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建立更新記錄的簡單儲存前記錄觸發流程
瞭解如何建立儲存前記錄觸發流程,此流程會在建立機會時自動更新其名稱。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用 Flow Builder 中所有可用的流程類型、元素和功能 (包括 Einstein 和 Agentforce for Flow) 來開啟、編輯、建立、啟用或停用流程: | 管理流程 |
您的公司具有機會的命名慣例,但銷售代表在建立機會時忘記使用該慣例。不一致的機會名稱讓管理階層難以在稽核期間快速掃描機會。建立儲存前流程,以自動更新機會名稱。
您想讓機會名稱包含相關帳戶名稱、金額和結束日期。例如,Acme 帳戶的機會名稱為 Acme - $10,000 -
5/15/2026。
此範例使用儲存前流程,這表示當有人按一下「儲存」,但 Salesforce 將記錄儲存至資料庫之前,它會執行。
建立記錄觸發的流程
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開啟「流程」清單檢視。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 進入「自動化」應用程式,選取「流程」 索引標籤。
- 從任何 Lightning 應用程式的「流程」 索引標籤中,按一下動作功能表,然後選取「開啟流程」。
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建立記錄觸發的流程。
- 進入「自動化 Lightning」應用程式,按一下「新增」。選取「觸發的自動化」圖標,然後選取「記錄觸發流程」圖標。
- 進入「設定」,按一下「新增流程」,選取「觸發的自動化」圖標,然後選取「記錄觸發流程」圖標。
「設定開始」面板隨即開啟。
指定流程執行的時機
「開始」元素是您告知流程要關注的位置。您想讓流程在使用者建立機會時執行,且僅在「金額」欄位變更時執行。
設定您要執行流程的時間。
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在「設定起點」面板上,針對「物件」選取「機會」。
此步驟會告訴流程關注機會記錄。
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針對「觸發流程的時機」，選取「已建立記錄」。
請勿設定任何條件,因為您想要此流程在所有新機會上執行。
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針對「最佳化流程」,選取「快速欄位更新」 圖標。
此步驟會建立儲存前流程,非常適合更新觸發記錄上的欄位。
start 元素如下所示:
更新機會名稱
建立公式資源以根據公司需求設定名稱。使用指派元素更新觸發機會。
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建立公式資源以建立名稱。
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若要開啟「工具箱」,請按一下
。
- 按一下「新增資源」,然後選取「公式」。
- 針對「API 名稱」,輸入 CreateOpportunityName。
- 針對「描述」,輸入 建立包含相關帳戶名稱、機會金額和機會結束日期的機會名稱。在名稱的不同部分之間新增破折號。
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針對「資料類型」,選取「文字」。
選取「文字」,因為公式會傳回文字值。
- 針對「公式」,按一下「插入資源」。
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選取 觸發機會 | 帳戶識別碼」欄位 | 帳戶名稱
。
如果「帳戶識別碼」有多個選項,請選取一個具有箭頭旁邊的選項,這表示移至下一個功能表層級。
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在帳戶名稱之後,輸入 & " - $" &TEXT,然後在
{!$Record.Amount}.旁新增括弧此步驟會在帳戶名稱之後加上破折號,並在機會金額之前加上 $。它也會告訴流程將金額傳回為文字而非貨幣,因此可以使用此文字公式。 - 按一下 插入資源 | 觸發機會 | Amount 。
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在機會金額之後,輸入 & " - " &TEXT,然後在
{!$Record.CloseDate}旁新增括弧。此步驟會在機會金額之後新增破折號,並告知流程以文字傳回結束日期,而非傳回日期值。如此一來,它便可與此文字公式搭配使用。
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按一下 插入資源 | 觸發機會 | Close Date
。
完整公式如下所示:
{!$Record.Account.Name} & " | " &TEXT({!$Record.Amount}) & " | " &TEXT({!$Record.CloseDate}).
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若要開啟「工具箱」,請按一下
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新增指派以設定名稱。
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按一下
,然後選取「指派」。
「指派」面板隨即開啟。 -
針對「標籤」,輸入 設定機會名稱。
API 名稱會自動填入。
- 針對「描述」,輸入 將機會名稱設定為 CreateOpportunityName 公式建立的名稱。
- 在「設定變數值」區段中,針對「變數」選取「觸發機會」,然後選取「名稱」。
- 針對「運算子」，選取「等於」。
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針對「值」,選取 CreateOpportunityName 公式資源。
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按一下
儲存流程
儲存記錄觸發流程。
- 按一下「儲存」。
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針對「流程標籤」,輸入 更新新機會名稱。
自動填入流程 API 名稱。
- 針對「描述」,輸入 更新新機會的名稱以包含帳戶名稱、機會金額和機會結束日期。
- 按一下「儲存」。
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