вкладке «Потоки» в любом приложении Lightning нажмите на меню действий и выберите «Открыть поток».
            2. Создание потока, запущенного записью.
              1. В приложении Automation Lightning нажмите «Создать». Выберите плитку «Запущенные автоматизации», а потом выберите плитку «Поток, запущенный записью».
              2. В настройках нажмите «Создать поток», выберите плитку «Запущенные автоматизации», а потом выберите плитку «Запущенный записью поток».
              Откроется панель «Настроить запуск».

            Определение времени выполнения потока

            Вы хотите, чтобы поток выполнялся при создании интереса. Чтобы продолжить работу с интересом, вам нужен электронный адрес или номер телефона.

            Настройте время выполнения потока.
            1. На панели «Настроить запуск» в объекте выберите «Интерес».
            2. В разделе «Инициировать поток при:» выберите Запись создана.
              Чтобы предотвратить выполнение потока, когда новый интерес не содержит контактных данных, добавьте условия к элементу запуска.
            3. В разделе «Задать условия записи» в разделе «Требования к условиям» выберите «Соответствие любому условию (ИЛИ)».
              Параметр «Соответствие любому условию (ИЛИ)» означает, что должно быть соблюдено только одно условие. Поток выполняется, если интерес содержит электронный адрес, номер телефона или оба параметра.
            4. В поле выберите «Эл. почта».
            5. Для оператора выберите «Является нулевым».
              Нулевое значение означает, что значение отсутствует.
            6. В поле «Значение» выберите «Ложь».
            7. Нажмите + Добавить условие.
              Теперь добавьте условие для номера телефона.
            8. В поле выберите «Телефон».
            9. Для оператора выберите «Является нулевым».
            10. В поле «Значение» выберите «Ложь».
            11. В поле «Оптимизация потока для» выберите плитку «Действия и связанные записи».
              Параметр «Действие и связанная запись» - это параметр, который делает его потоком после сохранения.

            Начальный элемент выглядит следующим образом.

            Начальный элемент, заполненный для запуска при создании интереса

            Создание задачи с элементом создания записей

            Элемент «Создание записей» - это способ создания записей в потоке. Вы указываете тип записи для создания и заполнения значений ее полей.

            1. Создайте задачу с элементом «Создание записей».
              1. Нажмите Значок добавления элемента плюс и выберите «Создать записи».
                Откроется панель создания записей.
              2. В поле «Метка» введите «Создать дополнительную задачу».
                Имя API заполняется автоматически на основе метки.
              3. В поле «Описание» введите «Создание задачи для ответственного за интерес для выполнения последующих действий по интересу».
              4. В поле «Как задать значения полей записи» выберите «Вручную».

                Этот шаг предоставляет полный контроль над тем, какие поля заполнять и какие значения устанавливать.

              5. В поле «Объект» выберите «Задача».

                Этот шаг сообщает Salesforce о создании записи задачи.

              6. В разделе «Задать значения полей для задачи» в поле найдите и выберите «Назначено коду».
              7. В поле «Значение» найдите и выберите «Запуск интереса», а потом найдите и выберите «Код ответственного». При наличии нескольких параметров кода ответственного выберите код ответственного, являющийся обычным текстовым значением, а не поиском записи. Рядом с ним нет стрелки.

                Таким образом, задача назначается ответственному за интерес. Задача отображается в списке задач автоматически.

              8. Нажмите + Добавить поле.
              9. В поле выберите «Код имени».
              10. В поле «Значение» найдите и выберите «Запуск интереса», а потом найдите и выберите «Код интереса».

                Этот шаг связывает задачу с интересом, поэтому, когда кто-то просматривает интерес, он видит задачу на временной шкале действий интереса.

              11. Нажмите + Добавить поле.
              12. В поле выберите «Тема».
              13. В поле «Значение» введите «Дополнительно с новым интересом».

                Тема задачи - это то, что отображается в списке задач пользователя.

              14. Нажмите + Добавить поле.
              15. В поле выберите «Приоритет».
              16. В поле «Значение» выберите «Высокий».

                Поле «Приоритет» является обязательным для создания задачи. Если вы не установите значение для поля «Приоритет», поток не сработает при выполнении. Отслеживание нового клиента важно, поэтому отметьте его как высокий приоритет.

              17. Нажмите + Добавить поле.
              18. В параметре «Поле» выберитеСтатус.
              19. В поле «Значение» выберите «Не начато».

                Поле «Статус» является еще одним обязательным полем для создания задачи. Задайте его как не запущенный, поскольку он новый.

              20. Нажмите + Добавить поле.
              21. В поле выберите «Только крайний срок».
            2. Для значения «Крайний срок» создайте ресурс формулы, который устанавливает крайний срок на 3 дня позже.
              1. В поле «Значение» выберите «Создать ресурс».
              2. В поле «Тип ресурса» выберите «Формула».
              3. В поле «Имя API» введите ThreeDaysFromNow.
              4. В поле «Описание» введите «Рассчитывает дату через 3 дня после наступления крайнего срока задачи».
              5. В поле «Тип данных» выберите «Дата».
                Мы выбираем «Дата», поскольку хотим, чтобы формула вернула дату, которая наступает через три дня после запуска потока для заполнения крайнего срока.
              6. В поле «Формула» введите TODAY()+3.

                Данная формула использует день выполнения потока и добавляет к нему 3 дня.

              7. Нажмите «Проверить синтаксис», чтобы убедиться в действительности формулы.
              8. Нажмите «Готово».
                Ресурс формулы на три дня с сегодняшнего дня
            3. Вернувшись на панель создания записей, убедитесь, что значение «Только крайний срок» является новой формулой ThreeDaysFromNow.

            Элемент создания записей выглядит следующим образом.

            Создание записей, настроенных на создание задачи

            Сохранение потока

            Сохраните поток, запущенный записью.
            1. Нажмите кнопку Сохранить.
            2. В поле «Метка потока» введите «Создание последующей задачи при создании интереса».
              Имя API потока заполняется автоматически.
            3. В поле «Описание» введите «Автоматически создавать дополнительную задачу для ответственного за интерес при создании интереса».
            4. Нажмите кнопку Сохранить.

            Тестирование и активация потока

            Используйте отладчик для проверки автоматического создания задачи.

            1. Создайте тестовый интерес.
              1. Перейдите в списковое представление записей интересов.
              2. Создайте интерес с образцами данных.
            2. Запустите отладчик потока.
              1. Вернитесь к потоку.
              2. Нажмите «Отладка».
              3. Найдите и выберите тестовый интерес.
              4. Щелкните «Выполнить».
            3. Просмотрите журнал отладки.
              • Если выполнение отладки завершается без ошибок, перейдите к следующему этапу.
              • Если выполнение отладки имело ошибки, исправьте ошибки, указанные в журнале отладки.
            4. Обновите тестовый интерес и запустите отладчик несколько раз, чтобы проверить следующие сценарии:
              • Интерес не содержит номера телефона или электронной почты.
              • Тестовый интерес содержит только номер телефона.
              • Тестовый интерес содержит только электронное сообщение.
              • Тестовый интерес содержит номер телефона и электронную почту.
            5. Если все работает как положено, нажмите «Активировать».
              Поток теперь активен и выполняется автоматически при каждом создании интереса пользователем.
            6. Создайте еще один тестовый интерес для тестирования триггера. После создания интереса проверьте наличие новой задачи на временной шкале действий интереса.

            Что дальше?

            Вы создали поток, запущенный после сохранения записи, который автоматически создает запись. Теперь, при каждом создании интереса, поток автоматически создает дополнительную задачу, не требующую ручной работы.

            Вы получили важные новые навыки:

            • Создание потока, запущенного записью после сохранения.
            • Использование элемента создания записей для создания записи.
            • Установка значений полей в новой записи, включая ссылки на инициирующую запись.
            • Создание простой формулы для вычисления даты.
            • Связывание связанных записей (задача с интересом).

              Теперь можно придать потоку больше функций, добавив другие элементы. Ознакомьтесь с примерами потоков, запущенных записью для получения дополнительных идей.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article