Loading
Liiketoimintaprosessiesi automatisointi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Yksinkertaisen ennen tallennusta tietueen käynnistämän kulun luominen tietueen päivittämiseksi

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

            Yksinkertaisen ennen tallennusta tietueen käynnistämän kulun luominen tietueen päivittämiseksi

            Opettele laatimaan tietueen käynnistämä kulku ennen tallennusta, joka päivittää mahdollisuuden nimen automaattisesti, kun se luodaan.

            Vaaditut versiot

            Näytä tuetut Edition-versiot.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Kulun avaaminen, muokkaaminen, luominen, aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen käyttämällä kaikkia Flow Builderissa käytettävissä olevia kulkutyyppejä, elementtejä ja ominaisuuksia, mukaan lukien Einstein ja Agentforce for Flow: Kulkujen hallintaoikeus

            Yhtiölläsi on mahdollisuuksille nimeämiskäytäntö, mutta myyntiedustajat unohtavat käyttää sitä luodessaan mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien epäjohdonmukaiset nimet tekevät mahdollisuuksien skannaamisesta vaikeaa tarkastusten aikana. Luo ennen tallennusta kulku, joka päivittää mahdollisuuden nimen automaattisesti.

            Haluat, että mahdollisuuksien nimet sisältävät asiaan liittyvän tilin nimen, summan ja sulkemispäivän. Esimerkiksi Acme-tilin mahdollisuuden nimi on Acme - $10,000 - 5/15/2026.

            Tämä esimerkki käyttää ennen tallennusta -kulkua, eli se suoritetaan, kun joku napsauttaa Tallenna, mutta ennen kuin Salesforce tallentaa tietueen tietokantaan.

            Tietueiden käynnistämän kulun luominen

            1. Avaa Kulut-luettelonäkymä.
              • Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
              • Valitse Automatisointi-sovelluksesta Kulut-välilehti.
              • Napsauta Lightning-sovelluksen Kulut-välilehdestä toimintovalikkoa ja valitse Avaa kulku.
            2. Luo tietueiden käynnistämä kulku.
              1. Napsauta Automation Lightning -sovelluksesta Uusi. Valitse käynnistetyt automaatiot -ruutu ja valitse sitten tietueiden käynnistämä kulku -ruutu.
              2. Napsauta Määritykset-valikosta Uusi kulku, valitse Käynnistetyt automaatiot -ruutu ja valitse sitten Tietueiden käynnistämä kulku -ruutu.
              Määritä aloitus -paneeli avautuu.

            Määritä, milloin kulkusi suoritetaan

            Aloitus-elementissä kerrotaan kululle, mitä sinun tulisi huomioida. Haluat suorittaa kulun, kun käyttäjä luo mahdollisuuden ja vain, kun Summa-kenttä muuttuu.

            Määritä milloin haluat suorittaa kulkusi.
            1. Valitse Määritä aloitus -paneelista objektiksi Mahdollisuus.
              Tämä vaihe käskee kulkua tarkastelemaan mahdollisuustietueita.
            2. Valitse Käynnistä kulku, kun -osiosta Tietue luodaan.
              Älä määritä mitään ehtoja, koska haluat tämän kulun suorittavan kaikille uusille mahdollisuuksille.
            3. Valitse Optimoi kulku -kenttään Nopeat kenttäpäivitykset -ruutu.
              Tämä vaihe luo ennen tallennusta kulun, joka soveltuu täydellisesti käynnistäneen tietueen kenttien päivittämiseen.

            Aloituselementti näyttää tältä:

            Aloituselementti ja Kenttien nopeat päivitykset -vaihtoehto valittuna

            Mahdollisuuden nimen päivittäminen

            Luo kaavaresurssi määrittääksesi nimen yrityksen vaatimusten mukaisesti. Käytä kohdistuselementtiä päivittääksesi käynnistävän mahdollisuuden.

            1. Luo kaavaresurssi luodaksesi nimen.
              1. Avaa työkalupakki napsauttamalla Työkalupakki-kuvake..
              2. Napsauta Uusi resurssi ja valitse sitten Kaava.
              3. Syötä API-nimi-kenttään CreateOpportunityName.
              4. Syötä Kuvaus-kenttään Luo mahdollisuuden nimi, joka sisältää siihen liittyvän tilin nimen, mahdollisuuden summan ja mahdollisuuden sulkemispäivän. Lisää väliviivoja nimen eri osien väliin.
              5. Valitse datatyypiksi Teksti.
                Valitse Teksti, koska kaava palauttaa tekstiarvon.
              6. Napsauta Kaava-kentästä Lisää resurssi.
              7. Valitse Mahdollisuuden käynnistäminen | Tilin tunnus | Tilin nimi .
                Jos Tilin tunnus -asetukselle on useita vaihtoehtoja, valitse se, jonka viereisessä nuolessa näytetään seuraava valikkotaso.
              8. Syötä tilin nimen jälkeen & " - $" &TEXT ja lisää sulkeet {!$Record.Amount}. ympärille.
                Tämä vaihe lisää väliviivan tilin nimen jälkeen ja $ ennen mahdollisuuden summaa. Se myös käskee kulkua palauttamaan summan tekstinä valuutan sijaan, joten se toimii tämän tekstin kaavan kanssa.
              9. Napsauta Lisää resurssi | Mahdollisuuden käynnistäminen | Amount .
              10. Syötä mahdollisuuden summan jälkeen & " - " &TEXT ja lisää sulkeet {!$Record.CloseDate} ympärille.

                Tämä vaihe lisää mahdollisuuden summan perään väliviivan ja käskee kulkua palauttamaan sulkemispäivän tekstinä päivämääräarvon sijaan. Tällä tavalla se toimii tämän tekstikaavan kanssa.

              11. Napsauta Lisää resurssi | Mahdollisuuden käynnistäminen | Sulkemispäivä .
                Koko kaava näyttää tältä: {!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
              Kaavaresurssi, joka laskee nimen
            2. Lisää kohdistus määrittääksesi nimen.
              1. Napsauta Lisää elementti plus -kuvake ja valitse Kohdistus.
                Kohdistus-paneeli avautuu.
              2. Syötä Otsikko-kenttään Määritä mahdollisuuden nimi.
                API-nimi täytetään automaattisesti.
              3. Syötä Kuvaus-kenttään Määrittää mahdollisuuden nimen CreateOpportunityName-kaavalla luoduksi nimeksi.
              4. Valitse Määritä muuttuja-arvot -osiosta muuttujaksi Käynnistä mahdollisuus ja valitse sitten Nimi.
              5. Valitse operaattoriksi Yhtä kuin.
              6. Valitse arvoksi CreateOpportunityName -kaavaresurssi.
                Määritetty kohdistuselementti

            Tallenna kulku

            Tallenna tietueiden käynnistämä kulku.
            1. Napsauta Tallenna.
            2. Syötä Kulun otsikko -kenttään Päivitä uuden mahdollisuuden nimi.
              Kulun API-nimi täytetään automaattisesti.
            3. Syötä Kuvaus-kenttään Päivitä uusien mahdollisuuksien nimi sisältämään tilin nimi, mahdollisuuden summa ja mahdollisuuden sulkemispäivä.
            4. Napsauta Tallenna.

            Kulkusi testaaminen ja aktivointi

            Testaa kulkuasi varmistaaksesi, että se määrittää oikean nimen, kun luot mahdollisuuden.

            1. Luo testitili ja mahdollisuus testattavaksi. Anna mahdollisuudelle esimerkkinimi, kuten testi.
            2. Suorita kulun virheenkorjausohjelma.
              1. Palaa kulkuusi.
              2. Napsauta Virheenkorjaus.
              3. Valitse Mahdollisuus-kentästä testitilanteesi.
              4. Napsauta Suorita.
            3. Tarkasta virheenkorjausloki.
              • Jos virheenkorjaus suoritetaan loppuun ilman virheitä, siirry seuraavaan vaiheeseen.
              • Jos virheenkorjauksessa oli virheitä, korjaa virheenkorjauslokissa olevat virheet.
            4. Aktivoi kulku.
              1. Napsauta Aktivoi.
              Kulku on nyt aktiivinen ja se suoritetaan automaattisesti joka kerta, kun käyttäjä luo mahdollisuuden.
            5. Luo toinen testitapa varmistaaksesi, että kulku toimii aktivoinnin jälkeen.

            Mitä seuraavaksi

            Olet luonut ennen tallennusta tietueiden käynnistämän kulun, joka päivittää mahdollisuuden nimen automaattisesti yhtiösi nimeämiskäytännön mukaisesti.

            Olet oppinut tärkeitä uusia taitoja:

            • Ennen tallennusta tietueiden käynnistämän kulun luominen.
            • Kohdistus-elementin käyttäminen arvojen kohdistamiseksi kulun resurssiin.
            • Kentän arvon määrittäminen uudelle tietueelle, joka viittaa käynnistäneeseen tietueeseen.
            • Luo kaava, joka rakentaa mahdollisuuden nimen käynnistäneestä tietueesta ja siihen liittyvistä tietueen kenttäarvoista.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article