Opprette en enkel postutløst flyt før lagring som oppdaterer en post
Finn ut hvordan du bygger en postutløst flyt før lagring som automatisk oppdaterer navnet på en salgsmulighet når den opprettes.
Nødvendige utgaver
| Se støttede versjoner. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å åpne, redigere, opprette, aktivere eller deaktivere en flyt med alle flyttyper, elementer og funksjoner som er tilgjengelig i Flow Builder, inkludert Einstein og Agentforce for Flow: | Behandle flyter |
Firmaet har en navnekonvensjon for salgsmuligheter, men selgere glemmer å bruke den når de oppretter salgsmuligheter. De inkonsekvente salgsmulighetsnavnene gjør det vanskelig for ledelsen å raskt skanne salgsmulighetene under revisjoner. Opprett en flyt før lagring som oppdaterer salgsmulighetsnavnet automatisk.
Du vil at salgsmulighetsnavn skal inkludere navnet på den relaterte kontoen, beløpet og avslutningsdatoen. Et salgsmulighetsnavn for Acme-kontoen er for eksempel Acme - $10,000 -
5/15/2026.
Dette eksemplet bruker en flyt før lagring, som betyr at den kjøres når noen klikker på Lagre, men før Salesforce lagrer posten til databasen.
Opret et registreringsudløst forløb
-
Åpne listevisningen Flyter.
- Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
- Velg fanen Flyter fra Automatisering-appen.
- Klikk på handlingsmenyen i fanen Flyter i en Lightning-app og velg Åpne flyt.
-
Opprett en postutløst flyt.
- Klikk på Ny i Lightning-appen Automatisering. Velg flisen Utløste automatiseringer, og velg deretter flisen Postutløst flyt.
- Klikk på Ny flyt i Oppsett, velg flisen Utløste automatiseringer, og velg deretter flisen Postutløst flyt.
Konfigurer start-panelet åpnes.
Angi når flyten skal kjøres
Start-elementet er stedet der du forteller flyten hva den skal se etter. Du vil at flyten skal kjøres når en bruker oppretter en salgsmulighet, og bare når Beløp-feltet endres.
-
Velg Salgsmulighet for Objekt i Konfigurer start-panelet.
Dette trinnet ber flyten om å se salgsmulighetsposter.
-
Velg En post opprettes i Utløs flyten når.
Ikke angi noen betingelser fordi du vil at denne flyten skal kjøres på alle nye salgsmuligheter.
-
For Optimaliser flyten for velger du flisen hurtig feltoppdateringer.
Dette trinnet oppretter en flyt før lagring, som er perfekt for å oppdatere felt i den utløsende posten.
Startelementet ser slik ut:
Oppdatere salgsmulighetsnavnet
Opprett en formelressurs for å konfigurere navnet i henhold til firmaets krav. Bruk et tildelingselement til å oppdatere den utløsende salgsmuligheten.
-
Opprett en formelressurs for å opprette navnet.
-
Klikk på
for å åpne verktøykassen.
- Klikk på Ny ressurs, og velg deretter Formel.
- Oppgi CreateOpportunityName i API-navn.
- I Beskrivelse skriver du inn Oppretter et salgsmulighetsnavn som inkluderer den relaterte kontoens navn, salgsmulighetens beløp og salgsmulighetens avslutningsdato. Legger til bindestrek mellom de forskjellige delene av navnet.
-
Velg Tekst i Datatype.
Velg Tekst fordi formelen returnerer en tekstverdi.
- Klikk på Sett inn en ressurs i Formel.
-
Velg Utløse salgsmulighet | Konto-ID | Kontonavn
.
Hvis det er flere alternativer for Konto-ID, velger du den med pilen ved siden av den, som angir å gå til neste menynivå.
-
Skriv inn & " - $" & TEXT etter kontonavnet, og legg deretter til parenteser rundt
{!$Record.Amount}.Dette trinnet legger til et bindestrek etter kontonavnet og $ før salgsmulighetsbeløpet. Den ber også flyten om å returnere beløpet som tekst i stedet for valuta, så den fungerer med denne tekstformelen. - Klikk på Sette inn en ressurs | Utløse salgsmulighet | Amount .
-
Etter salgsmulighetsbeløpet skriver du inn & " - " &TEXT og legger deretter til parenteser rundt
{!$Record.CloseDate}.Dette trinnet legger til et bindestrek etter salgsmulighetsbeløpet og ber flyten om å returnere avslutningsdatoen som tekst i stedet for en datoverdi. På den måten fungerer den med denne tekstformelen.
-
Klikk på Sette inn en ressurs | Utløse salgsmulighet | Avslutningsdato
.
Den fullstendige formelen ser slik ut:
{!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
-
Klikk på
-
Legg til en tildeling for å angi navnet.
-
Klikk på
, og velg Tildeling.
Tildeling-panelet åpnes. -
Skriv inn Angi salgsmulighetsnavn i Etikett.
API-navnet fylles ut automatisk.
- I Beskrivelse skriver du inn Angir navnet på salgsmuligheten til navnet som opprettes av formelen CreateOpportunityName.
- Velg Utløser salgsmulighet under Angi variabelverdier i Variabel, og velg deretter Navn.
- Velg Er lik i Operator-feltet.
-
I Verdi velger du formelressursen CreateOpportunityName.
-
Klikk på
Lagre flyten
- Klikk på Lagre.
-
I Flytetikett skriver du inn Oppdater nytt salgsmulighetsnavn.
Flyt-API-navnet fylles ut automatisk.
- I Beskrivelse skriver du inn Oppdaterer navnet på nye salgsmuligheter for å inkludere kontonavnet, salgsmulighetsbeløpet og avslutningsdatoen for salgsmuligheten.
- Klikk på Lagre.
Teste og aktivere flyten
Test flyten for å forsikre deg om at den angir riktig navn når du oppretter en salgsmulighet.
- Opprett en testkonto og en salgsmulighet som skal brukes til testing. Gi salgsmuligheten et eksempelnavn, for eksempel test.
-
Kjør flytfeilsøkeren.
- Gå tilbake til flyten.
- Klikk på Feilsøk.
- I Salgsmulighet velger du testsalgsmuligheten.
- Klikk på Kjør.
-
Se gjennom feilsøkingsloggen.
- Hvis feilsøkingen er fullført uten feil, går du til neste trinn.
- Hvis feilsøkingskjøringen hadde feil, retter du opp feilene som er oppført i feilsøkingsloggen.
-
Aktiver flyten.
- Klikk på Aktiver.
Flyten er nå aktiv og kjøres automatisk når en bruker oppretter en salgsmulighet. - Opprett en ny testmulighet for å forsikre deg om at flyten fungerer etter aktivering.
Hva er det neste
Du har bygd en postutløst flyt før lagring som automatisk oppdaterer et salgsmulighetsnavn slik at det samsvarer med firmaets navngivingspolicy.
Du har lært viktige nye kvalifikasjoner:
- Opprette en postutløst flyt før lagring.
- Bruk Tildeling-elementet til å tildele verdier til en flytressurs.
- Angi en feltverdi for den nye posten med en referanse til den utløsende posten.
- Opprette en formel som bygger et salgsmulighetsnavn fra feltverdiene for den utløsende posten og den relaterte posten.
