Démarrage d'une automatisation lors de la création ou de la modification d'un enregistrement
Les flux déclenchés par un enregistrement sont automatiquement exécutés lorsqu'une personne crée, met à jour ou supprime un enregistrement dans Salesforce. Considérez-les comme des assistants utiles qui travaillent en arrière-plan pour automatiser les tâches, vérifier les données et tenir vos enregistrements à jour, sans rien faire.
Pour ouvrir, modifier, créer, activer ou désactiver un flux en utilisant tous les types, éléments et fonctionnalités de flux disponibles dans Flow Builder, y compris Einstein et Agentforce pour flux :
Gérer les flux
Premiers pas avec les flux déclenchés par un enregistrement Les flux déclenchés par un enregistrement sont automatiquement exécutés lorsqu'une personne crée, met à jour ou supprime un enregistrement dans Salesforce. Une fois déclenchés, ils exécutent des actions telles que la mise à jour d'enregistrements, la création d'enregistrements et l'envoi d'e-mails. Il existe deux types de flux déclenchés par un enregistrement. Apprenez en quoi elles diffèrent pour pouvoir utiliser celle qui convient le mieux à votre situation.
Choix entre les flux déclenchés par un enregistrement avant et après la sauvegarde Les flux déclenchés par un enregistrement sont exécutés lorsqu'une personne crée, met à jour ou supprime un enregistrement dans Salesforce. Les flux avant la sauvegarde sont exécutés avant la sauvegarde de l'enregistrement par Salesforce. Les flux après la sauvegarde sont exécutés après la sauvegarde de l'enregistrement par Salesforce. Utilisez ce guide pour choisir le type adapté à votre automatisation.
Fonctionnement des conditions d'entrée dans les flux déclenchés par un enregistrement Les conditions d'entrée contrôlent l'exécution des flux déclenchés par un enregistrement. Utilisez AND, OR, une logique personnalisée ou des conditions basées sur une formule dans l'élément Démarrer pour exécuter votre flux uniquement lorsque les enregistrements appropriés changent.
Utilisation de l'enregistrement déclenchant dans des flux déclenchés par un enregistrement Lorsqu'un enregistrement déclenche l'exécution de votre flux, Salesforce stocke automatiquement les informations de cet enregistrement dans la variable d'enregistrement déclenchante. Cette variable permet à votre flux d'accéder instantanément à toutes les valeurs de champ de l'enregistrement qui a déclenché le flux. Vous pouvez lire les valeurs de champ, les vérifier et les modifier.
Création d'un simple flux déclenché par un enregistrement après la sauvegarde Apprenez à élaborer un flux déclenché par un enregistrement après la sauvegarde qui crée automatiquement un enregistrement. Cet exemple crée une tâche de suivi chaque fois qu'un utilisateur crée un enregistrement de piste, ce qui permet à votre équipe de ne jamais manquer une étape suivante importante.
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