Loading
Automatisera dina verksamhetsprocesser
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa ett enkelt postutlöst flöde efter sparande

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automatisera dina verksamhetsprocesser

            Skapa ett enkelt postutlöst flöde efter sparande

            Lär dig bygga ett postutlöst flöde efter sparande som automatiskt skapar en post. Detta exempel skapar en uppföljningsuppgift när en användare skapar en leadpost, vilket säkerställer att ditt team aldrig missar ett viktigt nästa steg.

            Versioner som krävs

            Visa versioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs
            Öppna, redigera, skapa, aktivera eller inaktivera ett flöde med alla flödestyper, element och funktioner som finns i Flow Builder, inklusive Einstein och Agentforce för flöde: Hantera flöde

            Ett nytt lead behöver följas upp eftersom det bara är början på kundrelationen. Efter att du har skapat ett lead finns det vanligtvis uppföljningsarbete att göra, som att kontakta leadet, schemalägga ett introsamtal eller skicka ett tackmeddelande efter ett samtal.

            Istället för att manuellt skapa dessa uppgifter varje gång, kör ett flöde som skapar dem automatiskt. När en användare skapar ett lead skapar ditt flöde en uppgift tilldelad till leadägaren med en påminnelse om att följa upp med leadet.

            Detta exempel använder flödet efter sparande eftersom du skapar en post (uppgiften), vilket kräver att leadet sparas först så att det har ett post-ID. Du behöver leadpostens ID för att länka uppgiften till leadägaren.

            Skapa ett postutlöst flöde

            1. Öppna listvyn Flöden.
              • I snabbsökningsrutan i Inställningar, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
              • Från appen Automatisering, välj fliken Flöden.
              • Från fliken Flöden i en Lightning-app, klicka på åtgärdsmenyn och välj Öppna flöde.
            2. Skapa ett postutlöst flöde.
              1. Från appen Automatisering Lightning, klicka på Ny. Välj ikonen Utlösta automatiseringar och välj sedan ikonen Postutlöst flöde.
              2. I Inställningar, klicka på Nytt flöde, välj ikonen Utlösta automatiseringar och välj sedan ikonen Postutlöst flöde.
              Panelen Konfigurera start öppnas.

            Specificera när ditt flöde körs

            Du vill att flödet ska köras när ett lead skapas. För att följa upp med leadet behöver du antingen ett e-postmeddelande eller ett telefonnummer.

            Konfigurera när du vill att ditt flöde ska köras.
            1. I panelen Konfigurera start, för Objekt, välj Lead.
            2. För Utlös flödet när, välj En post skapas.
              För att hålla flödet från att köras om det nya leadet inte har någon kontaktinformation, lägg till villkor i startelementet.
            3. I sektionen Ange inmatningsvillkor, för Villkorskrav, välj Alla villkor uppfylls (OR).
              Alternativet Något villkor uppfylls (OR) innebär att endast ett av villkoren måste uppfyllas. Flödet körs om leadet har en e-postadress, ett telefonnummer eller båda.
            4. För Fält, välj E-post.
            5. För Operator, välj Är null.
              Null betyder att det inte finns något värde.
            6. För Värde, välj Falskt.
            7. Klicka på + Lägg till villkor.
              Lägg nu till villkoret för telefonnumret.
            8. För Fält, välj Telefon.
            9. För Operator, välj Är null.
            10. För Värde, välj Falskt.
            11. För Optimera flödet för, välj ikonen Åtgärder och relaterade poster.
              Alternativet Åtgärd och relaterad post är det alternativ som gör det till ett flöde efter sparande.

            Startelementet ser ut så här.

            Startelement ifyllt för att starta när ett lead skapas

            Skapa en uppgift med ett element för Skapa poster

            Elementet Skapa poster är hur du skapar poster i ett flöde. Du anger vilken typ av post som ska skapas och fyller i dess fältvärden.

            1. Skapa en uppgift med ett element för Skapa poster.
              1. Klicka på Lägg till element plus-ikon och välj Skapa poster.
                Panelen Skapa poster öppnas.
              2. För Etikett, ange Skapa uppföljningsuppgift.
                API-namnet fylls i automatiskt baserat på din etikett.
              3. För Beskrivning, ange Skapar en uppgift för leadägaren att följa upp med leadet.
              4. För Hur man anger postfältvärden, välj Manuellt.

                Detta steg ger dig full kontroll över vilka fält som ska fyllas i och vilka värden som ska anges.

              5. För Objekt, välj Uppgift.

                Detta steg berättar för Salesforce att du skapar en uppgiftspost.

              6. I sektionen Ange fältvärden för uppgift söker du efter och väljer Tilldelat till-ID för Fält.
              7. För Värde, sök efter och välj Utlösande lead och sök sedan efter och välj Ägar-ID. Om det finns flera alternativ för ägar-ID, välj det ägar-ID som är ett värde i klartext, inte en postsökning. Den har ingen pil bredvid sig.

                Detta tilldelar uppgiften till den som äger leadet. Uppgiften visas automatiskt på deras uppgiftslista.

              8. Klicka på + Lägg till fält.
              9. För Fält, välj Namn-ID.
              10. För Värde, sök efter och välj Utlösande lead och sök sedan efter och välj Lead-ID.

                Detta steg länkar uppgiften till leadet så att när någon tittar på leadet ser de uppgiften i leadets aktivitetstidslinje.

              11. Klicka på + Lägg till fält.
              12. För Fält, välj Ämne.
              13. För Värde, ange Följ upp med nytt lead.

                Uppgiftens ämne är vad som visas i användarens uppgiftslista.

              14. Klicka på + Lägg till fält.
              15. För Fält, välj Prioritet.
              16. För Värde, välj Hög.

                Fältet Prioritet är ett obligatoriskt fält för att skapa en uppgift. Om du inte anger ett värde för Prioritet misslyckas flödet när det körs. Att följa upp med en ny kund är viktigt, så markera det som hög prioritet.

              17. Klicka på + Lägg till fält.
              18. För Fält, välj Status.
              19. För Värde, välj Inte påbörjad.

                Fältet Status är ett annat obligatoriskt fält för att skapa en uppgift. Ställ in den som inte startad eftersom den är ny.

              20. Klicka på + Lägg till fält.
              21. För Fält, välj Endast förfallodatum.
            2. För värdet Förfallodatum, skapa en formelresurs som anger förfallodatumet till 3 dagar från idag.
              1. I fältet Värde, välj Ny resurs.
              2. För Resurstyp, välj Formel.
              3. För API-namn, ange ThreeDaysFromNow.
              4. För Beskrivning, ange Beräknar datumet 3 dagar från idag för uppgiftens förfallodatum.
              5. För Datatyp, välj Datum.
                Vi väljer Datum eftersom vi vill att formeln ska returnera ett datum som är tre dagar från när flödet körs för att fylla i vårt förfallodatum.
              6. För Formel, ange TODAY()+3.

                Den här formeln tar den dag då flödet körs och lägger till 3 dagar till det.

              7. Klicka på Kontrollera syntax för att säkerställa att formeln är giltig.
              8. Klicka på Klar.
                Formelresurs för tre dagar från idag
            3. Gå tillbaka till panelen Skapa poster och kontrollera att värdet Endast förfallodatum är din nya ThreeDaysFromNow-formel.

            Elementet Skapa poster ser ut så här.

            Skapa poster konfigurerade för att skapa en uppgift

            Spara flödet

            Spara det postutlösta flödet.
            1. Klicka på Spara.
            2. För Flödesetikett, ange Skapa uppföljningsuppgift när lead skapas.
              Flödets API-namn fylls i automatiskt.
            3. För Beskrivning, ange Skapar automatiskt en uppföljningsuppgift för leadägaren när ett lead skapas.
            4. Klicka på Spara.

            Testa och aktivera ditt flöde

            Använd felsökningen för att verifiera att en uppgift skapas automatiskt.

            1. Skapa ett testlead.
              1. Gå till din listvy för leadposter.
              2. Skapa ett lead med exempeldata.
            2. Kör flödesfelsökaren.
              1. Gå tillbaka till ditt flöde.
              2. Klicka på Felsök.
              3. Sök efter och välj ditt testlead.
              4. Klicka på Kör.
            3. Granska felsökningsloggen.
              • Om felsökningen körs utan fel, gå till nästa steg.
              • Om felsökningskörningen hade fel, åtgärda felen som listas i felsökningsloggen.
            4. Uppdatera din testlead och kör felsökningen flera gånger för att kontrollera dessa scenarion:
              • Leadet har inte ett telefonnummer eller en e-postadress.
              • Testleaden har bara ett telefonnummer.
              • Testleaden har bara ett e-postmeddelande.
              • Testleaden har ett telefonnummer och en e-postadress.
            5. Om allt fungerar som förväntat, klicka på Aktivera.
              Flödet är nu aktivt och körs automatiskt när en användare skapar ett lead.
            6. Skapa ett till testlead för att testa utlösaren. När leadet har skapats, kontrollera att det finns en ny uppgift i leadets aktivitetstidslinje.

            Vad är nästa

            Du har byggt ett postutlöst flöde efter sparande som automatiskt skapar en post. Nu när någon skapar ett lead skapar ditt flöde en uppföljningsuppgift automatiskt—inget manuellt arbete krävs.

            Du har lärt dig viktiga nya färdigheter:

            • Skapa ett postutlöst flöde efter sparande.
            • Använda elementet Skapa poster för att skapa en post.
            • Ange fältvärden för den nya posten, inklusive referenser till den utlösande posten.
            • Skapa en enkel formel för att beräkna ett datum.
            • Länka relaterade poster tillsammans (uppgiften till leadet).

              Nu kan du ge ditt flöde mer funktionalitet genom att lägga till andra element. Titta på dessa exempel på postutlösta flöden för fler idéer.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article