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Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow
Enviar un email desde un flujo utilizando una alerta de email existente

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Enviar un email desde un flujo utilizando una alerta de email existente

Si está utilizando una alerta de email en un Proceso de flujo de trabajo o un proceso de Process Builder, puede utilizar la alerta de email existente en un flujo. La alerta de email funciona igual si se desencadena por un flujo, una regla de flujo de trabajo o un proceso de Process Builder.

Ediciones necesarias

Ver ediciones admitidas.
Permisos de usuario necesarios
Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow: Gestionar flujo
Nota
Nota Si desea enviar un email utilizando el cuerpo del email en la acción Enviar email, consulte Enviar un email desde un flujo.
Importante
Importante Para enviar email desde Salesforce, la acción Enviar email en Salesforce Flow requiere verificación de email a nivel de dominio y nivel de usuario. La entrega de email falla si la dirección de email del usuario o el dominio de envío de email no está verificado. Consulte Requisitos para enviar email desde Salesforce.
  1. Abra la vista de lista Flujos.
    • En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
    • Desde la aplicación Automatización, seleccione la ficha Flujos.
    • Desde la ficha Flujos en cualquier aplicación Lightning, haga clic en el menú de acciones y seleccione Abrir flujo.
  2. Cree el tipo de flujo que desea utilizar.
    • Desde la aplicación Automatización, haga clic en Nuevo, luego haga clic en la categoría y luego en el tipo de flujo. Por ejemplo, para crear un flujo desencadenado por registro, haga clic en Desencadenado | Flujo desencadenado por registro .
    • Desde Configuración, haga clic en Nuevo flujo, luego haga clic en la categoría y luego en el tipo de flujo. Por ejemplo, para crear un flujo de pantalla, haga clic en Pantallas | Flujo de pantalla ..
  3. Configure el elemento Inicio si es necesario para el tipo de flujo.
  4. Agregue y configure un elemento de acción Alerta de email.
    1. Haga clic en Icono Agregar elemento más y luego busque y haga clic en el nombre de su alerta de email. Por ejemplo, haga clic en Propietario de alerta de cuenta caliente.
    2. Para Etiqueta, ingrese un nombre para su elemento de alerta de email. Por ejemplo, Propietario de cuenta de email. Permita que el nombre de API se rellene automáticamente.
    3. Para Id. de registro, busque y haga clic en el recurso que alberga el Id. del registro asociado con la alerta de email. Por ejemplo, si el Objeto de su alerta de email está establecido como Cuenta, seleccione un recurso que tenga un Id. de registro de cuenta.
  5. Guarde y asigne un nombre al flujo.
  6. Para asegurarse de que el flujo funciona como se espera, depure y pruébelo utilizando diferentes escenarios.
  7. Para empezar a enviar emails, active el flujo.
    Una alerta de email configurada en un flujo
    Importante
    Importante Tras migrar flujos, revise y vuelva a configurar siempre la acción Enviar email para hacer referencia a los nuevos Id. de registro en la organización de Salesforce de destino. Este paso es crucial para evitar referencias rotas y asegurarse de que la entrega de email funciona correctamente.
 
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