Starten einer Automatisierung beim Erstellen oder Ändern eines Datensatzes
Durch einen Datensatz ausgelöste Flows werden automatisch ausgeführt, wenn ein Datensatz in Salesforce erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird. Stellen Sie sie sich als hilfreiche Assistenten vor, die im Hintergrund arbeiten, um Aufgaben zu automatisieren, Daten zu überprüfen und Ihre Datensätze auf dem neuesten Stand zu halten – ohne dass Sie etwas unternehmen müssen.
Öffnen, Bearbeiten, Erstellen, Aktivieren oder Deaktivieren eines Flows mit allen in Flow Builder verfügbaren Flow-Typen, -Elementen und -Funktionen, einschließlich Einstein und Agentforce für Flow:
Flow verwalten
Erste Schritte mit durch Datensätze ausgelösten Flows Durch einen Datensatz ausgelöste Flows werden automatisch ausgeführt, wenn ein Datensatz in Salesforce erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird. Nachdem sie ausgelöst wurden, führen sie Aktionen wie das Aktualisieren von Datensätzen, das Erstellen von Datensätzen und das Senden von E-Mails aus. Es gibt zwei Arten von durch einen Datensatz ausgelösten Flows. Erfahren Sie, wie sie sich unterscheiden, damit Sie die für Ihre Situation am besten geeignete verwenden können.
Entscheiden zwischen durch einen Datensatz vor dem Speichern und nach dem Speichern ausgelösten Flows Durch einen Datensatz ausgelöste Flows werden ausgeführt, wenn ein Datensatz in Salesforce erstellt, aktualisiert oder gelöscht wird. Vor dem Speichern werden Flows ausgeführt, bevor Salesforce den Datensatz speichert. Nach dem Speichern werden Flows ausgeführt, nachdem Salesforce den Datensatz gespeichert hat. Verwenden Sie diese Anleitung, um den richtigen Typ für Ihre Automatisierung auszuwählen.
Funktionsweise von Eintrittsbedingungen in durch Datensätze ausgelösten Flows Die Eintrittsbedingungen steuern, wann durch einen Datensatz ausgelöste Flows ausgeführt werden. Verwenden Sie AND, OR, benutzerdefinierte Logik oder formelbasierte Bedingungen im Startelement, um Ihren Flow nur auszuführen, wenn sich die richtigen Datensätze ändern.
Arbeiten mit dem auslösenden Datensatz in durch einen Datensatz ausgelösten Flows Wenn ein Datensatz die Ausführung Ihres Flows auslöst, speichert Salesforce die Informationen dieses Datensatzes automatisch in der auslösenden Datensatzvariablen. Diese Variable bietet Ihrem Flow sofortigen Zugriff auf alle Feldwerte aus dem Datensatz, der den Flow ausgelöst hat. Sie können die Feldwerte lesen, überprüfen und ändern.
Erstellen eines einfachen durch einen Datensatz ausgelösten Flows nach dem Speichern Erfahren Sie, wie Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow nach dem Speichern erstellen, der automatisch einen Datensatz erstellt. In diesem Beispiel wird immer dann eine Folgeaufgabe erstellt, wenn ein Benutzer einen Leaddatensatz erstellt, um sicherzustellen, dass Ihr Team nie einen wichtigen nächsten Schritt verpasst.
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