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使用 Salesforce Flow 自动化业务流程
使用现有电子邮件提醒从流发送电子邮件

使用现有电子邮件提醒从流发送电子邮件

如果您在工作流进程或进程构建器进程中使用电子邮件提醒,您可以在流中使用现有电子邮件提醒。无论是由流、工作流规则还是进程构建器进程触发,电子邮件提醒的工作方式都相同。

所需的 Edition

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所需用户权限
要使用 Flow Builder 中提供的所有流类型、元素和功能(包括 Einstein 和 Agentforce for Flow)打开、编辑、创建、激活或取消激活流: 管理流
备注
备注 如果您想要在“发送电子邮件”操作中使用电子邮件正文发送电子邮件,请参阅从流发送电子邮件
重要
重要 要从 Salesforce 发送电子邮件,Salesforce 流中的发送电子邮件操作需要域级和用户级电子邮件验证。如果用户的电子邮件地址或电子邮件发送域未验证,电子邮件传递将失败。请参阅从 Salesforce 发送电子邮件的要求。
  1. 打开流列表视图。
    • 从“设置”中,在快速查找方框中,输入,并选择
    • 从自动化应用程序中,选择选项卡。
    • 从任何 Lightning 应用程序的“流”选项卡中,单击操作菜单并选择打开流
  2. 创建要使用的流类型。
    • 从自动化应用程序中,单击新建,然后单击类别,然后单击流类型。例如,要创建记录触发的流,请单击已触发 | 记录触发的流
    • 从“设置”中,单击新建流,然后单击类别,然后单击流类型。例如,要创建屏幕流,请单击屏幕 | 屏幕流
  3. 如果需要,为流类型配置开始元素。
  4. 添加并配置电子邮件提醒操作元素。
    1. 单击添加元素加号图标,然后搜索并单击电子邮件提醒的名称。例如,单击热客户提醒所有人
    2. 对于标签,输入电子邮件提醒元素的名称。例如,电子邮件客户所有人。允许自动填写 API 名称。
    3. 对于记录 ID,搜索并单击保存与电子邮件提醒关联的记录 ID 的资源。例如,如果您的电子邮件提醒的对象设置为客户,请选择保存客户记录 ID 的资源。
  5. 保存并命名流。
  6. 要确保流如预期工作,请使用不同的场景进行调试和测试。
  7. 要开始发送电子邮件,请激活流。
    在流中设置的电子邮件提醒
    重要
    重要 在迁移流后,始终查看并重新配置发送电子邮件操作,以引用目标 Salesforce 组织中的新记录 ID。此步骤对于避免中断引用并确保电子邮件传递正常运行至关重要。
 
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