Enviar um email usando um exemplo de recurso de fluxo de modelo de texto
Use a ação Enviar email para enviar um email aos clientes sempre que o status do pedido mudar usando um recurso de fluxo de modelo de texto. Por exemplo, seus representantes de vendas não têm tempo para continuar enviando emails aos clientes para atualizá-los em seus pedidos. Você deseja enviar um email aos clientes automaticamente com um fluxo.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para abrir, editar, criar, ativar ou desativar um fluxo usando todos os tipos de fluxo, elementos e recursos disponíveis no Flow Builder, incluindo Einstein e Agentforce para Fluxo: | Gerenciar fluxo |
| Para criar ou atualizar um pedido: |
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Nota Se você estiver seguindo um fluxo existente, verifique se a versão da ação Enviar email está definida como 1.0.1.
Crie o fluxo que envia um email ao cliente.
Criar o fluxo
Crie o fluxo que envia seu email.
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Abra o modo de exibição de lista Fluxos.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
- No aplicativo Automação, selecione a guia Fluxos.
- Na guia Fluxos em qualquer aplicativo do Lightning, clique no menu de ações e selecione Abrir fluxo.
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Crie um fluxo acionado por registro.
- No aplicativo Automação, clique em e depois em Novo | Acionado | Fluxo acionado por registro .
- Em Configuração, clique em Novo fluxo | Acionado | Fluxo acionado por registro .
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Configure o elemento Iniciar.
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Para Objeto, clique em Order.
Ordem é selecionada porque esse é o tipo de registro que aciona o fluxo.
- Para Acionar o fluxo quando, selecione Um registro é criado ou atualizado.
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Na seção Definir condições de entrada, em Campo, clique em Status. Para Operador, clique em É alterado. Para Valor, insira Verdadeiro.
Um registro é atualizado é selecionado e essa condição de entrada é adicionada porque queremos que o fluxo seja acionado sempre que o status de um pedido é atualizado.
- Use os valores padrão para os outros campos.
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Para Objeto, clique em Order.
Criar e configurar o modelo de texto
Crie e configure o recurso Modelo de texto em seu fluxo.
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No seu fluxo, clique em
.
A Caixa de ferramentas de fluxo é aberta. - Clique em Novo recurso.
- Para Tipo de recurso, clique em Modelo de texto.
- Para Nome da API, insira EmailBody.
- Insira o conteúdo do corpo do e-mail como Querido Usuário, Obrigado pela sua compra recente! O status do seu pedido mudou para.
- Insira o status do pedido no corpo do email. Clique em Inserir um recurso... | Ordem de acionamento | Status
- Conclua o corpo do email. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, não hesite em entrar em contato conosco. Parabéns, sua Equipe de Vendas
Configurar a ação Enviar email e o restante do fluxo
Configure a ação Enviar email em seu fluxo e conclua a configuração do fluxo.
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Clique em
e selecione Ação.
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Na barra de pesquisa, insira Enviar email e, em seguida, clique em Enviar email.
Para obter mais informações sobre a ação Enviar email, consulte Ação central do fluxo: Envie um email.
- Para Rótulo, insira Atualização de status do pedido de email e use o nome de API padrão, Email_Order_Status_Update.
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Para Endereços de destinatário, clique em Acionar pedido, clique em ID da conta e depois em Email da conta.
Neste exemplo, criamos um campo personalizado Email da conta no objeto Conta.
- Clique em Compor conteúdo de email.
- Para Assunto, insira o texto Atualizar no seu pedido!.
- Para Corpo, selecione Pesquisar recursos na lista suspensa e, em seguida, pesquise e clique em EmailBody.
- Para o valor Corpo formatado em rich text, clique em Verdadeiro.
- Salve e dê um nome ao fluxo.
- Para garantir que o fluxo funcione conforme o esperado, depure e teste-o usando cenários diferentes.
- Para começar a enviar emails, ative o fluxo.
O fluxo envia um email aos clientes sempre que o status do pedido muda.
Importante Depois de migrar fluxos, sempre revise e reconfigure a ação Enviar email para fazer referência aos novos IDs de registro na organização do Salesforce de destino. Essa etapa é crucial para evitar referências corrompidas e garantir que a entrega de email funcione corretamente.
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