Loading
Автоматизация бизнес-процессов
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание простого потока, запущенного перед сохранением записи, который обновляет запись

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Автоматизация бизнес-процессов

            Создание простого потока, запущенного перед сохранением записи, который обновляет запись

            Узнайте, как создать поток, запущенный записью перед сохранением, который автоматически обновляет имя возможности при ее создании.

            Требуемые версии

            Просмотр поддерживаемых версий.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для открытия, редактирования, создания, активации или деактивации потока посредством всех типов потоков, элементов и функций, доступных в Flow Builder, включая Einstein и Agentforce for Flow: Управление потоком

            В вашей компании существует правило наименования возможностей, но торговые представители забывают использовать его при создании возможностей. Несогласованные имена возможностей затрудняют быстрое сканирование возможностей руководством во время проверок. Создайте поток перед сохранением, который автоматически обновляет имя возможности.

            Вам нужно, чтобы имена возможностей содержали имя связанной организации, сумму и дату закрытия. Например, имя возможности для организации Acme - Acme - $10,000 - 5/15/2026.

            Данный пример использует поток до сохранения, то есть выполняется при нажатии кнопки «Сохранить», но до сохранения записи Salesforce в базу данных.

            Создание потока, инициированного записью

            1. Откройте списковое представление «Потоки».
              • В настройке, в поле быстрого поиска введите «Потоки», а потом выберите «Потоки».
              • В приложении «Автоматизация» выберите вкладку «Потоки».
              • Во вкладке «Потоки» в любом приложении Lightning нажмите на меню действий и выберите «Открыть поток».
            2. Создание потока, запущенного записью.
              1. В приложении Automation Lightning нажмите «Создать». Выберите плитку «Запущенные автоматизации», а потом выберите плитку «Поток, запущенный записью».
              2. В настройках нажмите «Создать поток», выберите плитку «Запущенные автоматизации», а потом выберите плитку «Запущенный записью поток».
              Откроется панель «Настроить запуск».

            Определение времени выполнения потока

            Элемент запуска - это место, где вы сообщаете потоку, за чем наблюдать. Вы хотите, чтобы поток выполнялся при создании возможности пользователем и только при изменении поля «Стоимость».

            Настройте время выполнения потока.
            1. На панели «Настроить запуск» в объекте выберите «Возможность».
              Этот шаг сообщает потоку о необходимости просмотра записей возможностей.
            2. В разделе «Инициировать поток при:» выберите Запись создана.
              Не устанавливайте условий, поскольку вы хотите, чтобы этот поток выполнялся для всех новых возможностей.
            3. В поле «Оптимизация потока для» выберите плитку «Быстрые обновления полей».
              Этот шаг создает поток перед сохранением, который идеально подходит для обновления полей запускающей записи.

            Начальный элемент выглядит следующим образом:

            Начальный элемент с выбранным быстрым обновлением полей

            Обновление имени возможности

            Создайте ресурс формулы для настройки имени в соответствии с требованиями компании. Используйте элемент назначения для обновления запускающей возможности.

            1. Создайте ресурс формулы для создания имени.
              1. Чтобы открыть панель инструментов, нажмите на Значок инструментария..
              2. Нажмите «Создать ресурс», а потом выберите «Формула».
              3. В поле «Имя API» введите CreateOpportunityName.
              4. В поле «Описание» введите «Создает имя возможности, содержащее имя связанной организации, стоимость возможности и дату закрытия возможности». Добавляет тире между разными частями имени.
              5. В поле «Тип данных» выберите «Текст».
                Выберите «Текст», поскольку формула возвращает текстовое значение.
              6. В поле «Формула» нажмите «Вставить ресурс».
              7. Выберите Запуск возможности | Код организации | Имя организации .
                При наличии нескольких вариантов кода организации выберите вариант со стрелкой рядом, обозначающей переход на следующий уровень меню.
              8. После имени организации введите & " - $" &TEXT, а потом добавьте скобки вокруг {!$Record.Amount}.
                Данный этап добавляет тире после имени организации и $ до стоимости возможности. Он также сообщает потоку вернуть сумму в виде текста вместо валюты, поэтому работает с этой текстовой формулой.
              9. Нажмите Вставка ресурса | Запуск возможности | Сумма .
              10. После стоимости возможности введите &" - " &TEXT", а потом добавьте скобки вокруг {!$Record.CloseDate}.

                Этот шаг добавляет тире после стоимости возможности и сообщает потоку вернуть дату закрытия в виде текста вместо значения даты. Таким образом, она работает с этой текстовой формулой.

              11. Нажмите Вставка ресурса | Запуск возможности | Дата закрытия .
                Полная формула выглядит следующим образом: {!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
              Ресурс формулы, вычисляющий имя
            2. Добавьте назначение для установки имени.
              1. Нажмите Значок добавления элемента плюс и выберите «Назначение».
                Откроется панель назначения.
              2. В поле «Метка» введите «Задать имя возможности».
                Имя API заполняется автоматически.
              3. В поле «Описание» введите «Задает имя возможности» имени, созданному формулой CreateOpportunityName.
              4. В разделе «Задать значения переменной» в поле «Переменная» выберите «Запуск возможности», а потом выберите «Имя».
              5. В поле "Оператор" выберите "Равно".
              6. В поле «Значение» выберите ресурс формулы CreateOpportunityName.
                Настроенный элемент назначения

            Сохранение потока

            Сохраните поток, запущенный записью.
            1. Нажмите кнопку Сохранить.
            2. В поле «Метка потока» введите «Обновить имя новой возможности».
              Имя API потока заполняется автоматически.
            3. В поле «Описание» введите «Обновляет имя новых возможностей, чтобы добавить имя организации, стоимость возможности и дату закрытия возможности».
            4. Нажмите кнопку Сохранить.

            Тестирование и активация потока

            Протестируйте поток, чтобы убедиться в правильности имени при создании возможности.

            1. Создайте тестовую организацию и возможность использовать для тестирования. Введите имя образца возможности (например, test).
            2. Запустите отладчик потока.
              1. Вернитесь к потоку.
              2. Нажмите «Отладка».
              3. В поле «Возможность» выберите тестовую возможность.
              4. Щелкните «Выполнить».
            3. Просмотрите журнал отладки.
              • Если выполнение отладки завершено без ошибок, перейдите к следующему этапу.
              • Если выполнение отладки имело ошибки, исправьте ошибки, указанные в журнале отладки.
            4. Активируйте поток.
              1. Щелкните «Активировать».
              Поток теперь активен и автоматически запускается при каждом создании возможности пользователем.
            5. Создайте еще одну тестовую возможность, чтобы убедиться, что поток работает после активации.

            Что дальше?

            Вы создали предварительно сохраненный поток, который автоматически обновляет имя возможности в соответствии с политикой наименования компании.

            Вы получили важные новые навыки:

            • Создание потока, запущенного записью перед сохранением.
            • Использование элемента назначения для назначения значений ресурсу потока.
            • Установка значения поля в новой записи со ссылкой на запускающую запись.
            • Создание формулы, создающей имя возможности на основе запускающей записи и связанных значений полей записи.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article