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ビジネスプロセスの自動化
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            自動起動フローでの添付ファイル付きメールの送信の例

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            自動起動フローでの添付ファイル付きメールの送信の例

            [メールを送信] アクションを使用して、都市に住むすべての従業員に添付ファイルを含むメールを送信します。たとえば、サンフランシスコに住むすべての従業員に重要な更新を送信し、メールに添付ファイルを追加するとします。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。
            必要なユーザー権限
            [ファイル] タブを表示する ファイルに対する「参照」
            新しいファイルをアップロードする ファイルに対する「作成」
            ファイルを置き換える ファイルに対する「編集」
            プロセスの自動化設定を編集する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            Einstein for Flow や Agentforce for Flow など、Flow Builder で使用できるすべてのフロー タイプ、要素、機能を使用してフローを開く、編集、作成、有効化、または無効化する 「フローの管理」
            メモ
            メモ 既存のフローでフォローしている場合は、[メールを送信] アクションバージョンが 1.0.1 に設定されていることを確認します。

            ファイルのアップロードと自動起動フローの作成

            1. アプリケーションランチャーで、[ファイル] を検索して選択します。
            2. ファイルをアップロードするには、[Upload Files (ファイルをアップロード)] をクリックしてファイルを選択し、[開く] をクリックします。
              重要
              重要 フローを正常に完了するには、すべての添付ファイルを含むメールが 35 MB の制限を超えていないことを確認します。
            3. [完了] をクリックします。
            4. [フロー] リストビューを開きます。
              • [設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
              • Automation アプリケーションから、[フロー] タブを選択します。
              • 任意の Lightning アプリケーションの [フロー] タブで、アクション メニューをクリックし、[フローを開く] を選択します。
            5. 自動起動フローを作成します。
              • 自動化アプリケーションから、 をクリックし、[新規 | 自動起動 | フロー (トリガーなし)] をクリックします。
              • [設定] から、[新規フロー | の自動起動 | フロー (トリガーなし)] をクリックします。

            レコードコレクション変数の作成と設定

            1. [ツールボックス] の [マネージャー] で、[新規リソース] をクリックします。
            2. [リソース種別] ドロップダウンから [変数] を選択します。
            3. [API 参照名] に「employeesInSF」と入力します。
            4. [データ型] で [レコード] を選択し、[複数の値を許可 (コレクション)] を選択します。
            5. [オブジェクト] に「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
            6. [フロー外部での可用性] で、[入力で使用可能] と [出力で使用可能] の両方を選択します。
              [データ型] 項目が [レコード] に設定され、[オブジェクト] 項目が [ユーザー] に設定されている変数リソースプロパティパネル。

            テキストコレクション変数の作成と設定

            1. [ツールボックス] の [マネージャー] で、[新規リソース] をクリックします。
            2. [リソース種別] ドロップダウンから [変数] を選択します。
            3. [API 参照名] に「email_employeesInSF」と入力します。
            4. [データ型] で [テキスト] を選択し、[複数の値を許可 (コレクション)] を選択します。
            5. [フロー外部での可用性] で、[入力で使用可能] と [出力で使用可能] の両方を選択します。
              [データ型] 項目が [テキスト] に設定された変数リソースプロパティパネル。

            [レコードを取得] 要素の追加

            1. [[要素を追加] プラスアイコン] をクリックし、[レコードを取得] を選択します。
            2. [表示ラベル] に「Find SF Employees」 (SF 従業員を検索) と入力します。
            3. [オブジェクト] で [ユーザー] を選択します。
            4. [条件の要件] で [すべての条件に一致 (AND)] を選択します。
            5. [項目] で、[市区郡] をクリックします。[演算子] で、[次の文字列と一致する] をクリックします。[値] に「San Francisco」と入力します。
            6. [保存するレコード数] で、[すべてのレコード] を選択します。
            7. [レコードデータの保存方法] で [項目を選択して変数を割り当てる (高度)] を選択します。
            8. [レコードコレクション] で、[employeesInSF] レコードコレクション変数を選択します。
            9. [項目] で、[メール] を選択します。
              [レコードを取得] 要素の設定

            ループ要素と割り当て要素の追加と設定

            1. [レコードを取得] 要素の後に、ループ要素を追加して設定します。
              1. [[要素を追加] プラスアイコン] をクリックし、[ループ] を選択します。
              2. [表示ラベル] に「Loop Through Employee」 (従業員をループ処理) と入力します。
              3. [コレクション変数] で、employeesInSF をクリックします。
              [コレクション変数] 項目が [employeesInSF] レコードコレクション変数に設定されたループ要素の設定。
              コレクション変数の項目数が多い場合、コレクションの処理時にパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。たとえば、ループ要素を使用してレコードコレクションの 20,000 件のレコードを処理すると、フローの実行が大幅に遅延する可能性があります。効率を高めるには、一度に処理する品目数を減らすようにフローを設定します。これを実現するには、大きなコレクションを 2 つのコレクション変数に分割するか、コレクション変数にレコードを追加するための検索条件を絞り込みます。
            2. ループ要素の [項目ごと] ノードの後に、割り当て要素を追加して設定します。
              1. [[要素を追加] プラスアイコン] をクリックし、[割り当て] を選択します。
              2. [表示ラベル] に「Add Email to Collection Variable」 (コレクション変数にメールを追加) と入力します。
              3. [変数値を設定] の [変数] で、email_employeesInSF をクリックします。[演算子] で、[追加] をクリックします。[値] で、[Loop Through Employee (従業員をループスルー)] をクリックし、[Email (メール)] をクリックします。
              割り当て要素の設定

            [メールを送信] アクションの追加と設定

            1. [[要素を追加] プラスアイコン] をクリックし、[アクション] を選択します。
              使用可能なアクションのリストが開きます。
            2. 検索バーに「メールを送信」と入力し、[メールを送信] を選択します。
              [メールを送信] アクションについての詳細は、「フローコアアクション: メールを送信」を参照してください。
            3. [表示ラベル] に「Email SF Employees」と入力し、デフォルトの API 参照名 Email_SF_Employees を使用します。
            4. [受信者アドレス] で、email_employeeInSF をクリックします。
            5. [メールコンテンツを作成] をクリックします。
            6. [件名] に、「Important Update for San Francisco Employees」というテキストを入力します。
            7. [本文] に、リッチテキスト「Dear」と入力します。次に、[ユーザーの名] を挿入するには、Insert a resource... | Running User | First Name (ユーザーの名)] 。
            8. 残りのメール本文の内容を次のように入力します。 
              We hope this message finds you well. We have an important update for all employees based in San Francisco.
[Insert your message here. This could be about a new policy, an upcoming event, or any other relevant information.]
Please make sure to review the details and reach out if you have any questions or need further assistance.
Best regards,
[Your Name]
[Your Position]
[Your Contact Information]
            9. [リッチテキスト形式の本文] の値で、[True] をクリックします。
            10. [添付ファイル ID] で、以前にアップロードしたファイルを検索してクリックします。

            フローのトラブルシューティング

            1. フローのエラーをトラブルシューティングするには、フローを保存し、[デバッグ] をクリックします。
            2. [実行] をクリックします。
              パネルに実行のデバッグの詳細が表示されます。
            3. アップロードした添付ファイルが含まれていることを確認するには、メールを確認します。

            フローが期待どおりに動作することを確認したら、テストしたバージョンを有効化して配布します。

            サンフランシスコの従業員に添付ファイルを含むメールを送信するサンプルフロー。
            重要
            重要 フローを移行したら、常に [メールを送信] アクションを確認して再設定し、対象 Salesforce 組織の新しいレコード ID を参照します。このステップは、参照の破損を回避し、メール配信が正しく機能するようにするために重要です。
             
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