레코드를 업데이트하는 간단한 저장 전 레코드 트리거 플로 만들기
기회 이름이 생성될 때 자동으로 업데이트되는 저장 전 레코드 트리거형 플로를 구축하는 방법을 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Einstein 및 Agentforce for Flow를 포함하여 Flow Builder에서 사용할 수 있는 모든 플로 유형, 요소 및 기능을 사용하여 플로를 열고, 편집하고, 만들고, 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다. | 플로 관리 |
회사에 기회에 대한 명명 규칙이 있지만 영업 담당자가 기회를 만들 때 사용하는 것을 잊어버립니다. 기회 이름이 일관되지 않으므로 감사 동안 관리자가 기회를 빠르게 스캔하기가 어렵습니다. 기회 이름을 자동으로 업데이트하는 저장 전 플로를 만듭니다.
기회 이름에 관련 계정 이름, 금액 및 마감 날짜를 포함하려는 경우 예를 들어, Acme 계정의 기회 이름은 Acme - $10,000 -
5/15/2026입니다.
이 예에서는 저장 전 플로를 사용합니다. 즉, 저장을 클릭했지만 Salesforce에서 레코드를 데이터베이스에 저장하기 전에 실행됩니다.
레코드 트리거형 플로 만들기
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플로 목록 보기를 엽니다.
- Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flow(플로)를 입력한 다음 Flow(플로)를 선택합니다.
- Automation 앱에서 Flows 탭을 선택합니다.
- Lightning 앱의 플로 탭에서 작업 메뉴를 클릭하고 플로 열기를 선택합니다.
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레코드 트리거형 플로를 만듭니다.
- Automation Lightning 앱에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다. Triggered Automations 타일을 선택한 다음, Record-Triggered Flow 타일을 선택합니다.
- 설정에서 새 플로를 클릭하고, 트리거된 자동화 타일을 선택한 다음, 레코드 트리거형 플로 타일을 선택합니다.
시작 구성 패널이 열립니다.
플로 실행 시기 지정
시작 요소에서 플로에 주시할 항목을 지시합니다. 사용자가 기회를 만들 때 및 금액 필드가 변경되는 경우에만 플로가 실행되도록 하려는 경우
플로를 실행할 시기를 설정합니다.
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시작 구성 패널에서 개체에 대해 기회를 선택합니다.
이 단계는 플로에 기회 레코드를 확인하도록 지시합니다.
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다음과 같은 경우에 플로를 트리거에서 레코드 만들어짐을 선택합니다.
이 플로가 모든 새 기회에서 실행되도록 하기 위해 조건을 설정하지 마십시오.
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플로 최적화에 대해 빠른 필드 업데이트 타일을 선택합니다.
이 단계는 트리거 레코드의 필드를 업데이트하는 데 적합한 저장 전 플로를 만듭니다.
시작 요소는 다음과 같이 표시됩니다.
기회 이름 업데이트
수식 자원을 만들어 회사 요구 사항에 따라 이름을 구성합니다. 할당 요소를 사용하여 트리거 기회를 업데이트합니다.
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수식 자원을 만들어 이름을 만듭니다.
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도구 상자를 열려면
를 클릭합니다.
- 새 자원을 클릭한 다음, 수식을 선택합니다.
- API 이름에 CreateOpportunityName을 입력합니다.
- 설명에 관련 계정의 이름, 기회의 금액 및 기회의 마감 날짜를 포함하는 기회 이름을 만듭니다를 입력합니다. 이름의 다른 부분 사이에 대시를 추가합니다.
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데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
수식이 텍스트 값을 반환하므로 텍스트를 선택합니다.
- 수식의 경우 자원 삽입을 클릭합니다.
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트리거 기회 | 계정 ID | 계정 이름
을 선택합니다.
계정 ID에 여러 옵션이 있는 경우 다음 메뉴 수준으로 이동함을 나타내는 화살표가 있는 옵션을 선택합니다.
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계정 이름 뒤에 & " - $" & TEXT를 입력한 다음,
{!$Record.Amount}.주위에 괄호를 추가합니다.이 단계는 계정 이름 뒤에 대시를 추가하고 기회 금액 앞에 $를 추가합니다. 또한 플로에 통화 대신 텍스트로 금액을 반환하도록 지시하므로 이 텍스트 수식과 함께 작동합니다. - 자원 삽입 | 트리거 기회 | 금액 을 클릭합니다.
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기회 금액 뒤에 & " - " &TEXT를 입력한 다음,
{!$Record.CloseDate}주위에 괄호를 추가합니다.이 단계는 기회 금액 뒤에 대시를 추가하고 플로에 날짜 값 대신 텍스트로 마감 날짜를 반환하도록 지시합니다. 이렇게 하면 이 텍스트 수식이 작동합니다.
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자원 삽입 | 트리거 기회 | 완료 일자
을 클릭합니다.
전체 수식은 다음과 같습니다.
{!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate})를 참조하세요.
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도구 상자를 열려면
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할당을 추가하여 이름을 설정합니다.
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를 클릭하고 할당을 선택합니다.
할당 패널이 열립니다. -
레이블에 기회 이름 설정을 입력합니다.
API 이름이 자동으로 채워집니다.
- 설명에 기회 이름을 CreateOpportunityName 수식으로 생성된 이름으로 설정을 입력합니다.
- 변수 값 설정 섹션에서 변수에 대해 트리거 기회를 선택한 다음, 이름을 선택합니다.
- 연산자에 같음을 선택합니다.
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값으로 CreateOpportunityName 수식 자원을 선택합니다.
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플로 저장
레코드 트리거 플로를 저장합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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플로 레이블에 새 기회 이름 업데이트를 입력합니다.
플로 API 이름이 자동으로 채워집니다.
- 설명에 계정 이름, 기회 금액 및 기회 마감 날짜를 포함하도록 새 기회의 이름을 업데이트합니다.
- 저장을 클릭합니다.
플로 테스트 및 활성화
플로를 테스트하여 기회를 만들 때 올바른 이름을 설정했는지 확인합니다.
- 테스트 계정 및 테스트에 사용할 기회를 만듭니다. 기회에 샘플 이름을 지정합니다(예: 테스트).
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플로 디버거를 실행합니다.
- 플로로 돌아갑니다.
- 디버그를 클릭합니다.
- 기회에 대해 테스트 기회를 선택합니다.
- Run(실행)을 클릭합니다.
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디버그 로그를 검토합니다.
- 오류 없이 디버그 실행이 완료된 경우 다음 단계로 이동합니다.
- 디버그 실행에 오류가 있는 경우 디버그 로그에 나열된 오류를 수정합니다.
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플로를 활성화합니다.
- 활성화를 클릭합니다.
이제 플로가 활성화되고 사용자가 기회를 만들 때마다 자동으로 실행됩니다. - 다른 테스트 기회를 만들어 활성화 후 플로가 작동하는지 확인합니다.
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