记录触发的流入门
当某人在 Salesforce 中创建、更新或删除记录时，记录触发的流会自动运行。在触发后，他们会执行更新记录、创建记录和发送电子邮件等操作。记录触发的流有两种类型。了解它们有何不同，以便您可以使用最适合您的情况。
所需的 Edition
| 查看支持的版本。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用 Flow Builder 中提供的所有流类型、元素和功能（包括 Einstein 和 Agentforce for Flow）打开、编辑、创建、激活或取消激活流： | 管理流 |
什么是记录触发的流？
记录触发的流不同于其他类型的流。屏幕流需要有人点击屏幕，计划的流会在特定时间运行（例如每天午夜）。每当有人创建、更新或删除特定类型的记录时，记录触发的流都会在后台自动运行。
在您激活记录触发的流后，它每次都会运行，无论是通过 Salesforce 界面、电子表格导入还是 API 集成。
为何使用记录触发的流？
想象您正在管理业务机会。每次有人完结主要交易时，您都会创建一个跟进任务，向销售经理发送电子邮件，并更新折扣字段。这需要大量的手动工作，很容易忘记一个步骤。
使用记录触发的流，您可以设置自动化一次，每次自动运行。无需忘记重要步骤，无需手动输入数据，也无需流程不一致。该流全天候监视记录，并在记录满足条件时采取行动。
将记录触发的流视为不知疲倦的助手，他们从不睡觉，永远不会忘记，并且始终严格遵守您的规则。它们非常适合：
- 在您的组织中一致地执行数据质量和业务规则。
- 消除了浪费时间的重复手动任务。
- 确保不会错过重要的后续行动。
- 自动保持相关记录同步。
- 标准化流程，以便每个人遵循相同的步骤。
- 无需人工干预即可快速响应变化。
记录触发的流可以做什么？
记录触发的流具有难以置信的通用性。以下是您可以自动化的一些示例：
- 在保存前更新记录上的字段，例如计算折扣或设置状态。
- 保存记录后，创建相关记录，例如任务或个案。
- 在发生重要变化时发送电子邮件通知，例如提醒经理高价值业务机会。
- 通过验证记录和显示错误消息，防止保存错误数据。
- 生成确认代码、参考编号或其他自动计算值。
两种类型的记录触发的流
记录触发的流有两种风格，了解它们的区别有助于您根据自己的需求选择合适的风格：
| 流类型 | 运行时 | 何时使用 |
|---|---|---|
| 保存前流（快速字段更新） | 在 Salesforce 将记录写入数据库之前，就在有人单击保存时。 | 当您想要更新字段、验证数据或防止触发记录上的重复时。速度比保存后流快 10 倍，因为它们跳过了额外的保存操作。 |
| 保存后流（操作和相关记录） | Salesforce 将记录保存到数据库并为其分配记录 ID 后。 | 当您想要创建记录、发送电子邮件或连接到外部系统时，除了更新或检查触发记录之外，还可以执行任何其他操作。 |
在选择保存前和保存后记录触发的流中了解更多信息
确定何时触发流
决定您希望记录触发的流何时开始运行，首先要考虑您想要的业务结果。请考虑对哪个对象启动自动化进行了哪些更改。例如，在您限定潜在客户时，将业务机会标记为已结束并赢得客户，或升级个案。这将告诉您对象，无论您是关心创建、更新还是删除，以及哪个字段或状态更改很重要。
使用“开始”元素设置触发器（当用户创建、更新或删除记录时）。然后，添加条目条件，以便流仅在记录匹配这些条件时运行。条件会阻止流在每次更改时运行，并帮助您保持在限制范围内，同时锁定正确的记录。
在条目条件如何在记录触发的流中工作中了解更多信息。
如何使用触发记录
在记录触发的流中，触发记录是创建、更新或删除会启动流的记录。您可以使用触发 {Record} ($Record) 资源在整个流中使用此记录，该资源在流中的每个元素中可用。该变量的 API 名称是 $Record，标签是触发 {Record}，其中 {Record} 是记录的对象。例如，触发联系人。
$Record 反映记录的保存版本。它是记录变量，并在流运行之前为您提供触发记录的当前字段值。使用 $Record 稍后在流中执行操作。例如，为触发客户创建相关业务机会，或向触发联系人发送电子邮件。
在记录触发的流中使用触发记录中了解更多信息。
成功提示
以下是一些帮助您成功使用记录触发流的技巧：
- 开始简单。构建一个能做好一件事的基本流，然后在您感觉更舒服时增加复杂性。
- 在生产中激活流之前，请始终在 Sandbox 中测试。您可以在不影响真实数据的情况下进行实验。
- 为流和元素使用清晰的描述性标签和描述。它使您或其他人更容易在未来更新流。
- 将条目条件添加到触发器，以便流仅在必要时运行。这提高了性能，并防止了不必要的流运行。
