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Automatizzazione dei processi aziendali con il flusso Salesforce
Invio di un'email da un flusso utilizzando un avviso tramite email esistente

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Invio di un'email da un flusso utilizzando un avviso tramite email esistente

Se si utilizza un avviso tramite email in un processo di flusso di lavoro o Process Builder, è possibile utilizzare l'avviso tramite email esistente in un flusso. L'avviso tramite email funziona allo stesso modo se viene attivato da un flusso, da una regola di flusso di lavoro o da un processo Process Builder.

Versioni (Edition) richieste

Visualizzare le versioni supportate.
Autorizzazioni utente richieste
Per aprire, modificare, creare, attivare o disattivare un flusso utilizzando tutti i tipi di flusso, gli elementi e le funzioni disponibili in Flow Builder, inclusi Einstein e Agentforce per Flusso: Gestisci flusso
Nota
Nota Se si desidera inviare un'email utilizzando il corpo dell'email nell'azione Invia email, vedere Invio di un'email da un flusso.
Importante
Importante Per inviare email da Salesforce, l'azione Invia email nel flusso Salesforce richiede la verifica email a livello di dominio e di utente. La consegna dell'email non riesce se l'indirizzo email dell'utente o il dominio di invio email non è verificato. Vedere Requisiti per inviare email da Salesforce.
  1. Aprire la visualizzazione elenco Flussi.
    • Dall'app Automation, selezionare la scheda Flussi.
    • Dalla scheda Flussi di qualsiasi app Lightning, fare clic sul menu delle azioni e selezionare Apri flusso.
    • Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
  2. Creare il tipo di flusso che si desidera utilizzare.
    • Dall'app Automation, fare clic su Nuovo, quindi sulla categoria e quindi sul tipo di flusso. Ad esempio, per creare un flusso attivato da record, fare clic su Triggered | Flusso attivato da record .
    • Da Imposta, fare clic su Nuovo flusso, quindi sulla categoria e quindi sul tipo di flusso. Ad esempio, per creare un flusso schermata, fare clic su Schermate | Flusso schermata ..
  3. Configurare l'elemento iniziale se necessario per il tipo di flusso.
  4. Aggiungere e configurare un elemento azione Avviso tramite email.
    1. Fare clic su Icona Aggiungi elemento più e quindi cercare e fare clic sul nome dell'avviso tramite email. Ad esempio, fare clic su Titolare avviso account.
    2. Per Etichetta, immettere un nome per l'elemento avviso tramite email. Ad esempio, Titolare account email. Lasciare che il nome API venga compilato automaticamente.
    3. Per ID record, cercare e fare clic sulla risorsa che contiene l'ID del record associato all'avviso tramite email. Ad esempio, se l'Oggetto dell'avviso tramite email è impostato su Account, selezionare una risorsa in possesso di un ID record account.
  5. Salvare il flusso e assegnargli un nome.
  6. Per assicurarsi che il flusso funzioni come previsto, eseguire il debug e testarlo utilizzando scenari diversi.
  7. Per iniziare a inviare email, attivare il flusso.
    Un avviso tramite email impostato in un flusso
    Importante
    Importante Dopo la migrazione dei flussi, rivedere e riconfigurare sempre l'azione Invia email per fare riferimento ai nuovi ID record nell'organizzazione Salesforce di destinazione. Questo passaggio è fondamentale per evitare riferimenti interrotti e assicurarsi che la consegna delle email funzioni correttamente.
 
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