텍스트 템플릿 플로 자원 예를 사용하여 이메일 보내기
이메일 보내기 작업을 사용하여 텍스트 템플릿 플로 자원을 사용하여 주문 상태가 변경될 때마다 고객에게 이메일을 보냅니다. 예를 들어 세일즈 담당자가 계속해서 고객에게 이메일을 보내 주문을 업데이트할 시간이 없습니다. 플로를 사용하여 고객에게 자동으로 이메일을 보냅니다.
필수 Edition
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 필요한 사용자 권한 | |
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| Einstein 및 Agentforce for Flow를 포함하여 Flow Builder에서 사용할 수 있는 모든 플로 유형, 요소 및 기능을 사용하여 플로를 열고, 편집하고, 만들고, 활성화하거나 비활성화하려면 다음을 수행합니다. | 플로 관리 |
| 주문 만들기 또는 업데이트: |
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중요 Salesforce에서 이메일을 보내려면 Salesforce 플로의 이메일 보내기 작업에 도메인 수준 및 사용자 수준 이메일 확인이 필요합니다. 사용자의 이메일 주소 또는 이메일 전송 도메인이 확인되지 않은 경우 이메일 전달이 실패합니다. Salesforce에서 이메일을 보내는 요건을 참조하십시오.
노트 기존 플로를 팔로우하는 경우 이메일 보내기 작업 버전이 1.0.1으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
고객에게 이메일을 보내는 플로를 만듭니다.
플로 만들기
이메일을 보내는 플로를 만듭니다.
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플로 목록 보기를 엽니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
- Automation 앱에서 Flows 탭을 선택합니다.
- Lightning 앱의 플로 탭에서 작업 메뉴를 클릭하고 플로 열기를 선택합니다.
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레코드 트리거형 플로를 만듭니다.
- 자동화 앱에서 을 클릭한 다음, 신규 | 트리거됨 | 레코드 트리거 플로 를 클릭합니다.
- 설정에서 새 플로 | 트리거됨 | 레코드 트리거 플로 를 클릭합니다.
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시작 요소를 구성합니다.
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개체에 대해 주문을 클릭합니다.
순서는 플로를 트리거하는 레코드 유형이므로 선택됩니다.
- 플로를 트리거할 때에 레코드 생성 또는 업데이트를 선택합니다.
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항목 조건 설정 섹션에서 필드에 대해 상태를 클릭합니다. 연산자에 대해 변경됨을 클릭합니다. 값에 True를 입력합니다.
주문 상태가 업데이트될 때마다 플로가 트리거되도록 하므로 레코드 업데이트가 선택되고 이 항목 조건이 추가됩니다.
- 다른 필드에 기본값을 사용합니다.
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개체에 대해 주문을 클릭합니다.
이메일 보내기 작업 및 나머지 플로 구성
플로 내에서 이메일 보내기 작업을 구성하고 플로 설정을 완료합니다.
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를 클릭하고 작업을 선택합니다.
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검색 막대에 이메일 보내기를 입력한 다음, 이메일 보내기를 클릭합니다.
이메일 보내기 작업에 대한 자세한 내용은 플로 핵심 작업: 이메일 보내기
- 레이블에 이메일 주문 상태 업데이트를 입력하고 기본 API 이름인 Email_Order_Status_Update를 사용합니다.
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수신자 주소의 경우 주문 트리거를 클릭하고 계정 ID 를 클릭한 다음, 계정 이메일을 클릭합니다.
이 예에서는 계정 개체에 사용자 정의 계정 이메일 필드를 만들었습니다.
- 이메일 콘텐츠 작성을 클릭합니다.
- Subject에 Update on your order! 텍스트를 입력합니다.
- Body의 경우 드롭다운에서 Search Resources를 선택한 다음, Search and Click EmailBody를 클릭합니다.
- 서식 있는 텍스트 형식 본문 값의 경우 True를 클릭합니다.
- 플로를 저장하고 이름을 지정합니다.
- 플로가 예상대로 작동하는지 확인하려면 다른 시나리오를 사용하여 디버그하고 테스트합니다.
- 이메일 보내기를 시작하려면 플로를 활성화합니다.
플로는 주문 상태가 변경될 때마다 고객에게 이메일을 보냅니다.
중요 플로를 마이그레이션한 후에는 이메일 보내기 작업을 검토하고 다시 구성하여 대상 Salesforce 조직의 새 레코드 ID를 참조하십시오. 이 단계는 깨진 참조를 방지하고 이메일 전달이 올바르게 작동하는지 확인하는 데 중요합니다.
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