Komme i gang med postutløste flyter
Postutløste flyter kjøres automatisk når noen oppretter, oppdaterer eller sletter en post i Salesforce. Når de er utløst, utfører de handlinger som å oppdatere poster, opprette poster og sende e-postmeldinger. Det finnes to typer postutløste flyter. Finn ut hvordan de er forskjellige, slik at du kan bruke den som fungerer best for situasjonen din.
Nødvendige utgaver
| Se støttede versjoner. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å åpne, redigere, opprette, aktivere eller deaktivere en flyt med alle flyttyper, elementer og funksjoner som er tilgjengelig i Flow Builder, inkludert Einstein og Agentforce for Flow: | Behandle flyter |
Hva er postutløste flyter?
Postutløste flyter er forskjellig fra andre typer flyter. Skjermflyter krever at noen klikker gjennom skjermer, og planlagte flyter kjøres på bestemte tidspunkter (som hver dag ved midnatt). Postutløste flyter kjøres automatisk i bakgrunnen når noen oppretter, oppdaterer eller sletter en bestemt type post.
Når du har aktivert en postutløst flyt, kjøres den hver gang – enten via Salesforce-grensesnittet, en regnearkimport eller en API-integrering.
Hvorfor bruke postutløste flyter?
Tenk deg at du behandler salgsmuligheter. Hver gang noen avslutter en større avtale, oppretter du en oppfølgingsoppgave, sender en e-postmelding til salgslederen og oppdaterer et rabattfelt. Det er mye manuelt arbeid, og det er lett å glemme et trinn.
Med postutløste flyter konfigurerer du automatiseringen én gang, og den kjøres automatisk hver gang. Ikke lenger å glemme viktige trinn, ikke mer manuell dataregistrering og ikke flere inkonsekvente prosesser. Flyten overvåker postene dine 24/7 og handler når en post oppfyller betingelsene dine.
Tenk på postutløste flyter som utrettelige assistenter som aldri sover, aldri glemmer og alltid følger reglene nøyaktig. De er perfekte for:
- Håndheve datakvalitet og forretningsregler konsekvent på tvers av organisasjonen.
- Eliminere gjentagende manuelle oppgaver som kaster bort tid.
- Sikrer at viktige oppfølgingshandlinger aldri går tapt.
- Synkronisering av relaterte poster automatisk.
- Standardiser prosesser slik at alle følger de samme trinnene.
- Svar umiddelbart på endringer uten menneskelig intervensjon.
Hva kan postutløste flyter gjøre?
Postutløste flyter er utrolig allsidige. Her er noen eksempler på hva du kan automatisere:
- Oppdater felt i en post før den lagres, som å beregne en rabatt eller angi en status.
- Når du har lagret en post, oppretter du en relatert post, for eksempel en oppgave eller sak.
- Send e-postvarsler når viktige endringer skjer, som å varsle en leder om en salgsmulighet med høy verdi.
- Hindre at dårlige data lagres ved å validere poster og vise feilmeldinger.
- Generer bekreftelseskoder, referansenumre eller andre automatisk beregnede verdier.
De to typene postutløste flyter
Postutløste flyter leveres i to varianter, og å forstå forskjellen hjelper deg å velge riktig for deg:
| Flyttype | Når den kjører | Når den kan brukes |
|---|---|---|
| Forhåndslagrede flyter (hurtig feltoppdateringer) | Rett når noen klikker på Lagre, før Salesforce skriver posten til databasen. | Når du vil oppdatere felt, validerer du data eller hindrer duplikater i den utløsende posten. Opptil 10 ganger raskere enn etterlagringsflyter fordi de hopper over en ekstra lagringsoperasjon. |
| Etterlagringsflyter (handlinger og relaterte poster) | Etter at Salesforce lagrer posten i databasen og tildeler den en post-ID. | Når du vil opprette poster, sende e-postmeldinger eller koble til eksterne systemer – alt annet enn å oppdatere eller kontrollere den utløsende posten. |
Finn ut mer i Velge mellom postutløste flyter før lagring og etter lagring
Finne ut når flytutløsere utløses
Å bestemme når du vil at den postutløste flyten skal starte å kjøre, begynner med forretningsutfallet du ønsker. Vurder hvilke endringer i hvilket objekt automatiseringen starter. Når du for eksempel kvalifiserer et salgsemne, merker du en salgsmulighet som Avsluttet vunnet eller eskalerer en sak. Det forteller deg objektet, om du bryr deg om å opprette, oppdatere eller slette, og hvilket felt eller hvilken statusendring som er viktig.
Bruk Start-elementet til å angi utløseren (når en bruker oppretter, oppdaterer eller sletter en post). Legg deretter til inngangsbetingelser slik at flyten kjører bare når posten samsvarer med disse kriteriene. Betingelser hindrer at flyten kjører ved hver endring, og hjelper deg å holde deg innenfor grensene mens du målretter de riktige postene.
Finn ut mer i Hvordan oppføringsbetingelser fungerer i postutløste flyter.
Slik arbeider du med den utløsende posten
I postutløste flyter er den utløsende posten posten der opprettelse, oppdatering eller sletting starter flyten. Du arbeider med denne posten gjennom hele flyten ved å bruke ressursen Utløser {post} ($Record), som er tilgjengelig i alle elementer i flyten. Denne variabelens API-navn er $Record, og etiketten er Triggering {Record}, der {Record} er objektet i posten. For eksempel Utløse kontakt.
$Record gjenspeiler den lagrede versjonen av posten. Det er en postvariabel og gir deg gjeldende feltverdier for den utløsende posten like før flyten kjøres. Bruk $Record til å utføre handlinger senere i flyten. Opprett for eksempel en relatert salgsmulighet for en utløsende konto, eller send en e-postmelding til utløsende kontakt.
Finn ut mer i Bruk av utløsende post i postutløste flyter.
Tips for suksess
Her er noen tips som kan hjelpe deg å lykkes med postutløste flyter:
- Start enkelt. Bygg en grunnleggende flyt som gjør én ting bra, og legg deretter til kompleksitet etter hvert som du blir mer komfortabel.
- Test alltid i en Sandbox-organisasjon før du aktiverer flyter i produksjonsorganisasjonen. Du kan eksperimentere uten å påvirke reelle data.
- Bruk tydelige, beskrivende etiketter og beskrivelser for flyter og elementer. Det gjør det enklere for deg eller noen andre å oppdatere flyten i fremtiden.
- Legg til inngangsbetingelser i utløserne slik at flyter kjøres bare når det er nødvendig. Dette forbedrer ytelsen og hindrer unødvendige flytkjøringer.
