Criar um fluxo acionado por registro simples antes de salvar que atualiza um registro
Aprenda a criar um fluxo acionado por registro antes de salvar que atualiza automaticamente o nome de uma oportunidade quando ela é criada.
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Sua empresa tem uma convenção de nomenclatura para oportunidades, mas os representantes de vendas se esquecem de usá-la ao criar oportunidades. Os nomes de oportunidade inconsistentes tornam difícil para o gerenciamento verificar rapidamente as oportunidades durante auditorias. Crie um fluxo antes de salvar que atualize o nome da oportunidade automaticamente.
Você deseja que os nomes de oportunidade incluam o nome da conta relacionada, o valor e a data de fechamento. Por exemplo, um nome de oportunidade para a conta Acme é Acme - $10,000 -
5/15/2026.
Este exemplo usa um fluxo antes de salvar, o que significa que ele é executado quando alguém clica em Salvar, mas antes que o Salesforce salve o registro no banco de dados.
Criar um fluxo acionado por registro
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Abra o modo de exibição de lista Fluxos.
- Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
- No aplicativo Automação, selecione a guia Fluxos.
- Na guia Fluxos em qualquer aplicativo do Lightning, clique no menu de ações e selecione Abrir fluxo.
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Crie um fluxo acionado por registro.
- No aplicativo Automação do Lightning, clique em Novo. Selecione o bloco Automações acionadas e selecione o bloco Fluxo acionado por registro.
- Em Configuração, clique em Novo fluxo, selecione o bloco Automações acionadas e selecione o bloco Fluxo acionado por registro.
O painel Configurar início é aberto.
Especificar quando seu fluxo é executado
É no elemento Iniciar que você informa ao seu fluxo o que observar. Você deseja que o fluxo seja executado quando um usuário criar uma oportunidade e somente quando o campo Valor for alterado.
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No painel Configurar início, para Objeto, selecione Oportunidade.
Esta etapa determina que o fluxo observe registros de oportunidade.
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Para Acionar o fluxo quando, selecione Um registro é criado.
Não defina nenhuma condição porque deseja que esse fluxo seja executado em todas as novas oportunidades.
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Para Otimizar o fluxo para, selecione o bloco Atualizações de campo rápidas.
Esta etapa cria um fluxo antes de salvar, que é perfeito para atualizar campos no registro acionador.
O elemento start fica assim:
Atualizar o nome da oportunidade
Crie um recurso de fórmula para configurar o nome de acordo com os requisitos da empresa. Use um elemento de atribuição para atualizar a oportunidade acionadora.
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Crie um recurso de fórmula para criar o nome.
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Para abrir a Caixa de ferramentas, clique no
.
- Clique em Novo recurso e selecione Fórmula.
- Para Nome da API, insira CreateOpportunityName.
- Para Descrição, insira Cria um nome de oportunidade que inclui o nome da conta relacionada, o valor da oportunidade e a data de fechamento da oportunidade. Adiciona traços entre as diferentes partes do nome.
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Para Tipo de dados, selecione Texto.
Selecione Texto porque a fórmula retorna um valor de texto.
- Para Fórmula, clique em Inserir um recurso.
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Selecione Acionando oportunidade | ID da conta | Nome da conta
.
Se houver várias opções para ID da conta, selecione a com a seta ao lado, que indica o nível de menu seguinte.
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Depois do nome da conta, insira & " - $" & TEXT e adicione parênteses em torno de
{!$Record.Amount}.Esta etapa adiciona um traço após o nome da conta e $ antes do valor da oportunidade. Ele também informa ao fluxo para retornar o valor como texto, em vez de moeda, assim, ele funciona com essa fórmula de texto. - Clique em Inserir um recurso | Acionando oportunidade | Valor .
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Depois do valor da oportunidade, insira & " - " &TEXT e adicione parênteses em torno de
{!$Record.CloseDate}.Essa etapa adiciona um traço após o valor da oportunidade e determina que o fluxo retorne a data de fechamento como texto, em vez de um valor de data. Dessa maneira, ele funciona com essa fórmula de texto.
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Clique em Inserir um recurso | Acionando oportunidade | Data de fechamento
.
A fórmula completa fica assim:
{!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
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Para abrir a Caixa de ferramentas, clique no
-
Adicione uma atribuição para definir o nome.
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Clique em
e selecione Atribuição.
O painel Atribuição é aberto. -
Para Rótulo, insira Definir nome da oportunidade.
O nome da API é preenchido automaticamente.
- Para Descrição, insira define o nome da oportunidade para o nome criado pela fórmula CreateOpportunityName.
- Na seção Definir valores de variável, para Variável, selecione Oportunidade de acionamento e, em seguida, selecione Nome.
- Para Operador, selecione Igual a.
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Para Valor, selecione o recurso de fórmula CreateOpportunityName.
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Clique em
Salvar o fluxo
- Clique em Salvar.
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Para Rótulo do fluxo, insira Atualizar novo nome da oportunidade.
O nome da API de Fluxo é preenchido automaticamente.
- Para Descrição, insira Atualiza o nome das novas oportunidades para incluir o nome da conta, o valor da oportunidade e a data de fechamento da oportunidade.
- Clique em Salvar.
Testar e ativar seu fluxo
Teste seu fluxo para garantir que ele defina o nome correto ao criar uma oportunidade.
- Crie uma conta de teste e uma oportunidade para usar para testes. Dê à oportunidade um nome de exemplo, como teste.
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Execute o depurador de fluxo.
- Volte para seu fluxo.
- Clique em Depurar.
- Para Oportunidade, selecione sua oportunidade de teste.
- Clique em Executar.
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Revise o registro de depuração.
- Se a execução de depuração for concluída sem erros, vá para a etapa seguinte.
- Se a execução de depuração tiver erros, corrija os erros listados no registro de depuração.
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Ative o fluxo.
- Clique em Ativar.
O fluxo agora está ativo e é executado automaticamente sempre que um usuário cria uma oportunidade. - Crie outra oportunidade de teste para garantir que o fluxo funcione após a ativação.
O que é a seguir
Você criou um fluxo acionado por registro antes de salvar que atualiza automaticamente um nome de oportunidade para cumprir a política de nomenclatura da sua empresa.
Você aprendeu novas habilidades importantes:
- Criação de um fluxo acionado por registro antes de salvar.
- Usar o elemento Atribuição para atribuir valores a um recurso de fluxo.
- Definir um valor de campo no novo registro com uma referência ao registro acionador.
- Criação de uma fórmula que cria um nome de oportunidade a partir dos valores de campo de registro relacionado e registro acionador.
