Iniciar una automatización cuando se crea o cambia un registro
Los flujos desencadenados por registros se ejecutan automáticamente cuando alguien crea, actualiza o elimina un registro en Salesforce. Piense en ellos como asistentes útiles que trabajan en segundo plano para automatizar tareas, comprobar datos y mantener sus registros actualizados, sin que tenga que hacer nada.
Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow:
Gestionar flujo
Información general sobre flujos desencadenados por registros Los flujos desencadenados por registros se ejecutan automáticamente cuando alguien crea, actualiza o elimina un registro en Salesforce. Después de desencadenarse, realizan acciones como actualizar registros, crear registros y enviar correos electrónicos. Existen dos tipos de flujos desencadenados por registros. Aprenda en qué se diferencian de modo que pueda utilizar el que mejor funcione para su situación.
Decidir entre flujos desencadenados por registro antes de guardar y después de guardar Los flujos desencadenados por registros se ejecutan cuando alguien crea, actualiza o elimina un registro en Salesforce. Los flujos anteriores al guardado se ejecutan antes de que Salesforce guarde el registro. Los flujos posteriores al guardado se ejecutan después de que Salesforce guarde el registro. Utilice esta guía para seleccionar el tipo correcto para su automatización.
Cómo funcionan las condiciones de entrada en flujos desencadenados por registros Las condiciones de entrada controlan cuándo se ejecutan los flujos desencadenados por registros. Utilice AND, OR, lógica personalizada o condiciones basadas en fórmulas en el elemento Inicio para ejecutar su flujo solo cuando cambien los registros correctos.
Trabajo con el registro que desencadena en flujos desencadenados por registros Cuando un registro desencadena su flujo para ejecutarse, Salesforce almacena automáticamente la información de ese registro en la variable de registro desencadenante. Esta variable proporciona a su flujo acceso instantáneo a todos los valores de campo desde el registro que desencadenó el flujo. Puede leer los valores de campo, comprobarlos y cambiarlos.
Crear un flujo desencadenado por registro después de guardar sencillo Aprenda cómo crear un flujo desencadenado por registro después de guardar que cree automáticamente un registro. Este ejemplo crea una tarea de seguimiento siempre que un usuario crea un registro de candidato, garantizando que su equipo nunca pierda un siguiente paso importante.
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