Een eenvoudige, door records geactiveerde stroom maken voordat een record wordt opgeslagen
Leer hoe u een door records geactiveerde stroom maakt voordat u deze opslaat, die automatisch de naam van een opportunity bijwerkt wanneer deze wordt gemaakt.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een stroom openen, bewerken, maken, activeren of deactiveren met behulp van alle stroomtypen, elementen en voorzieningen die beschikbaar zijn in Flow Builder, inclusief Einstein en Agentforce voor Flow: | Stroom beheren |
Uw bedrijf heeft een naamgevingsconventie voor opportunities, maar verkoopvertegenwoordigers vergeten deze te gebruiken wanneer ze opportunities maken. De inconsistente opportunitynamen maken het voor het management moeilijk om de opportunities snel te scannen tijdens audits. Maak een stroom voordat wordt opgeslagen die de opportunitynaam automatisch bijwerkt.
U wilt dat opportunitynamen de gerelateerde accountnaam, het bedrag en de sluitingsdatum bevatten. Een opportunitynaam voor de Acme-account is bijvoorbeeld Acme - $10,000 -
5/15/2026.
Dit voorbeeld gebruikt een stroom voordat wordt opgeslagen, hetgeen inhoudt dat deze wordt uitgevoerd wanneer iemand op Opslaan klikt, maar voordat Salesforce de record opslaat in de database.
Een door records geactiveerde stroom maken
-
Open de lijstweergave Stromen.
- Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
- Selecteer vanuit de app Automatisering het tabblad Stromen.
- Klik vanaf het tabblad Stromen in een Lightning app op het actiemenu en selecteer Stroom openen.
-
Een door records geactiveerde stroom maken.
- Klik vanuit de Automation Lightning app op Nieuw. Selecteer de tegel Getriggerde automatiseringen en selecteer vervolgens de tegel Door record geactiveerde stroom.
- Klik vanuit Set-up op Nieuwe stroom, selecteer de tegel Geactiveerde automatiseringen en selecteer vervolgens de tegel Door record geactiveerde stroom.
Het deelvenster Start configureren wordt geopend.
Opgeven wanneer uw stroom wordt uitgevoerd
Het element Start is de plaats waar u uw stroom aangeeft waarop moet worden gelet. U wilt dat de stroom wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een opportunity maakt en alleen wanneer het veld Bedrag verandert.
-
Selecteer Opportunity in het deelvenster Start configureren voor Object.
Deze stap vertelt de stroom om opportunityrecords te bekijken.
-
Selecteer Een record wordt gemaakt voor De stroom via een trigger activeren wanneer.
Stel geen voorwaarden in omdat u deze stroom wilt laten uitvoeren op alle nieuwe opportunities.
-
Selecteer bij De stroom optimaliseren voor de tegel Snelle veldupdates.
Deze stap maakt een stroom voordat wordt opgeslagen, die perfect is voor het bijwerken van velden voor de activerende record.
Het startelement ziet er als volgt uit:
De opportunitynaam bijwerken
Maak een formuleresource om de naam te configureren op basis van de bedrijfsvereisten. Gebruik een toewijzingselement om de activerende opportunity bij te werken.
-
Maak een formuleresource om de naam te maken.
-
Klik voor het openen van de Toolbox op de
.
- Klik op Nieuwe resource en selecteer vervolgens Formule.
- Geef bij API-naam CreateOpportunityName op.
- Geef bij Beschrijving Maakt een opportunitynaam op die de naam van de gerelateerde account, het bedrag van de opportunity en de sluitingsdatum van de opportunity bevat. Voegt streepjes toe tussen de verschillende delen van de naam.
-
Selecteer bij Gegevenstype Tekst.
Selecteer Tekst omdat de formule een tekstwaarde retourneert.
- Klik bij Formule op Een resource invoegen.
-
Selecteer Opportunity activeren | Account-ID | Accountnaam
.
Als er meerdere opties zijn voor Account-ID, selecteert u degene met de pijl ernaast, die aangeeft naar het volgende menuniveau te gaan.
-
Geef achter de accountnaam & " - $" &TEXT op en voeg vervolgens haakjes rond
{!$Record.Amount}.toeDeze stap voegt een streepje toe na de accountnaam en $ vóór het opportunitybedrag. De stroom krijgt ook de opdracht om het bedrag te retourneren als tekst in plaats van valuta, dus het werkt met deze tekstformule. - Klik op Een resource invoegen | Opportunity activeren | Bedrag .
-
Geef na het opportunitybedrag & " - " &TEXT op en voeg vervolgens haakjes rond
{!$Record.CloseDate}toe.Deze stap voegt een streepje toe na het opportunitybedrag en vertelt de stroom om de sluitingsdatum als tekst te retourneren in plaats van een datumwaarde. Op die manier werkt het met deze tekstformule.
-
Klik op Een resource invoegen | Opportunity activeren | Sluitingsdatum
.
De volledige formule ziet er als volgt uit:
{!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
-
Klik voor het openen van de Toolbox op de
-
Voeg een toewijzing toe om de naam in te stellen.
-
Klik op
en selecteer Toewijzing.
Het deelvenster Toewijzing wordt geopend. -
Geef bij Label Opportunitynaam instellen op.
De API-naam wordt automatisch ingevuld.
- Geef bij Beschrijving Sets the opportunity name to the name made by the CreateOpportunityName formula op.
- Selecteer in de sectie Variabelenwaarden instellen bij Variabele de optie Opportunity activeren en selecteer vervolgens Naam.
- Selecteer voor Operator Is gelijk aan.
-
Selecteer bij Waarde de formuleresource CreateOpportunityName.
-
Klik op
De stroom opslaan
- Klik op Opslaan.
-
Geef bij Stroomlabel Nieuwe opportunitynaam bijwerken op.
De naam van de Flow API wordt automatisch ingevuld.
- Geef bij Beschrijving Updates de naam van nieuwe opportunities op om de accountnaam, het opportunitybedrag en de opportunitysluitingsdatum op te nemen.
- Klik op Opslaan.
Uw stroom testen en activeren
Test uw stroom om er zeker van te zijn dat deze de juiste naam instelt wanneer u een opportunity maakt.
- Maak een testaccount en een opportunity om te gebruiken voor testen. Geef de opportunity een voorbeeldnaam, zoals test.
-
Voer de stroomfoutopsporing uit.
- Ga terug naar uw stroom.
- Klik op Fouten opsporen.
- Selecteer bij Opportunity uw testopportunity.
- Klik op Uitvoeren.
-
Controleer het foutopsporingslogboek.
- Als de foutopsporing is voltooid zonder fouten, gaat u door naar de volgende stap.
- Als de foutopsporingsuitvoering fouten bevatte, corrigeert u de fouten die worden vermeld in het foutopsporingslogboek.
-
Activeer de stroom.
- Klik op Activeren.
De stroom is nu actief en wordt automatisch uitgevoerd telkens wanneer een gebruiker een opportunity maakt. - Maak een andere testopportunity om er zeker van te zijn dat de stroom werkt na activering.
Wat volgt
U hebt een door records geactiveerde stroom samengesteld die de naam van een opportunity automatisch bijwerkt om te voldoen aan het naambeleid van uw bedrijf.
U hebt belangrijke nieuwe vaardigheden geleerd:
- Een door records geactiveerde stroom maken voordat wordt opgeslagen.
- Het element Toewijzing gebruiken om waarden toe te wijzen aan een stroomresource.
- Een veldwaarde instellen voor de nieuwe record met een verwijzing naar de activerende record.
- Een formule maken die een opportunitynaam samenstelt op basis van de activerende record en gerelateerde recordveldwaarden.
