레코드 트리거 플로 시작하기
레코드 트리거 플로는 Salesforce에서 레코드를 생성, 업데이트 또는 삭제하면 자동으로 실행됩니다. 트리거되면 레코드 업데이트, 레코드 만들기, 이메일 보내기와 같은 작업을 수행합니다. 레코드 트리거형 플로에는 두 가지 유형이 있습니다. 상황에 가장 적합한 항목을 사용할 수 있도록 차이점을 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Einstein 및 Agentforce for Flow를 포함하여 Flow Builder에서 사용할 수 있는 모든 플로 유형, 요소 및 기능을 사용하여 플로를 열고, 편집하고, 만들고, 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다. | 플로 관리 |
레코드 트리거 플로란 무엇입니까?
레코드 트리거 플로는 다른 유형의 플로와 다릅니다. 화면 플로는 화면을 클릭해야 하며 예약된 플로는 특정 시간(예: 매일 자정)에 실행됩니다. 레코드 트리거 플로는 누군가가 특정 유형의 레코드를 생성, 업데이트 또는 삭제할 때마다 백그라운드에서 자동으로 실행됩니다.
레코드 트리거형 플로를 활성화한 후 Salesforce 인터페이스, 스프레드시트 가져오기 또는 API 통합을 통해 항상 실행됩니다.
레코드 트리거형 플로를 사용하는 이유
기회를 관리한다고 가정해 보겠습니다. 주요 거래를 마감할 때마다 팔로우업 과업을 만들고 세일즈 관리자에게 이메일을 보내고 할인 필드를 업데이트합니다. 수동 작업이 많아서 단계를 잊어버리는 것이 쉽습니다.
레코드 트리거 플로를 사용하면 한 번만 자동화를 설정하면 항상 자동으로 실행됩니다. 더 이상 중요한 단계를 잊지 않고, 더 이상 수동 데이터 입력을 사용하지 않고, 더 이상 일관되지 않는 프로세스를 수행하지 않습니다. 플로는 연중무휴로 레코드를 모니터링하고 레코드가 조건을 충족할 때마다 작업을 수행합니다.
레코드 트리거 플로를 절대로 잠들지 않고 잊지 않고 항상 규칙을 정확하게 따르는 피곤한 도우미로 생각하십시오. 다음에 적합합니다.
- 조직 전체에서 데이터 품질 및 비즈니스 규칙을 일관되게 적용합니다.
- 시간 낭비가 되는 반복적인 수동 작업 제거
- 중요한 팔로우업 작업을 놓치지 않도록 합니다.
- 관련 레코드를 자동으로 동기화 상태로 유지합니다.
- 모든 사람이 같은 단계를 따를 수 있도록 프로세스를 표준화합니다.
- 사람이 개입하지 않고 변경 사항에 즉시 대응합니다.
레코드 트리거 플로가 할 수 있는 작업
레코드 트리거형 플로는 매우 다양합니다. 다음은 자동화할 수 있는 몇 가지 예제입니다.
- 할인 계산 또는 상태 설정과 같이 레코드를 저장하기 전에 필드를 업데이트합니다.
- 레코드를 저장한 후 과업 또는 사례와 같은 관련 레코드를 만듭니다.
- 중요 기회에 대해 관리자에게 경고하는 등 중요한 변경 사항이 발생하면 이메일 알림을 보냅니다.
- 레코드를 확인하고 오류 메시지를 표시하여 나쁜 데이터가 저장되지 않도록 방지합니다.
- 확인 코드, 참조 번호 또는 기타 자동 계산된 값을 생성합니다.
레코드 트리거 플로의 두 가지 유형
레코드 트리거 플로는 두 가지 유형으로 제공되며 차이점을 파악하면 필요에 맞는 플로를 선택할 수 있습니다.
| 플로 유형 | 실행 시점 | 용도 |
|---|---|---|
| 저장 전 플로(빠른 필드 업데이트) | Salesforce가 데이터베이스에 레코드를 작성하기 전에 저장을 클릭한 바로 다음, | 필드를 업데이트하고 데이터를 확인하거나 트리거 레코드의 중복을 방지하려는 경우 추가 저장 작업을 건너뛰므로 저장 후 플로보다 최대 10배 더 빠릅니다. |
| 저장 후 플로(작업 및 관련 레코드) | Salesforce가 레코드를 데이터베이스에 저장하고 레코드 ID를 할당한 후 | 트리거 레코드 업데이트 또는 확인 외에도 레코드를 만들거나, 이메일을 보내거나, 외부 시스템에 연결하려는 경우 |
자세히 알아보기 저장 전 및 저장 후 레코드 트리거 플로 간 선택
플로 트리거 시기 결정
레코드 트리거 플로 실행을 시작할 시기를 결정하는 것은 원하는 비즈니스 결과에서 시작됩니다. 자동화를 시작하는 개체에 대한 변경 사항을 고려합니다. 예를 들어 리드에 대한 자격을 부여할 때 마감 수주 기회를 표시하거나 사례를 에스컬레이션합니다. 이를 통해 개체, 만들기, 업데이트 또는 삭제에 대한 관심 여부 및 중요한 필드 또는 상태 변경을 알려줍니다.
시작 요소를 사용하여 트리거(사용자가 레코드를 생성, 업데이트 또는 삭제하는 경우)를 설정합니다. 그런 다음, 레코드가 해당 기준과 일치하는 경우에만 플로가 실행되도록 항목 조건을 추가합니다. 조건은 모든 변경 사항에 대해 플로가 실행되지 않도록 유지하고 올바른 레코드를 대상으로 지정하면서 제한 범위를 유지하는 데 도움이 됩니다.
자세한 내용은 레코드 트리거 플로에서 항목 조건 작동 방법을 참조하십시오.
트리거 레코드 작업 방법
레코드 트리거 플로에서 트리거 레코드는 생성, 업데이트 또는 삭제 시 플로가 시작되는 레코드입니다. 플로의 모든 요소에서 사용할 수 있는 트리거 {Record}($Record) 자원을 사용하여 플로 전반에서 이 레코드를 사용하여 작업합니다. 이 변수의 API 이름은 $Record이고 레이블은 Triggering {Record}이며, 여기서 {Record}는 레코드의 개체입니다. (예: 연락처 트리거)
$Record는 저장된 버전의 레코드를 반영합니다. 이는 레코드 변수이며 플로가 실행 직전에 트리거되는 레코드의 현재 필드 값을 제공합니다. 나중에 플로에서 작업을 수행하려면 $Record를 사용합니다. 예를 들어 트리거 계정에 대한 관련 기회를 만들거나 트리거 연락처에 이메일을 보냅니다.
자세한 내용은 레코드 트리거 플로의 트리거 레코드 사용을 참조하십시오.
성공 팁
다음은 레코드 트리거 플로를 성공적으로 사용하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다.
- 간단하게 시작합니다. 하나의 작업을 효과적으로 수행하는 기본 플로를 구축한 다음, 더욱 편안하게 복잡성을 추가합니다.
- 프로덕션에서 플로를 활성화하기 전에 항상 Sandbox에서 테스트하십시오. 실제 데이터에 영향을 미치지 않고 실험을 수행할 수 있습니다.
- 플로 및 요소에 명확하고 설명이 담긴 레이블과 설명을 사용합니다. 따라서 사용자 또는 다른 사용자가 더 쉽게 향후 플로를 업데이트할 수 있습니다.
- 필요한 경우에만 플로가 실행되도록 트리거에 항목 조건을 추가합니다. 이렇게 하면 성능이 향상되고 불필요한 플로 실행이 방지됩니다.
