创建简单的保存后记录触发的流
了解如何构建自动创建记录的保存后记录触发的流。此示例会在用户创建潜在客户记录时创建跟进任务，确保您的团队不会错过重要的后续步骤。
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新潜在客户需要跟进，因为它只是客户关系的开始。在您创建潜在客户后，通常需要进行后续工作，例如联系潜在客户、安排介绍电话或在电话后发送感谢信。
运行自动创建的流，而不是每次都手动创建这些任务。每当用户创建潜在客户时，您的流都会创建分配给潜在客户所有人的任务，并提醒他们跟进潜在客户。
本示例使用保存后流，因为您正在创建记录（任务），这需要先保存潜在客户，以便它具有记录 ID。您需要潜在客户记录 ID 将任务链接到潜在客户所有人。
创建记录触发的流
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打开流列表视图。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入流，然后单击流。
- 从自动化应用程序中，选择流选项卡。
- 从任何 Lightning 应用程序的“流”选项卡中，单击操作菜单并选择打开流。
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创建记录触发的流。
- 从 Automation Lightning 应用程序中，单击新建。选择触发自动化磁贴，然后选择记录触发流磁贴。
- 从“设置”中，单击新建流，选择触发自动化磁贴，然后选择记录触发流磁贴。
配置开始面板将打开。
指定流的运行时间
您希望在创建潜在客户时运行流。要跟进潜在客户，您需要电子邮件或电话号码。
在您希望流运行时进行设置。
- 在“配置开始”面板中，对于对象，选择潜在客户。
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对于“何时触发流”，选择创建记录。
要在新潜在客户没有任何联系信息时阻止流运行，请将条件添加到开始元素。
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在“设置条目条件”部分，对于条件要求，选择满足任何条件 (OR)。
满足任何条件 (OR) 选项表示必须满足其中一个条件。如果潜在客户拥有电子邮件地址、电话号码或两者，流将运行。
- 对于字段，选择电子邮件。
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对于运算符，选择为空。
空表示没有值。
- 对于值，选择假。
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单击 + 添加条件。
现在，添加电话号码的条件。
- 对于字段，选择电话。
- 对于运算符，选择为空。
- 对于值，选择假。
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对于优化流，选择操作和相关记录磁贴。
操作和相关记录选项是使其成为保存后流的选项。
开始元素如下所示。
使用创建记录元素创建任务
创建记录元素是您在流中创建记录的方式。您可以指定要创建的记录类型，并填写字段值。
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使用创建记录元素创建任务。
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单击
，然后选择创建记录。
创建记录面板将打开。 -
对于标签，输入创建后续任务。
API 名称根据您的标签自动填写。
- 对于描述，输入为潜在客户所有人创建任务，以跟进潜在客户
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对于如何设置记录字段值，选择手动。
此步骤可让您完全控制要填充哪些字段以及要设置哪些值。
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对于对象，选择任务。
此步骤告诉 Salesforce 您正在创建任务记录。
- 在“为任务设置字段值”部分中，对于字段，搜索并选择分配给 ID。
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对于值，搜索并选择触发潜在客户，然后搜索并选择所有人 ID。如果有多个所有者 ID 选项，请选择纯文本值的所有者 ID，而不是记录查找。它旁边没有箭头。
这将任务分配给拥有潜在客户的任何人。任务会自动显示在任务列表中。
- 单击 + 添加字段。
- 对于字段，选择名称 ID。
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对于值，搜索并选择触发潜在客户，然后搜索并选择潜在客户 ID。
此步骤将任务链接到潜在客户，以便当某人查看潜在客户时，他们在潜在客户的活动时间线中看到该任务。
- 单击 + 添加字段。
- 对于字段，选择主题。
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对于值，输入跟进新潜在客户。
任务主题是显示在用户任务列表中的内容。
- 单击 + 添加字段。
- 对于字段，选择优先级。
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对于值，选择高。
优先级字段是创建任务的必填字段。如果您未设置优先级值，流将在运行时失败。跟进新客户非常重要，因此将其标记为高优先级。
- 单击 + 添加字段。
- 对于字段，选择状态。
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对于值，选择未开始。
状态字段是创建任务的另一个必填字段。将其设置为未启动，因为它是新的。
- 单击 + 添加字段。
- 对于字段，选择仅到期日期。
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单击
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对于到期日期值，创建公式资源，将到期日期设置为从今天起 3 天。
- 在值字段中，选择新建资源。
- 对于资源类型，选择公式。
- 对于 API 名称，输入 ThreeDaysFromNow。
- 对于描述，输入从现在起 3 天内计算任务到期日期。
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对于数据类型，选择日期。
我们选择日期是因为我们想要公式返回一个流运行三天后的日期来填充我们的到期日期。
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对于公式，输入 TODAY()+3。
本公式需要流运行的日期，并为其添加 3 天。
- 单击检查语法以确保公式有效。
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单击“完成”。
- 返回“创建记录”面板，验证仅到期日期值是新的 ThreeDaysFromNow 公式。
创建记录元素如下所示。
测试并激活流
使用调试器验证任务是否自动创建。
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创建测试潜在客户。
- 转到潜在客户记录列表视图。
- 使用示例数据创建潜在客户。
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运行流调试器。
- 返回流。
- 单击调试。
- 搜索并选择测试潜在客户。
- 单击运行。
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查看调试日志。
- 如果调试运行没有错误，请转到下一步。
- 如果调试运行出错，请修复调试日志中列出的错误。
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更新您的测试潜在客户并多次运行调试器来检查这些情况：
- 潜在客户没有电话号码或电子邮件。
- 测试潜在客户只有一个电话号码。
- 测试潜在客户只有一封电子邮件。
- 测试潜在客户拥有电话号码和电子邮件。
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如果一切如预期正常工作，请单击激活。
该流现在处于活动状态，并且在用户创建潜在客户时自动运行。
- 创建另一个测试潜在客户来测试触发器。创建潜在客户后，请确认潜在客户的活动时间线中是否有新任务。
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