Creazione di un flusso semplice attivato da record prima del salvataggio che aggiorna un record
Di seguito viene descritto come creare un flusso attivato da record prima del salvataggio che aggiorna automaticamente il nome di un'opportunità quando viene creata.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per aprire, modificare, creare, attivare o disattivare un flusso utilizzando tutti i tipi di flusso, gli elementi e le funzioni disponibili in Flow Builder, inclusi Einstein e Agentforce per Flusso: | Gestisci flusso |
La società ha una convenzione di denominazione per le opportunità, ma gli agenti di vendita dimenticano di utilizzarla quando creano le opportunità. I nomi incoerenti delle opportunità rendono difficile per la direzione analizzare rapidamente le opportunità durante i controlli. Creare un flusso prima del salvataggio che aggiorni automaticamente il nome dell'opportunità.
Si desidera che i nomi delle opportunità includano il nome account correlato, l'ammontare e la data di chiusura. Ad esempio, un nome opportunità per l'account Acme è Acme - $10,000 -
5/15/2026.
Questo esempio utilizza un flusso prima del salvataggio, ovvero viene eseguito quando qualcuno fa clic su Salva, ma prima che Salesforce salvi il record nel database.
Creazione di un flusso attivato da record
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Aprire la visualizzazione elenco Flussi.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Flussi e poi seleziona Flussi.
- Dall'app Automation, selezionare la scheda Flussi.
- Dalla scheda Flussi di qualsiasi app Lightning, fare clic sul menu delle azioni e selezionare Apri flusso.
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Creare un flusso attivato da record.
- Dall'app Automation Lightning, fare clic su Nuovo. Selezionare il riquadro Automazioni attivate e quindi il riquadro Flusso attivato da record.
- Da Imposta, fare clic su Nuovo flusso, selezionare il riquadro Automazioni attivate e quindi selezionare il riquadro Flusso attivato da record.
Viene aperto il riquadro Configura iniziale.
Specificare quando viene eseguito il flusso
L'elemento iniziale indica al flusso cosa tenere d'occhio. Si desidera che il flusso venga eseguito quando un utente crea un'opportunità e solo quando viene modificato il campo Ammontare.
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Nel riquadro Configura iniziale, per Oggetto, selezionare Opportunità.
Questo passaggio indica al flusso di guardare i record opportunità.
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Per Attiva il flusso quando, selezionare Un record è creato.
Non impostare alcuna condizione perché si desidera che questo flusso venga eseguito in tutte le nuove opportunità.
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Per Ottimizzare il flusso, selezionare il riquadro Aggiornamenti di campo rapidi.
Questo passaggio crea un flusso prima del salvataggio, perfetto per aggiornare i campi del record di attivazione.
L'elemento iniziale ha l'aspetto seguente:
Aggiornamento del nome opportunità
Creare una risorsa formula per configurare il nome in base ai requisiti della società. Utilizzare un elemento assegnazione per aggiornare l'opportunità di attivazione.
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Creare una risorsa formula per creare il nome.
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Per aprire la Casella degli strumenti, fare clic sul
.
- Fare clic su Nuova risorsa e quindi selezionare Formula.
- Per Nome API, immettere CreateOpportunityName.
- Per Descrizione, immettere Crea un nome opportunità che include il nome dell'account correlato, l'ammontare dell'opportunità e la data di chiusura dell'opportunità. Aggiunge trattini tra le diverse parti del nome.
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Per Tipo di dati, selezionare Testo.
Selezionare Testo perché la formula restituisce un valore di testo.
- Per Formula, fare clic su Inserisci una risorsa.
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Selezionare Opportunità di attivazione | ID account | Nome account
.
Se sono presenti più opzioni per ID account, selezionare quella con la freccia accanto, che indica di passare al livello di menu successivo.
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Dopo il nome account, immettere & " - $" &TEXT e quindi aggiungere le parentesi intorno a
{!$Record.Amount}.Questo passaggio aggiunge un trattino dopo il nome account e $ prima dell'ammontare dell'opportunità. Indica inoltre al flusso di restituire l'ammontare come testo anziché come valuta, quindi funziona con questa formula di testo. - Fare clic su Inserire una risorsa | Opportunità di attivazione | Ammontare .
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Dopo l'ammontare dell'opportunità, immettere & " - " &TEXT e quindi aggiungere le parentesi intorno a
{!$Record.CloseDate}.Questo passaggio aggiunge un trattino dopo l'ammontare dell'opportunità e indica al flusso di restituire la data di chiusura come testo anziché come valore di data. In questo modo, funziona con questa formula di testo.
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Fare clic su Inserire una risorsa | Opportunità di attivazione | Data chiusura
.
La formula completa si presenta come segue:
{!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
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Per aprire la Casella degli strumenti, fare clic sul
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Aggiungere un'assegnazione per impostare il nome.
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Fare clic su
e selezionare Assegnazione.
Viene aperto il riquadro Assegnazione. -
Per Etichetta, immettere Imposta nome opportunità.
Il nome API viene compilato automaticamente.
- Per Descrizione, immettere Imposta il nome dell'opportunità sul nome creato dalla formula CreateOpportunityName.
- Nella sezione Imposta valori variabili, per Variabile, selezionare Attiva opportunità e quindi selezionare Nome.
- In Operatore, seleziona Uguale a.
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Per Valore, selezionare la risorsa formula CreateOpportunityName.
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Fare clic su
Salvataggio del flusso
- Fai clic su Salva.
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Per Etichetta flusso, immettere Aggiorna nuovo nome opportunità.
Il nome API Flusso viene compilato automaticamente.
- Per Descrizione, immettere Aggiorna il nome delle nuove opportunità per includere il nome account, l'ammontare dell'opportunità e la data di chiusura dell'opportunità.
- Fai clic su Salva.
Test e attivazione del flusso
Testare il flusso per assicurarsi che imposti il nome corretto quando si crea un'opportunità.
- Creare un account di prova e un'opportunità da utilizzare per i test. Assegnare all'opportunità un nome di esempio, ad esempio test.
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Eseguire il debugger del flusso.
- Tornare al flusso.
- Fare clic su Debug.
- Per Opportunità, selezionare l'opportunità di test.
- Fare clic su Esegui.
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Esaminare il registro debug.
- Se l'esecuzione del debug è terminata senza errori, passare alla fase successiva.
- Se l'esecuzione del debug presentava errori, correggere gli errori elencati nel registro debug.
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Attivare il flusso.
- Fai clic su Attiva.
Il flusso è ora attivo e viene eseguito automaticamente ogni volta che un utente crea un'opportunità. - Creare un'altra opportunità di test per assicurarsi che il flusso funzioni dopo l'attivazione.
What's Next (Avanti)
È stato creato un flusso attivato da record prima del salvataggio che aggiorna automaticamente il nome di un'opportunità in modo che sia conforme alla policy di denominazione della società.
Sono state apprese nuove competenze importanti:
- Creazione di un flusso attivato da record prima del salvataggio.
- Utilizzo dell'elemento Assegnazione per assegnare valori a una risorsa del flusso.
- Impostazione di un valore di campo nel nuovo record con un riferimento al record di attivazione.
- Creazione di una formula che crea un nome opportunità a partire dai valori del record di attivazione e dei campi record correlati.
