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自動化業務流程
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            建立或變更記錄時開始自動化

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            3. 自動化業務流程

            建立或變更記錄時開始自動化

            記錄觸發流程會在某人在 Salesforce 中建立、更新或刪除記錄時自動執行。請將他們視為在背景工作,自動化工作、檢查資料和讓記錄保持在最新狀態的實用助理,而無須您執行任何動作。

            必要版本

            檢視支援的版本。
            所需的使用者權限
            若要使用 Flow Builder 中所有可用的流程類型、元素和功能 (包括 Einstein 和 Agentforce for Flow) 來開啟、編輯、建立、啟用或停用流程: 管理流程
            • 開始使用記錄觸發流程
              記錄觸發流程會在某人在 Salesforce 中建立、更新或刪除記錄時自動執行。觸發後,他們會執行動作,例如更新記錄、建立記錄和傳送電子郵件。記錄觸發流程有兩種類型。瞭解它們的差異,讓您可以使用最適合您情況的差異。
            • 在儲存前與儲存後記錄觸發流程之間決定
              記錄觸發流程會在某人在 Salesforce 中建立、更新或刪除記錄時執行。儲存前流程會在 Salesforce 儲存記錄之前執行。儲存後流程會在 Salesforce 儲存記錄後執行。使用此指南為您的自動化選擇正確的類型。
            • 項目條件在記錄觸發流程中的運作方式
              項目條件可控制記錄觸發流程何時執行。在「開始」元素中使用 AND、OR、自訂邏輯或公式式條件,以僅在正確的記錄變更時執行您的流程。
            • 在記錄觸發流程中使用觸發記錄
              當記錄觸發您的流程執行時,Salesforce 會自動將該記錄的資訊儲存在觸發記錄變數中。此變數可讓您的流程立即從觸發流程的記錄存取所有欄位值。您可以讀取欄位值、檢查和變更。
            • 建立更新記錄的簡單儲存前記錄觸發流程
              瞭解如何建立儲存前記錄觸發流程,此流程會在建立機會時自動更新其名稱。
            • 建立簡單儲存後記錄觸發流程
              瞭解如何建立儲存後記錄觸發流程,以自動建立記錄。此範例會在使用者建立商機記錄時建立追蹤工作,以確保小組永遠不會錯過重要後續步驟。
             
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