Вы находитесь здесь:
Начало работы с потоками, запущенными записью
Потоки, запущенные записью, автоматически выполняются при создании, обновлении или удалении записи в Salesforce. После запуска они выполняют такие действия, как обновление записей, создание записей и отправка сообщений эл. почты. Существует два типа потоков, запущенных записью. Узнайте, чем они отличаются, чтобы использовать наиболее подходящий для вашей ситуации.
Требуемые версии
| Просмотр поддерживаемых версий. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для открытия, редактирования, создания, активации или деактивации потока посредством всех типов потоков, элементов и функций, доступных в Flow Builder, включая Einstein и Agentforce for Flow: | Управление потоком |
Что такое потоки, запущенные записью?
Потоки, запущенные записью, отличаются от других типов потоков. Потоки окон требуют, чтобы кто-то нажимал на окна, а запланированные потоки выполняются в определенное время (например, каждый день в полночь). Потоки, запущенные записью, автоматически выполняются в фоновом режиме при каждом создании, обновлении или удалении определенного типа записи.
После активации потока, запущенного записью, он выполняется каждый раз, будь то посредством интерфейса Salesforce, импорта электронных таблиц или интеграции API.
Зачем использовать потоки, запущенные записью?
Представьте, что вы управляете возможностями. При каждом закрытии крупной сделки пользователь создает дополнительную задачу, отправляет электронное сообщение менеджеру по продажам и обновляет поле скидки. Это много ручной работы, и легко забыть шаг.
С помощью потоков, запущенных записью, вы настраиваете автоматизацию один раз, и она выполняется автоматически каждый раз. Больше не забывайте о важных шагах, не вводите данные вручную и не повторяйте процессы. Поток наблюдает за записями круглосуточно и действует, когда запись соответствует вашим условиям.
Считайте потоки, запущенные записью, неустанными помощниками, которые никогда не спят, не забывают и всегда точно следуют вашим правилам. Они идеально подходят для:
- Последовательное внедрение качества данных и бизнес-правил в вашей организации.
- Исключение повторяющихся ручных задач, которые теряют время.
- Обеспечение того, чтобы важные дополнительные действия не пропускались.
- Автоматическое синхронизация связанных записей.
- Стандартизация процессов, чтобы все выполняли одинаковые действия.
- Мгновенная реакция на изменения без вмешательства человека.
Что могут делать потоки, запущенные записью?
Потоки, запущенные записью, невероятно универсальны. Ниже перечислены некоторые примеры того, что можно автоматизировать:
- Обновите поля записи до ее сохранения, например, вычисление скидки или установка статуса.
- После сохранения записи создайте связанную запись, например, задачу или обращение.
- Отправляйте электронные уведомления о важных изменениях, например, уведомление менеджера о ценной возможности.
- Предотвращение сохранения плохих данных посредством проверки записей и отображения сообщений об ошибках.
- Создайте коды подтверждения, регистрационные номера или другие автоматически вычисляемые значения.
Два типа потоков, запущенных записью
Потоки, запущенные записью, бывают двух вкусов, и понимание разницы помогает выбрать правильный для ваших нужд:
| Тип процесса | При запуске | Когда использовать |
|---|---|---|
| Потоки перед сохранением (быстрые обновления полей) | При нажатии кнопки «Сохранить» система Salesforce записывает запись в базу данных. | Если вы хотите обновить поля, проверьте данные или предотвратите повторы запускающей записи. До 10 раз быстрее, чем потоки после сохранения, поскольку они пропускают дополнительную операцию сохранения. |
| Потоки после сохранения (действия и связанные записи) | После сохранения записи Salesforce в базе данных и назначения ей кода записи. | Чтобы создать записи, отправьте сообщения эл. почты или подключитесь к внешним системам, кроме обновления или проверки запускающей записи. |
Узнайте больше в разделе «Выбор между потоками, запущенными записью до сохранения и после сохранения»
Определение времени запуска потока
Определение времени начала выполнения потока, запущенного записью, начинается с нужного бизнес-результата. Подумайте, какие изменения в каком объекте запускают автоматизацию. Например, при определении интереса отметьте возможность «Закрыто и реализовано» или расширьте обращение. Это сообщит вам объект, хотите ли вы создать, обновить или удалить, и какое поле или изменение состояния имеет значение.
Используйте элемент запуска для установки триггера (когда пользователь создает, обновляет или удаляет запись). Потом добавьте условия входа, чтобы поток выполнялся только при соответствии записи этим критериям. Условия предотвращают выполнение потока при каждом изменении и помогают оставаться в пределах, ориентируясь на правильные записи.
Узнайте больше в разделе «Принцип работы условий записи в потоках, запущенных записью».
Как работать с инициирующей записью
В потоках, запущенных записью, инициирующей записью является запись, создание, обновление или удаление которой запускает поток. Вы работаете с этой записью в потоке, используя ресурс Triggering {Record} ($Record), доступный в каждом элементе потока. API-имя этой переменной - $Record, а метка - Triggering {Record}, где {Record} - объект записи. Например, «Запуск контакта».
$Record отображает сохраненную версию записи. Это переменная записи, которая предоставляет текущие значения полей запускающей записи непосредственно перед выполнением потока. Используйте $Record для выполнения действий позже в потоке. Например, создайте связанную возможность для запускающей организации или отправьте электронное сообщение запускающему контакту.
Узнайте больше в разделе Использование запускающей записи в потоках, запущенных записью.
Советы по успеху
Ниже перечислены некоторые советы, которые помогут вам успешно работать с потоками, запущенными записью:
- Начните просто. Создайте базовый поток, который хорошо справляется с одной задачей, а потом добавьте сложности по мере комфорта.
- Всегда тестируйте в безопасной среде, прежде чем активировать потоки в производстве. Вы можете экспериментировать, не влияя на реальные данные.
- Используйте понятные описательные метки и описания для потоков и элементов. Это упрощает обновление потока в будущем.
- Добавьте условия входа в триггеры, чтобы потоки выполнялись только при необходимости. Это повышает производительность и предотвращает ненужные выполнения потока.
