Erste Schritte mit Bildschirm-Flows

Was Bildschirm-Flows einzigartig macht

Bildschirm-Flows sind wie interaktive Formulare, die Benutzer Schritt für Schritt durch einen Prozess führen. Stellen Sie sie sich als eine Unterhaltung mit Ihrem Benutzer vor, in der Sie Fragen stellen, Informationen sammeln und ihm bei der Erledigung einer Aufgabe helfen. Erstellen Sie beispielsweise einen Bildschirm-Flow, um jemandem zu helfen, sich für ein Ereignis zu registrieren, ein Support-Ticket zu senden oder Produkte zu bestellen.

Wenn Sie einen Bildschirm-Flow erstellen, schließen Sie in der Regel mehrere Bildschirme ein, wobei sich jeder Bildschirm auf einen Schritt oder eine Aufgabe konzentriert. Jedes Bildschirmelement stellt einen Bildschirm dar und kann unterschiedliche Komponenten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefon und Adresse enthalten.

Im Gegensatz zu anderen Flow-Typen, die im Hintergrund ausgeführt werden, können Benutzer Bildschirm-Flows anzeigen und mit ihnen interagieren, indem sie Informationen eingeben, Auswahlen treffen und auf Schaltflächen klicken.

Grundlegendes zu Bildschirmelementen

Bildschirmelemente sind nur in Bildschirm-Flows zu finden. Wenn Sie Ihrem Flow ein Bildschirmelement hinzufügen, erstellen Sie einen Bildschirm oder eine Seite, auf dem bzw. der Benutzer interagieren können. Jeder Bildschirm besteht aus Bildschirmkomponenten, einschließlich einzelner Felder, Schaltflächen und Text.

Bildschirmelemente erfassen Informationen von Benutzern oder zeigen Informationen an. Sie verarbeiten keine Daten selbst. Verwenden Sie andere Elemente oder Flows zum Verarbeiten von Daten. Beispielsweise erfasst ein Bildschirmelement Kontaktinformationen und dann verwendet ein Element vom Typ "Datensätze erstellen" diese eingegebenen Daten zum Erstellen eines Kontaktdatensatzes.

Ein Bildschirmelement ist wie ein leerer Zeichenbereich. Sie fügen diesem Zeichenbereich Komponenten hinzu, um die Oberfläche für Ihre Benutzer zu erstellen. Hier ist die Grundstruktur:

Bildschirmelement

Der Container, der alles auf einem Bildschirm Ihres Flows enthält. Weitere Informationen zu Bildschirmelementen finden Sie unter Bildschirmelement.

Bildschirmkomponenten

Die einzelnen Elemente, beispielsweise Textfelder und Schaltflächen, die Sie dem Bildschirm hinzufügen.

Navigationsschaltflächen

Die Fußzeilenschaltflächen, auf die Benutzer klicken, um ihre Instanz des Bildschirm-Flows zu durchlaufen oder anzuhalten.

Datensatzfelder (erweitert)

Zeigen Sie Felder direkt in Salesforce-Datensätzen auf Ihrem Bildschirm an oder bearbeiten Sie sie. Für Datensatzfelder müssen Sie eine Datensatzvariable erstellen, um Felder zu verwenden, und diesen Datensatz dann später im Flow verarbeiten. Weitere Informationen zu Datensatzfeldern finden Sie unter Hinzufügen von Datensatzfeldern zu Flow-Bildschirmen.

Bildschirmaktionen (erweitert)

Führen Sie andere Flows auf Ihrem Bildschirm aus, damit Benutzer zusätzliche Prozesse auslösen können, ohne den Bildschirm zu verlassen. Weitere Informationen zu Bildschirmaktionen finden Sie unter Abrufen oder Verarbeiten von Daten innerhalb eines Bildschirmelements mit Bildschirmaktionen.

Anatomie eines Bildschirmelements

Ein Bildschirmelement besteht aus drei Teilen.

• Die Liste der verfügbaren Bildschirmkomponenten oder Felder, die Sie dem Bildschirm hinzufügen können (1).
• Eine Vorschau des Bildschirms mit den Bildschirmkomponenten und Datensatzfeldern (2).
• Der Konfigurationsbereich (3). Wenn Sie das Bildschirmelement ausgewählt haben, werden im Konfigurationsbereich die Bildschirmeigenschaften angezeigt, die den gesamten Bildschirm steuern. Wenn Sie eine Bildschirmkomponente oder ein Datensatzfeld ausgewählt haben, werden im Konfigurationsbereich die Eigenschaften der Komponente oder des Felds angezeigt.

Informationen zum Konfigurieren eines Bildschirmelements finden Sie unter Konfigurieren von Bildschirmelementen.

Allgemeine Bildschirmkomponenten für Anfänger

Bildschirmkomponenten sind die Bausteine Ihrer Bildschirme. Im Folgenden finden Sie die häufigsten Komponenten für Anfänger:

Adresse

Eine umfassende Komponente, die vollständige Adressen mit separaten Feldern für Straße, Ort, Bundesland, Postleitzahl und Land erfasst. Dadurch wird sichergestellt, dass Adressen in einem strukturierten Format erfasst werden.

Kontrollkästchen

Ermöglicht es Benutzern, eine wahrheitsgemäße oder falsche Frage zu beantworten. Aktivieren Sie beispielsweise das Kontrollkästchen Verheiratet? und der Benutzer kann auf das Kontrollkästchen klicken, wenn dies wahr ist.

Datum und Datum/Uhrzeit

Bietet Benutzern eine Kalenderauswahl, um Datumswerte oder Datumswerte mit Uhrzeiten auszuwählen. Perfekt für die Planung oder Geburtsdatumsfelder.

Anzeigetext

Zeigt dem Benutzer Informationen an. Es können Informationen angezeigt werden, die Sie zuvor im Flow erfasst oder berechnet haben, beispielsweise eine Zusammenfassung ihrer Auswahlen oder eine Bestätigungsnummer.

Auswahlliste (Dropdown)

Zeigt eine Liste der Optionen an, aus denen Benutzer auswählen können. Sie können ein Auswahllistenfeld für ein Objekt imitieren oder mithilfe von Auswahlmöglichkeiten Ihre eigene Auswahlliste erstellen.

E-Mail

Erfasst eine E-Mail-Adresse mit integrierter Validierung, um sicherzustellen, dass Benutzer eine richtig formatierte E-Mail-Adresse eingeben (z. B. name@company.com).

Langer Textbereich

Perfekt zum Sammeln längerer Antworten wie Kommentaren, Beschreibungen oder Feedback. Benutzer können mehrere Textzeilen eingeben.

Name

Eine spezielle Komponente zum Sammeln von Namen mit separaten Feldern für Vorname, Nachname und optional Zweitname und Anrede. Dadurch wird eine einheitliche Namensformatierung gewährleistet.

Anzahl

Ermöglicht Benutzern die Eingabe numerischer Werte. Sie können Mindest- und Höchstwerte festlegen, um eine gültige Eingabe sicherzustellen.

Telefon

Erfasst Telefonnummern nach einem von Ihnen eingerichteten Muster.

Optionsfelder

Benutzer wählen nur eine Option aus einer Liste aus. Beispielsweise eine Optionsschaltfläche mit dem Namen "What Do You Want For Lunch?" (Was möchten Sie zum Mittagessen?) mit Auswahlmöglichkeiten für "Salat", "Sandwich" oder "Suppe".

Text

Ermöglicht Benutzern die Eingabe eines Textwerts. Diese Komponente ist vielseitig einsetzbar und kann verwendet werden, wenn die zu erfassenden Daten nicht mit den anderen Komponenten übereinstimmen.

Eine vollständige Liste aller verfügbaren Standardbildschirmkomponenten und ihrer Eigenschaften finden Sie unter Standardmäßige Flow-Bildschirmkomponenten.

Informationen zur Verwendung von Auswahlmöglichkeiten in Bildschirmkomponenten finden Sie unter Auswählen der in Bildschirmkomponenten zu verwendenden Auswahlressource.

Planen Ihres Bildschirm-Flows

Machen Sie sich vor dem Erstellen eines Bildschirm-Flows mit der Erfahrung aus der Perspektive Ihres Benutzers vertraut. Stellen Sie sich diese einfachen Fragen:

• Wer verwendet diesen Bildschirm-Flow? Sind sie mit der Technik vertraut oder benötigen sie eine zusätzliche Anleitung?
• Welche Informationen möchten Sie von Benutzern erfassen? Listen Sie alles auf, was Sie erfassen möchten, beispielsweise Namen, Datumswerte oder Voreinstellungen.
• Welche Informationen sollten angezeigt werden? Überlegen Sie, welche Anweisungen oder Details Benutzer für die einzelnen Schritte benötigen.
• Wie viele Schritte sind in Ihrem Prozess? Unterteilen Sie Ihren Prozess in logische Schritte. Jeder Bildschirm sollte sich auf eine Aufgabe oder eine zugehörige Gruppe von Fragen konzentrieren.
• Was kann schief gehen? Planen Sie Fehler ein, beispielsweise wenn Benutzer ungültige Daten eingeben oder Pflichtfelder überspringen.

Tipps zum Entwerfen Ihres Bildschirm-Flows

• Präsentieren Sie einen Schritt nach dem anderen. Überfordern Sie Benutzer nicht mit zu vielen Fragen auf einem Bildschirm. Unterteilen Sie Ihren Prozess in kleine, verwaltbare Schritte.
• Geben Sie klare Anweisungen. Verwenden Sie Komponenten vom Typ "Anzeigetext", um zu erläutern, was Benutzer auf den einzelnen Bildschirmen tun. Schreiben Sie in einfacher, freundlicher Sprache.
• Gestalten Sie Ihren Bildschirm für Benutzer intuitiv, indem Sie das Layout von Bildschirmkomponenten organisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Bildschirmstil und Layout in einem Bildschirm-Flow und Vorschaubildschirmlayout und -stilen
• Zeigen Sie Benutzern mithilfe von Phasen und einer Fortschrittsanzeige an, wo sie sich im Flow befinden. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen des Benutzerfortschritts in einem Bildschirm-Flow.
• Legen Sie wichtige Informationen als erforderlich fest. Wenn einige der von Ihnen erfassten Informationen für Ihren Geschäftsprozess erforderlich sind, legen Sie sie als erforderlich fest. Wenn auf einem Bildschirmelement erforderliche Komponenten vorhanden sind, kann der Benutzer erst mit dem nächsten Schritt fortfahren, wenn er diese Komponenten abgeschlossen hat.
• Zeigen Sie jede Komponente zur richtigen Zeit an. Weitere Informationen finden Sie unter Bedingtes Anzeigen von Bildschirmkomponenten.
• Zeigen Sie eine Zusammenfassung an. Zeigen Sie Benutzern vor Abschluss des Flows einen Zusammenfassungsbildschirm an, auf dem sie überprüfen können, was sie eingegeben haben. Dadurch werden Fehler vermieden und die Datenqualität verbessert.
• Stellen Sie hilfreiche Fehlermeldungen bereit. Wenn Benutzer etwas falsch eingeben, zeigen Sie ihnen eine klare Meldung an, in der erläutert wird, was schiefgelaufen ist und wie sie es beheben können. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessern der Datenqualität durch Validieren der Benutzereingabe.
• Legen Sie fest, dass Benutzer zurückgehen können. Aktivieren Sie die Schaltfläche Zurück, damit Benutzer bei Bedarf zurückwechseln und ihre Antworten ändern können.

Bildschirm-Flow-Beispiele

• Flow-Beispiel: Verwenden eines Online-Formulars zum Erstellen eines Datensatzes
• Flow-Beispiel: Berechnen und Anzeigen eines Rabatts auf einem Bildschirm
• Erstellen eines Bildschirm-Flows zum Registrieren von Kursteilnehmern
• Flow-Beispiel: Von einem Benutzer auf einem Bildschirm ausgewählte E-Mail-Kontakte

Nächste Schritte

Da Sie über grundlegende Kenntnisse der Bildschirmelemente und -komponenten verfügen, können Sie mit der Erstellung Ihres ersten Bildschirm-Flows beginnen. Der beste Ansatz besteht darin,

• Einfacher Start mit nur 2 oder 3 Bildschirmen
• Verwenden der gängigsten Komponenten (Name, Telefon, E-Mail, Adresse)
• Testen Sie Ihren Flow als Benutzer, um sicherzustellen, dass er sinnvoll ist.
• Mehr Komplexität nach und nach, wenn Sie sich wohlfühlen

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Bildschirm-Flow besteht darin, sich in die Lage Ihres Benutzers zu versetzen. Wenn es für Sie leicht zu verstehen und abzuschließen ist, wird es auch für sie einfach sein.