Exempel på skärmflöde

Dessa exempel tar dig igenom att bygga skärmflöden för verkliga användningsfall. Varje exempel innehåller detaljerade steg för att hjälpa dig förstå hur du kombinerar skärmkomponenter, element och resurser för att skapa effektiva flöden.

• Använd ett onlineformulär för att skapa ett postexempel
  Skapa ett skärmflöde som samlar in information om ett nytt säljprojekt och sedan automatiskt skapar en säljprojektpost. Till exempel, i kundsamtal samlar dina representanter in anteckningar om kunders intresse för nya produkter. De använder ofta klistriga anteckningar, som är svåra att läsa eller går förlorade. Skapa ett onlineformulär inbäddat på kundcasepostsidan så att de snabbt kan samla in och bekräfta grundläggande information. När de skickar in formuläret skapar skärmflödet ett nytt säljprojekt för den kontopost som är relaterad till kundcaset.
• Skapa en kontakt för varje stödmottagare i ett policyexempel
  Lägg till en uppreparkomponent på en skärm och lägg sedan till underordnade komponenter som representerar en förmånstagare i en policy. Dra muspekaren över utdatarepeterarkomponenten för att skapa en samling kontaktposter. Använd sedan samlingen för att skapa en kontaktpost för varje förmånstagare.
• Håll användare informerade med en meddelandeskärmkomponent
  Använd ett skärmflöde för att samla in kontakt- och företagsinformation och anropa sedan ett autostartat flöde för att skapa konto- och kontaktposter. Visa ett meddelande för den aktuella användaren om de nya posterna med hjälp av en skärmkomponent för Meddelande. Skicka sedan ett e-postmeddelande till kontakten.
• Skapa flera poster med ett exempel på uppreparskärmkomponent
  Detta exempel skapar skärmflöden som använder uppreparkomponenter för att samla in information för flera relaterade objekt och utföra massåtgärder för dessa data. Använd uppreparkomponenter när du behöver samla in samma typ av information för flera poster, till exempel samla in produktinformation för flera objekt. Flödet kan sedan automatiskt skapa och länka relaterade poster baserat på den insamlade informationen.
• Lägg till poster från användarinmatning på skärmar med uppreparexempel
  Detta exempel använder ett skärmflöde med komponenten Upprepare för att samla in information från användare vid körning. Du kan samla in data för flera objekt i en grupp. Komponenten Repeater har en eller flera underordnade komponenter. Värdena i dessa komponenter kan fyllas i i förväg på skärmen när de körs. Användare kan uppdatera, ta bort och lägga till värden för gruppen. Ändringarna från användarinteraktionen kan även överlämnas till Salesforce-poster.