Création d'un simple flux déclenché par un enregistrement avant la sauvegarde qui met à jour un enregistrement
Apprenez à élaborer un flux déclenché par un enregistrement avant la sauvegarde qui met automatiquement à jour le nom d'une opportunité lors de sa création.
Éditions requises
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|---|---|
| Pour ouvrir, modifier, créer, activer ou désactiver un flux en utilisant tous les types, éléments et fonctionnalités de flux disponibles dans Flow Builder, y compris Einstein et Agentforce pour flux : | Gérer les flux |
Votre entreprise a une convention de nommage pour les opportunités, mais les commerciaux oublient de l'utiliser lorsqu'ils créent des opportunités. Les noms incohérents des opportunités rendent difficile pour la direction d'analyser rapidement les opportunités pendant les audits. Créez un flux avant la sauvegarde qui met automatiquement à jour le nom de l'opportunité.
Vous souhaitez que les noms d'opportunité incluent le nom du compte associé, le montant et la date de fermeture. Par exemple, un nom d'opportunité pour le compte Acme est Acme - $10,000 -
5/15/2026.
Cet exemple utilise un flux avant la sauvegarde, qui signifie qu'il est exécuté lorsqu'une personne clique sur Enregistrer, mais avant que Salesforce enregistre l'enregistrement dans la base de données.
Création d'un flux déclenché par l'enregistrement
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Ouvrez la vue de liste Flux.
- Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
- Dans l'application Automatisation, sélectionnez l'onglet Flux.
- Sous l'onglet Flux de n'importe quelle application Lightning, cliquez sur le menu d'actions, puis sélectionnez Ouvrir le flux.
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Créez un flux déclenché par un enregistrement.
- Dans l'application Lightning Automation, cliquez sur Nouveau. Sélectionnez la vignette Automatisations déclenchées, puis la vignette Flux déclenché par un enregistrement.
- Dans Configuration, cliquez sur Nouveau flux, sélectionnez la vignette Automatisations déclenchées, puis sélectionnez la vignette Flux déclenché par un enregistrement.
Le panneau Configurer le démarrage s'ouvre.
Spécification de l'exécution de votre flux
L'élément Démarrer indique à votre flux les éléments à surveiller. Vous souhaitez exécuter le flux lorsqu'un utilisateur crée une opportunité, et uniquement lorsque le champ Montant change.
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Dans le panneau Configurer Démarrer, sélectionnez Opportunité dans Objet.
Cette étape indique au flux de regarder les enregistrements d'opportunité.
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Pour Déclencher le flux quand, sélectionnez un enregistrement est créé.
Ne définissez aucune condition, car vous souhaitez que ce flux s'exécute dans toutes les nouvelles opportunités.
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Pour Optimiser le flux, sélectionnez la vignette Mises à jour rapides du champ.
Cette étape crée un flux avant la sauvegarde, qui est parfait pour mettre à jour les champs de l'enregistrement déclenchant.
L'élément start se présente comme suit :
Mise à jour du nom de l'opportunité
Créez une ressource de formule pour configurer le nom en fonction des exigences de l'entreprise. Utilisez un élément Attribution pour mettre à jour l'opportunité déclenchante.
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Créez une ressource de formule pour créer le nom.
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Pour ouvrir la boîte à outils, cliquez sur le
.
- Cliquez sur Nouvelle ressource, puis sélectionnez Formule.
- Dans Nom d'API, saisissez CreateOpportunityName.
- Dans Description, saisissez Crée un nom d'opportunité qui inclut le nom du compte associé, le montant de l'opportunité et la date de fermeture de l'opportunité. Ajoute des tirets entre les différentes parties du nom.
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Pour Type de données, sélectionnez Texte.
Sélectionnez Texte, car la formule renvoie une valeur de texte.
- Pour Formule, cliquez sur Insérer une ressource.
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Sélectionnez Opportunité déclenchante | ID du compte | Nom du compte
.
Si vous avez plusieurs options pour ID de compte, sélectionnez celle avec la flèche en regard, qui indique d'accéder au niveau de menu suivant.
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Après le nom du compte, saisissez & " - $" &TEXT, puis ajoutez des parenthèses autour de
{!$Record.Amount}.Cette étape ajoute un tiret après le nom du compte et $ avant le montant de l'opportunité. Il indique également au flux de renvoyer le montant sous forme de texte au lieu de devise. Par conséquent, il fonctionne avec cette formule de texte. - Cliquez sur Insérer une ressource | Opportunité déclenchante | Montant .
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Après le montant de l'opportunité, saisissez & " - " &TEXT, puis ajoutez des parenthèses autour de
{!$Record.CloseDate}.Cette étape ajoute un tiret après le montant de l'opportunité et indique au flux de renvoyer la date de fermeture sous forme de texte au lieu d'une valeur de date. Ainsi, il fonctionne avec cette formule de texte.
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Cliquez sur Insérer une ressource | Opportunité déclenchante | Date de fermeture
.
La formule complète se présente comme suit :
{!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
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Pour ouvrir la boîte à outils, cliquez sur le
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Ajoutez une attribution pour définir le nom.
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Cliquez sur
, puis sélectionnez Attribution.
Le panneau Attribution s'ouvre. -
Dans Étiquette, saisissez Définir le nom de l'opportunité.
Le nom d'API est automatiquement rempli.
- Dans Description, saisissez Définit le nom de l'opportunité sur le nom créé par la formule CreateOpportunityName.
- Dans la section Définir les valeurs de la variable, sélectionnez Opportunité déclenchante pour Variable, puis Nom pour Variable.
- Pour Opérateur, sélectionnez Égal à.
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Pour Valeur, sélectionnez la ressource de formule CreateOpportunityName.
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Cliquez sur
Enregistrement du flux
- Cliquez sur Enregistrer.
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Dans Étiquette du flux, saisissez Mettre à jour le nom de l'opportunité.
Le nom d'API Flow est automatiquement rempli.
- Dans Description, saisissez Met à jour le nom des nouvelles opportunités pour inclure le nom du compte, le montant de l'opportunité et la date de fermeture de l'opportunité.
- Cliquez sur Enregistrer.
Test et activation de votre flux
Testez votre flux pour vous assurer qu'il définit le nom correct lorsque vous créez une opportunité.
- Créez un compte test et une opportunité à utiliser pour des tests. Saisissez un exemple de nom pour l'opportunité, par exemple test.
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Exécutez le débogueur de flux.
- Revenez dans votre flux.
- Cliquez sur Déboguer.
- Dans Opportunité, sélectionnez votre opportunité test.
- Cliquez sur Exécuter.
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Vérifiez le journal de débogage.
- Si l'exécution du débogage s'est terminée sans erreur, passez à l'étape suivante.
- Si l'exécution de débogage contient des erreurs, corrigez les erreurs répertoriées dans le journal de débogage.
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Activez le flux.
- Cliquez sur Activer.
Le flux est désormais actif et automatiquement exécuté dès qu'un utilisateur crée une opportunité. - Créez une autre opportunité de test pour vous assurer que le flux fonctionne après l'activation.
Quoi de suite
Vous avez élaboré un flux déclenché par un enregistrement avant la sauvegarde qui met automatiquement à jour le nom d'une opportunité pour respecter la politique de nommage de votre entreprise.
Vous avez acquis de nouvelles compétences importantes :
- Création d'un flux déclenché par un enregistrement avant la sauvegarde.
- Utilisation de l'élément Attribution pour attribuer des valeurs à une ressource de flux.
- Définition d'une valeur de champ dans le nouvel enregistrement avec une référence à l'enregistrement déclenchant.
- Création d'une formule qui élabore un nom d'opportunité à partir de l'enregistrement déclenchant et des valeurs de champ d'enregistrement associées.
