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Automatizar sus procesos de negocio
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            Iniciar una automatización cuando se crea o cambia un registro

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            Iniciar una automatización cuando se crea o cambia un registro

            Los flujos desencadenados por registros se ejecutan automáticamente cuando alguien crea, actualiza o elimina un registro en Salesforce. Piense en ellos como asistentes útiles que trabajan en segundo plano para automatizar tareas, comprobar datos y mantener sus registros actualizados, sin que tenga que hacer nada.

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            Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow: Gestionar flujo
            • Primeros pasos con flujos desencadenados por registros
              Los flujos desencadenados por registros se ejecutan automáticamente cuando alguien crea, actualiza o elimina un registro en Salesforce. Después de desencadenarse, realizan acciones como la actualización de registros, la creación de registros y el envío de emails. Existen dos tipos de flujos desencadenados por registros. Aprenda en qué se diferencian de modo que pueda utilizar el que mejor funcione para su situación.
            • Decidir entre flujos desencadenados por registro antes de guardar y después de guardar
              Los flujos desencadenados por registros se ejecutan cuando alguien crea, actualiza o elimina un registro en Salesforce. Los flujos antes de guardar se ejecutan antes de que Salesforce guarde el registro. Los flujos posteriores al guardado se ejecutan después de que Salesforce guarde el registro. Utilice esta guía para seleccionar el tipo correcto para su automatización.
            • Cómo funcionan las condiciones de entrada en flujos desencadenados por registros
              Las condiciones de entrada controlan cuándo se ejecutan los flujos desencadenados por registros. Utilice AND, OR, lógica personalizada o condiciones basadas en fórmulas en el elemento Inicio para ejecutar su flujo solo cuando cambian los registros correctos.
            • Trabajo con el registro desencadenante en flujos desencadenados por registro
              Cuando un registro desencadena su flujo para ejecutarse, Salesforce almacena automáticamente la información de ese registro en la variable de registro desencadenante. Esta variable proporciona a su flujo acceso instantáneo a todos los valores de campo desde el registro que desencadenó el flujo. Puede leer los valores de campo, comprobarlos y cambiarlos.
            • Crear un flujo desencadenado por registro sencillo antes de guardar que actualiza un registro
              Aprenda cómo crear un flujo desencadenado por registro antes de guardar que actualiza automáticamente el nombre de una oportunidad cuando se crea.
            • Crear un flujo desencadenado por registro después de guardar sencillo
              Aprenda cómo crear un flujo desencadenado por registro después de guardar que crea automáticamente un registro. Este ejemplo crea una tarea de seguimiento siempre que un usuario crea un registro de prospecto, garantizando que su equipo nunca se pierda un siguiente paso importante.
             
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