breadcrumbDescription
Kom godt i gang med registreringsudløste forløb
Registreringsudløste forløb kører automatisk, når nogen opretter, opdaterer eller sletter en registrering i Salesforce. Når de er udløst, udfører de handlinger som opdatering af registreringer, oprettelse af registreringer og afsendelse af mails. Der findes to typer af registreringsudløste forløb. Find ud af, hvordan de er forskellige, så du kan bruge den, der fungerer bedst for din situation.
EditionsHeading
| Vis understøttede versioner. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil åbne, redigere, oprette, aktivere eller deaktivere et forløb ved brug af alle forløbstyper, elementer og funktioner, der er tilgængelige i Flow Builder, herunder Einstein og Agentforce for Flow: | Administrer forløb |
Hvad er registreringsudløste forløb?
Registreringsudløste forløb er anderledes end andre typer af forløb. Skærmforløb kræver, at nogen klikker gennem skærme, og planlagte forløb kører på bestemte tidspunkter (som hver dag ved midnat). Registreringsudløste forløb kører automatisk i baggrunden, når nogen opretter, opdaterer eller sletter en bestemt type registrering.
Når du har aktiveret et registreringsudløst forløb, køres det hver gang – uanset om det er gennem Salesforce-grænsefladen, en regnearksimport eller en API-integration.
Hvorfor bruge registreringsudløste forløb?
Forestil dig, at du administrerer salgsmuligheder. Hver gang nogen lukker en større handel, opretter du en opfølgningsopgave, sender en mail til salgschefen og opdaterer et rabatfelt. Det er meget manuel arbejde, og det er nemt at glemme et trin.
Med registreringsudløste forløb opsætter du automatiseringen en gang, og den kører automatisk hver gang. Ikke mere at glemme vigtige trin, ikke mere manuel dataindtastning og ikke flere inkonsekvente processer. Forløbet overvåger dine registreringer 24/7 og reagerer, når en registrering opfylder dine betingelser.
Tænk på registreringsudløste forløb som trætte assistenter, der aldrig sover, aldrig glemmer og altid følger dine regler nøjagtigt. De er perfekte til:
- Håndhæve datakvalitet og forretningsregler ensartet på tværs af din organisation.
- Eliminering af gentagne manuelle opgaver, der spilder tid.
- Sikring af, at vigtige opfølgningshandlinger aldrig går glip af.
- Bevarelse af relaterede registreringer synkroniseret automatisk.
- Standardisering af processer, så alle følger de samme trin.
- Reagerer med det samme på ændringer uden menneskelig intervention.
Hvad kan registreringsudløste forløb gøre?
Registreringsudløste forløb er utroligt alsidige. Her er nogle få eksempler på, hvad du kan automatisere:
- Opdater felter på en registrering, før den gemmes, f.eks. beregning af en rabat eller angivelse af en status.
- Når du har gemt en registrering, skal du oprette en relateret registrering, f.eks. en opgave eller sag.
- Send mailadviseringer, når der sker vigtige ændringer, f.eks. advarsel fra en manager om en salgsmulighed af høj værdi.
- Forhindr, at dårlige data gemmes ved at validere registreringer og vise fejlmeddelelser.
- Generer bekræftelseskoder, referencenumre eller andre automatisk beregnede værdier.
De to typer af registreringsudløste forløb
Registreringsudløste forløb findes i to udgaver, og forståelse af forskellen hjælper dig med at vælge det rigtige forløb til dine behov:
| Forløbstype | Når den kører | Hvornår bruges |
|---|---|---|
| Før lagring-forløb (hurtige feltopdateringer) | Lige når nogen klikker på Gem, før Salesforce skriver registreringen til databasen. | Når du ønsker at opdatere felter, validere data eller forhindre dubletter på den udløsende registrering. Op til 10 gange hurtigere end efter lagring-forløb, da de springer over en ekstra lagringshandling. |
| Forløb efter lagring (handlinger og relaterede registreringer) | Når Salesforce gemmer registreringen i databasen og tildeler den et registrerings-id. | Når du ønsker at oprette registreringer, sende mails eller oprette forbindelse til eksterne systemer – alt andet end at opdatere eller kontrollere den udløsende registrering. |
Få mere at vide i Vælg mellem før lagring og efter lagring registreringsudløste forløb
Bestemmelse af, hvornår forløbet udløses
Beslutning om, hvornår du ønsker, at dit registreringsudløste forløb skal starte med at køre, begynder med det ønskede forretningsresultat. Overvej, hvilke ændringer, som objektet starter automatiseringen med. Når du f.eks. kvalificerer et emne, skal du markere en salgsmulighed som Lukket Vundet eller eskalere en sag. Dette fortæller dig objektet, om du er interesseret i at oprette, opdatere eller slette, og hvilke felt- eller statsændringer der betyder noget.
Brug startelementet til at angive udløseren (når en bruger opretter, opdaterer eller sletter en registrering). Tilføj derefter indtastningsbetingelser, så forløbet kun kører, når registreringen matcher disse kriterier. Betingelser holder forløbet fra at køre på hver ændring og hjælper dig med at forblive inden for grænserne, mens du målretter mod de rigtige registreringer.
Få mere at vide i Hvordan indtastningsbetingelser fungerer i registreringsudløste forløb.
Sådan arbejder du med den udløsende registrering
I registreringsudløste forløb er den udløsende registrering den registrering, hvis oprettelse, opdatering eller sletning starter forløbet. Du arbejder med denne registrering gennem hele forløbet ved at bruge ressourcen Udløser {Record} ($Record), som er tilgængelig i hvert element i forløbet. Denne variabels API-navn er $Record, og betegnelsen er Udløser {Record}, hvor {Record} er registreringens objekt. F.eks. Udløsning af kontakt.
$Record afspejler den gemte version af registreringen. Det er en registreringsvariabel og giver dig de aktuelle feltværdier for den udløsende registrering, lige før forløbet kører. Brug $Record til at udføre handlinger senere i forløbet. Opret f.eks. en relateret salgsmulighed for en udløserkonto, eller send en mail til den udløsende kontakt.
Få mere at vide i Brug af den udløsende registrering i registreringsudløste forløb.
Tips til succes
Her er nogle få tips til at hjælpe dig med at få succes med registreringsudløste forløb:
- Start enkelt. Opbyg et grundlæggende forløb, der gør én ting godt, og tilføj derefter kompleksitet, efterhånden som du bliver mere komfortabel.
- Test altid i en sandbox, før du aktiverer forløb i produktion. Du kan eksperimentere uden at påvirke virkelige data.
- Brug tydelige, beskrivende betegnelser og beskrivelser for dine forløb og elementer. Det gør det nemmere for dig eller en anden at opdatere forløbet i fremtiden.
- Føj indtastningsbetingelser til dine udløsere, så forløb kun kører, når det er nødvendigt. Dette forbedrer ydeevnen og forhindrer unødvendige forløbskørsler.
