Loading
Automatisera dina verksamhetsprocesser
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa ett enkelt postutlöst flöde innan sparande som uppdaterar en post

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automatisera dina verksamhetsprocesser

            Skapa ett enkelt postutlöst flöde innan sparande som uppdaterar en post

            Lär dig bygga ett postutlöst flöde innan sparande som automatiskt uppdaterar ett säljprojekts namn när det skapas.

            Versioner som krävs

            Visa versioner som stöds.
            Användarbehörigheter som krävs
            Öppna, redigera, skapa, aktivera eller inaktivera ett flöde med alla flödestyper, element och funktioner som finns i Flow Builder, inklusive Einstein och Agentforce för flöde: Hantera flöde

            Ditt företag har en namnkonvention för säljprojekt, men säljare glömmer att använda den när de skapar säljprojekt. De inkonsekventa säljprojektnamnen gör det svårt för ledningen att snabbt skanna säljprojekten under granskningar. Skapa ett flöde innan sparande som uppdaterar säljprojektnamnet automatiskt.

            Du vill att säljprojektnamn ska inkludera det relaterade kontonamnet, beloppet och avslutsdatumet. Till exempel är ett säljprojektnamn för Acme-kontot Acme - $10,000 - 5/15/2026.

            Detta exempel använder ett flöde innan sparande, vilket innebär att det körs när någon klickar på Spara, men innan Salesforce sparar posten till databasen.

            Skapa ett postutlöst flöde

            1. Öppna listvyn Flöden.
              • I snabbsökningsrutan i Inställningar, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
              • Från appen Automatisering, välj fliken Flöden.
              • Från fliken Flöden i en Lightning-app, klicka på åtgärdsmenyn och välj Öppna flöde.
            2. Skapa ett postutlöst flöde.
              1. Från appen Automatisering Lightning, klicka på Ny. Välj ikonen Utlösta automatiseringar och välj sedan ikonen Postutlöst flöde.
              2. I Inställningar, klicka på Nytt flöde, välj ikonen Utlösta automatiseringar och välj sedan ikonen Postutlöst flöde.
              Panelen Konfigurera start öppnas.

            Specificera när ditt flöde körs

            Startelementet är platsen där du berättar för ditt flöde vad det ska leta efter. Du vill att flödet ska köras när en användare skapar ett säljprojekt och endast när fältet Belopp ändras.

            Konfigurera när du vill att ditt flöde ska köras.
            1. I panelen Konfigurera start, för Objekt, välj Säljprojekt.
              Detta steg berättar för flödet att titta på säljprojektposter.
            2. För Utlös flödet när, välj En post skapas.
              Ange inga villkor eftersom du vill att detta flöde ska köras för alla nya säljprojekt.
            3. För Optimera flödet för, välj ikonen Snabba fältuppdateringar.
              Detta steg skapar ett flöde innan sparande, vilket är perfekt för att uppdatera fält i den utlösande posten.

            Startelementet ser ut så här:

            Startelement med Snabba fältuppdateringar valt

            Uppdatera säljprojektets namn

            Skapa en formelresurs för att konfigurera namnet enligt företagets krav. Använd ett tilldelningselement för att uppdatera det utlösande säljprojektet.

            1. Skapa en formelresurs för att skapa namnet.
              1. För att öppna verktygslådan, klicka på Verktygslåda-ikon..
              2. Klicka på Ny resurs och välj sedan Formel.
              3. För API-namn, ange CreateOpportunityName.
              4. För Beskrivning, ange Skapar ett säljprojektnamn som inkluderar det relaterade kontots namn, säljprojektets belopp och säljprojektets avslutsdatum. Lägger till bindestreck mellan de olika delarna av namnet.
              5. För Datatyp, välj Text.
                Välj Text eftersom formeln returnerar ett textvärde.
              6. För Formel, klicka på Infoga en resurs.
              7. Välj Utlösande säljprojekt | Företags-ID | Företagets namn .
                Om det finns flera alternativ för Konto-ID, välj det med pilen bredvid, vilket indikerar att du går till nästa menynivå.
              8. Efter kontonamnet, ange & " - $" &TEXT och lägg sedan till parenteser runt {!$Record.Amount}.
                Detta steg lägger till ett bindestreck efter kontonamnet och $ innan säljprojektbeloppet. Det talar även om för flödet att returnera beloppet som text istället för valuta, så det fungerar med denna textformel.
              9. Klicka på Infoga en resurs | Utlösande säljprojekt | Belopp .
              10. Efter säljprojektbeloppet, ange &" - " &TEXT och lägg sedan till parenteser runt {!$Record.CloseDate}.

                Detta steg lägger till ett bindestreck efter säljprojektbeloppet och talar om för flödet att returnera avslutsdatumet som text istället för ett datumvärde. På så sätt fungerar den med denna textformel.

              11. Klicka på Infoga en resurs | Utlösande säljprojekt | Avslutsdatum .
                Den fullständiga formeln ser ut så här: {!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
              Formelresurs som beräknar namnet
            2. Lägg till en tilldelning för att ange namnet.
              1. Klicka på Lägg till element plus-ikon och välj Tilldelning.
                Panelen Tilldelning öppnas.
              2. För Etikett, ange Ange säljprojektnamn.
                API-namnet fylls i automatiskt.
              3. För Beskrivning, ange Anger säljprojektnamnet till det namn som skapas av CreateOpportunityName-formeln.
              4. I sektionen Ange variabelvärden, för Variabel, välj Utlösande säljprojekt och välj sedan Namn.
              5. Som Operator väljer du Lika med.
              6. För Värde, välj formelresursen CreateOpportunityName.
                Det konfigurerade tilldelningselementet

            Spara flödet

            Spara det postutlösta flödet.
            1. Klicka på Spara.
            2. För Flödesetikett, ange Uppdatera nytt säljprojektnamn.
              Flödets API-namn fylls i automatiskt.
            3. För Beskrivning, ange Uppdaterar namnet på nya säljprojekt så att det inkluderar kontonamn, säljprojektbelopp och säljprojekts avslutsdatum.
            4. Klicka på Spara.

            Testa och aktivera ditt flöde

            Testa ditt flöde för att se till att det anger rätt namn när du skapar ett säljprojekt.

            1. Skapa ett testkonto och ett säljprojekt att använda för tester. Ge säljprojektet ett exempelnamn, till exempel test.
            2. Kör flödesfelsökaren.
              1. Gå tillbaka till ditt flöde.
              2. Klicka på Felsök.
              3. För Säljprojekt, välj ditt testsäljprojekt.
              4. Klicka på Kör.
            3. Granska felsökningsloggen.
              • Om felsökningen avslutades utan fel, gå till nästa steg.
              • Om felsökningskörningen hade fel, åtgärda felen som listas i felsökningsloggen.
            4. Aktivera flödet.
              1. Klicka på Aktivera.
              Flödet är nu aktivt och körs automatiskt när en användare skapar ett säljprojekt.
            5. Skapa ett till testtillfälle för att säkerställa att flödet fungerar efter aktivering.

            Vad är nästa

            Du har byggt ett postutlöst flöde innan sparande som automatiskt uppdaterar ett säljprojekts namn för att följa din namngivningspolicy.

            Du har lärt dig viktiga nya färdigheter:

            • Skapa ett postutlöst flöde innan sparande.
            • Använda elementet Tilldelning för att tilldela värden till en flödesresurs.
            • Ange ett fältvärde i den nya posten med en referens till den utlösande posten.
            • Skapa en formel som bygger ett säljprojektnamn från den utlösande posten och relaterade postfältvärden.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article