Loading
Automatizar processos comerciais
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Iniciar uma automação quando um registro é criado ou alterado

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Automatizar processos comerciais

            Iniciar uma automação quando um registro é criado ou alterado

            Fluxos acionados por registro são executados automaticamente quando alguém cria, atualiza ou exclui um registro no Salesforce. Pense neles como assistentes úteis que trabalham nos bastidores para automatizar tarefas, verificar dados e manter seus registros atualizados sem fazer nada.

            Edições obrigatórias

            Exibir edições com suporte.
            Permissões de usuário necessárias
            Para abrir, editar, criar, ativar ou desativar um fluxo usando todos os tipos de fluxo, elementos e recursos disponíveis no Flow Builder, incluindo Einstein e Agentforce para Fluxo: Gerenciar fluxo
            • Introdução a fluxos acionados por registro
              Fluxos acionados por registro são executados automaticamente quando alguém cria, atualiza ou exclui um registro no Salesforce. Depois de serem acionados, eles realizam ações como atualizar registros, criar registros e enviar emails. Há dois tipos de fluxos acionados por registro. Saiba como eles diferem para que você possa usar aquele que funciona melhor para sua situação.
            • Decida entre fluxos acionados por registro antes de salvar e depois de salvar
              Fluxos acionados por registro são executados quando alguém cria, atualiza ou exclui um registro no Salesforce. Fluxos antes de salvar são executados antes de o Salesforce salvar o registro. Os fluxos após salvar são executados depois que o Salesforce salva o registro. Use este guia para escolher o tipo certo para sua automação.
            • Como as condições de entrada funcionam em fluxos acionados por registro
              As condições de entrada controlam quando os fluxos acionados por registro são executados. Use AND, OR, lógica personalizada ou condições baseadas em fórmula no elemento Iniciar para executar seu fluxo apenas quando os registros certos mudarem.
            • Trabalhar com o registro acionador em fluxos acionados por registro
              Quando um registro aciona a execução do seu fluxo, o Salesforce armazena automaticamente as informações desse registro na variável de registro acionador. Essa variável dá ao seu fluxo acesso instantâneo a todos os valores de campo do registro que acionou o fluxo. Você pode ler os valores de campo, verificá-los e alterá-los.
            • Criar um fluxo acionado por registro simples antes de salvar que atualiza um registro
              Aprenda a criar um fluxo acionado por registro antes de salvar que atualiza automaticamente o nome de uma oportunidade quando ela é criada.
            • Criar um fluxo acionado por registro simples após salvar
              Aprenda a criar um fluxo acionado por registro após salvar que cria um registro automaticamente. Este exemplo cria uma tarefa de acompanhamento sempre que um usuário cria um registro de lead, garantindo que sua equipe nunca perca uma próxima etapa importante.
             
            Carregando
            Salesforce Help | Article