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Automazione dei processi aziendali
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            Avvio di un'automazione quando viene creato o modificato un record

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            3. Automazione dei processi aziendali

            Avvio di un'automazione quando viene creato o modificato un record

            I flussi attivati da record vengono eseguiti automaticamente quando qualcuno crea, aggiorna o elimina un record in Salesforce. Considerateli come utili assistenti che lavorano dietro le quinte per automatizzare le operazioni, controllare i dati e mantenere aggiornati i record, senza che sia necessario fare nulla.

            Versioni (Edition) richieste

            Visualizzare le versioni supportate.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per aprire, modificare, creare, attivare o disattivare un flusso utilizzando tutti i tipi di flusso, gli elementi e le funzioni disponibili in Flow Builder, inclusi Einstein e Agentforce per Flusso: Gestisci flusso
            • Suggerimenti introduttivi sui flussi attivati da record
              I flussi attivati da record vengono eseguiti automaticamente quando qualcuno crea, aggiorna o elimina un record in Salesforce. Dopo essere stati attivati, eseguono azioni come aggiornare i record, creare record e inviare email. Esistono due tipi di flussi attivati da record. Di seguito vengono fornite informazioni sulle differenze in modo da poter utilizzare quella più adatta alla propria situazione.
            • Scelta tra flussi attivati da record prima del salvataggio e dopo il salvataggio
              I flussi attivati da record vengono eseguiti quando qualcuno crea, aggiorna o elimina un record in Salesforce. I flussi before-save vengono eseguiti prima che Salesforce salvi il record. I flussi dopo il salvataggio vengono eseguiti dopo che Salesforce ha salvato il record. Utilizzare questa guida per scegliere il tipo giusto per la propria automazione.
            • Funzionamento delle condizioni di immissione nei flussi attivati da record
              Le condizioni di immissione controllano quando vengono eseguiti i flussi attivati da record. Utilizzare AND, OR, logica personalizzata o condizioni basate su formula nell'elemento iniziale per eseguire il flusso solo quando cambiano i record corretti.
            • Utilizzo del record di attivazione nei flussi attivati da record
              Quando un record attiva il flusso per l'esecuzione, Salesforce memorizza automaticamente le informazioni di quel record nella variabile di record di attivazione. Questa variabile offre al flusso l'accesso immediato a tutti i valori dei campi del record che ha attivato il flusso. È possibile leggere i valori dei campi, controllarli e modificarli.
            • Creazione di un flusso semplice attivato da record prima del salvataggio che aggiorna un record
              Di seguito viene descritto come creare un flusso attivato da record prima del salvataggio che aggiorna automaticamente il nome di un'opportunità quando viene creata.
            • Creazione di un flusso attivato da record semplice dopo il salvataggio
              Di seguito viene descritto come creare un flusso attivato da record dopo il salvataggio che crea automaticamente un record. Questo esempio crea un'operazione di follow-up ogni volta che un utente crea un record lead, assicurando che il team non perda mai un passaggio successivo importante.
             
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            Salesforce Help | Article