Loading
Automatiser dine forretningsprocesser
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret et enkelt før lagring-registreringsudløst forløb, der opdaterer en registrering

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Automatiser dine forretningsprocesser

            Opret et enkelt før lagring-registreringsudløst forløb, der opdaterer en registrering

            Find ud af, hvordan du opbygger et før lagring registreringsudløst forløb, der automatisk opdaterer en salgsmuligheds navn, når den oprettes.

            EditionsHeading

            Vis understøttede versioner.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil åbne, redigere, oprette, aktivere eller deaktivere et forløb ved brug af alle forløbstyper, elementer og funktioner, der er tilgængelige i Flow Builder, herunder Einstein og Agentforce for Flow: Administrer forløb

            Dit firma har en navnekonvention for salgsmuligheder, men sælgere glemmer at bruge den, når de opretter salgsmuligheder. De inkonsekvente salgsmulighedsnavne gør det vanskeligt for ledelsen hurtigt at scanne salgsmulighederne under revisioner. Opret et før lagring-forløb, der opdaterer salgsmulighedsnavnet automatisk.

            Du ønsker, at salgsmulighedsnavne skal inkludere det relaterede kontonavn, beløbet og lukkedatoen. F.eks. er et salgsmulighedsnavn for Acme-kontoen Acme - $10,000 - 5/15/2026.

            Dette eksempel bruger et før lagring-forløb, hvilket betyder, at det kører, når nogen klikker på Gem, men før Salesforce gemmer registreringen i databasen.

            Opret et registreringsudløst forløb

            1. Åbn listevisningen Forløb.
              • Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
              • Fra appen Automatisering skal du vælge fanen Forløb.
              • Fra fanen Forløb i enhver Lightning-app skal du klikke på handlingsmenuen og vælge Åbn forløb.
            2. Opret et registreringsudløst forløb.
              1. Fra Lightning-appen Automatisering skal du klikke på Ny. Vælg feltet Udløste automatiseringer, og vælg derefter feltet Registreringsudløst forløb.
              2. Klik på Nyt forløb i Opsætning, vælg feltet Udløste automatiseringer, og vælg derefter feltet Registreringsudløst forløb.
              Panelet Konfigurer start åbnes.

            Angiv, hvornår dit forløb kører

            Startelementet er det sted, hvor du fortæller dit forløb, hvad du skal se efter. Du ønsker, at forløbet skal køre, når en bruger opretter en salgsmulighed, og kun når feltet Beløb ændres.

            Opsæt, hvornår du ønsker, at dit forløb skal køre.
            1. På panelet Konfigurer start skal du for Objekt vælge Salgsmulighed.
              Dette trin fortæller forløbet at se salgsmulighedsregistreringer.
            2. For Udløs forløbet, når skal du vælge En registrering er oprettet.
              Angiv ikke nogen betingelser, da du ønsker, at dette forløb skal køre på alle nye salgsmuligheder.
            3. For Optimer forløbet for skal du vælge feltet Faste feltopdateringer.
              Dette trin opretter et før lagring-forløb, som er perfekt til opdatering af felter på den udløsende registrering.

            Startelementet ser sådan ud:

            Startelement med hurtige feltopdateringer valgt

            Opdater salgsmulighedsnavnet

            Opret en formelressource for at konfigurere navnet i henhold til firmakravene. Brug et tildelingselement til at opdatere den udløsende salgsmulighed.

            1. Opret en formelressource for at oprette navnet.
              1. Klik på Ikonet Værktøjskasse. for at åbne værktøjskassen.
              2. Klik på Ny ressource, og vælg derefter Formel.
              3. For API-navn skal du skrive CreateOpportunityName.
              4. For Beskrivelse skal du skrive Opretter et salgsmulighedsnavn, der inkluderer den relaterede kontos navn, salgsmulighedens beløb og salgsmulighedens lukkedato. Tilføjer bindestreger mellem de forskellige dele af navnet.
              5. For Datatype skal du vælge Tekst.
                Vælg Tekst, da formlen returnerer en tekstværdi.
              6. For Formel skal du klikke på Indsæt en ressource.
              7. Vælg Udløsende salgsmulighed | Konto-id | Kontonavn .
                Hvis der er flere indstillinger for Konto-id, skal du vælge det med pilen ud for det, der angiver, at du går til næste menueniveau.
              8. Efter kontonavnet skal du skrive & " - $" &TEXT og derefter tilføje parenteser omkring {!$Record.Amount}.
                Dette trin tilføjer en bindestreg efter kontonavnet og $ før salgsmulighedsbeløbet. Det fortæller også forløbet at returnere beløbet som tekst i stedet for valuta, så det fungerer med denne tekstformel.
              9. Klik på Indsæt en ressource | Udløsende salgsmulighed | Amount .
              10. Efter salgsmulighedsbeløbet skal du skrive & " - " &TEXT og derefter tilføje parenteser omkring {!$Record.CloseDate}.

                Dette trin tilføjer en bindestreg efter salgsmulighedsbeløbet og fortæller forløbet at returnere lukkedatoen som tekst i stedet for en datoværdi. På den måde fungerer det med denne tekstformel.

              11. Klik på Indsæt en ressource | Udløsende salgsmulighed | Lukkedato .
                Den fulde formel ser sådan ud: {!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
              Formelressource, der beregner navnet
            2. Tilføj en tildeling for at angive navnet.
              1. Klik på Tilføj element plus-ikon, og vælg Tildeling.
                Tildelingspanelet åbnes.
              2. For Betegnelse skal du angive Angiv salgsmulighedsnavn.
                API-navnet udfyldes automatisk.
              3. For Beskrivelse skal du skrive Indstiller salgsmulighedsnavnet til det navn, der er oprettet af formlen CreateOpportunityName.
              4. I afsnittet Angiv variabelværdier for Variabel skal du vælge Udløsermulighed og derefter vælge Navn.
              5. Vælg Er lig med for Operator.
              6. For Værdi skal du vælge formelressourcen CreateOpportunityName.
                Det konfigurerede tildelingselement

            Gem forløbet

            Gem det registreringsudløste forløb.
            1. Klik på Gem.
            2. For Forløbsbetegnelse skal du angive Opdater nyt salgsmulighedsnavn.
              Forløbs-API-navnet udfyldes automatisk.
            3. For Beskrivelse skal du angive Opdaterer navnet på nye salgsmuligheder til at inkludere kontonavnet, salgsmulighedsbeløbet og salgsmulighedens lukkedato.
            4. Klik på Gem.

            Test og aktiver dit forløb

            Test dit forløb for at sikre, at det angiver det korrekte navn, når du opretter en salgsmulighed.

            1. Opret en testkonto og en salgsmulighed, der kan bruges til test. Giv salgsmuligheden et eksempelnavn, f.eks. test.
            2. Kør forløbsfejlfindingsprogrammet.
              1. Gå tilbage til dit forløb.
              2. Klik på Fejlfind.
              3. For Salgsmulighed skal du vælge din testsalgsmulighed.
              4. Klik på Kør.
            3. Gennemse fejlretningsloggen.
              • Hvis fejlretningskørslen er færdig uden fejl, skal du gå til næste trin.
              • Hvis fejlretningskørslen havde fejl, skal du rette de fejl, der er angivet i fejlretningsloggen.
            4. Aktiver forløbet.
              1. Klik på Aktiver.
              Forløbet er nu aktivt og kører automatisk, når en bruger opretter en salgsmulighed.
            5. Opret endnu en testmulighed for at sikre, at forløbet fungerer efter aktivering.

            Næste skridt

            Du har opbygget et før lagring registreringsudløst forløb, der automatisk opdaterer et salgsmulighedsnavn, så det overholder din firmanavningspolitik.

            Du har lært vigtige nye færdigheder:

            • Oprettelse af et før lagring registreringsudløst forløb.
            • Brug af elementet Tildeling til at tildele værdier til en forløbsressource.
            • Angivelse af en feltværdi på den nye registrering med en reference til den udløsende registrering.
            • Oprettelse af en formel, der opbygger et salgsmulighedsnavn fra de udløsende registrerings- og relaterede registreringsfeltværdier.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article