创建简单的保存前记录触发的流来更新记录
了解如何构建保存前记录触发的流，该流会在创建时自动更新业务机会的名称。
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贵公司对业务机会有命名约定，但销售代表在创建业务机会时会忘记使用。不一致的业务机会名称使管理层难以在审计期间快速扫描业务机会。创建保存前流，自动更新业务机会名称。
您希望业务机会名称包含相关客户名称、金额和结束日期。例如，Acme 客户的业务机会名称是 Acme - $10,000 -
5/15/2026。
此示例使用保存前流，这意味着它在有人单击保存时运行，但在 Salesforce 将记录保存到数据库之前。
创建记录触发的流
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打开流列表视图。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入流，然后单击流。
- 从自动化应用程序中，选择流选项卡。
- 从任何 Lightning 应用程序的“流”选项卡中，单击操作菜单并选择打开流。
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创建记录触发的流。
- 从 Automation Lightning 应用程序中，单击新建。选择触发自动化磁贴，然后选择记录触发流磁贴。
- 从“设置”中，单击新建流，选择触发自动化磁贴，然后选择记录触发流磁贴。
配置开始面板将打开。
指定流的运行时间
“开始”元素是您告诉流要关注的内容的地方。您希望流在用户创建业务机会时运行，并且仅在金额字段更改时运行。
在您希望流运行时进行设置。
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在“配置开始”面板中，对于对象，选择业务机会。
此步骤告诉流要查看业务机会记录。
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对于“何时触发流”，选择创建记录。
不要设置任何条件，因为您希望此流在所有新业务机会上运行。
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对于优化流，选择快速字段更新磁贴。
此步骤创建保存前流，非常适合更新触发记录上的字段。
开始元素如下所示：
更新业务机会名称
创建公式资源，以根据公司要求配置名称。使用分配元素更新触发业务机会。
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创建公式资源以创建名称。
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要打开工具箱，单击
。
- 单击新建资源，然后选择公式。
- 对于 API 名称，输入 CreateOpportunityName。
- 对于描述，输入创建业务机会名称，其中包含相关客户的名称、业务机会的金额和业务机会的结束日期。在名称的不同部分之间添加连字符。
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对于数据类型，选择文本。
选择文本，因为公式返回文本值。
- 对于公式，单击插入资源。
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选择 触发业务机会 | 客户 ID | 客户名
。
如果客户 ID 有多个选项，请选择旁边带有箭头的选项，这表示转到下一个菜单级别。
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在客户名称后，输入 &" - $"&TEXT，然后在
{!$Record.Amount}.周围添加括号此步骤会在客户名称后添加连字符，并在业务机会金额前添加 $。它还告诉流以文本而不是货币的形式返回金额，所以它适用于此文本公式。 - 单击 插入资源 | 触发业务机会 | 金额 。
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在业务机会金额后，输入 &" - "&TEXT，然后在
{!$Record.CloseDate}周围添加括号。此步骤会在业务机会金额后添加连字符，并告诉流将结束日期返回为文本，而不是日期值。这样，它适用于此文本公式。
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单击 插入资源 | 触发业务机会 | 结束日期
。
完整公式如下所示：
{!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
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要打开工具箱，单击
-
添加分配以设置名称。
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单击
，然后选择分配。
分配面板将打开。 -
对于标签，输入设置业务机会名称。
API 名称自动填写。
- 对于描述，输入将业务机会名称设置为 CreateOpportunityName 公式创建的名称。
- 在“设置变量值”部分，对于变量，选择触发业务机会，然后选择名称。
- 对于运算符，选择等于。
-
对于值，选择 CreateOpportunityName 公式资源。
-
单击
保存流
保存记录触发的流。
- 单击保存。
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对于流标签，输入更新新业务机会名称。
流 API 名称会自动填写。
- 对于描述，输入更新新业务机会的名称以包含客户名称、业务机会金额和业务机会结束日期
- 单击保存。
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